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2019年中国改性塑料产量达到1955万吨,以科技创新驱动高端产品研发是产业发展关键[图]

2020年02月12日 13:45:42字号:T|T

    改性塑料是在通用塑料和工程塑料的基础上,通过加工改性,使其具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等更加优越性能的塑料。塑料加工改性方法包括填充、共混、增强、阻燃、共聚、交联等。

塑料改性主要方法简介

塑料改性方法
简介
增强
一般是添加补强填料和纤维,添加纤维是最常用且有效的增强方法
增韧
加入增韧剂共混以提高塑料的韧性
填充
将矿物等填充物与塑料共混,使塑料的收缩率、硬度、强度等性能得到改变
共混
将两种或者两种以上的塑料、橡胶、添加剂等进行搅拌在一起,以改善原有性能
阻燃
加入阻燃剂,是塑料具有阻燃性
热塑性弹性体
使塑料常温下具有橡胶的弹性,高温下具有可塑化成型的弹性体的特性
接枝
一种或几种单体组成的聚合物的主链上,接上由另一种单体或几种单体组成的支链
纳米复合
用纳米技术将塑料在纳米尺度下进行合成与组合,赋予塑料新的性能
可降解
加入一定量的添加剂(如淀粉、改性淀粉或其它纤维素、光敏剂、生物降解剂等),使稳定性下降

资料来源:智研咨询整理

    按照改性后功能的差异,改性塑料可分为阻燃树脂类、增强增韧树脂类、玻纤增强热塑性塑料、塑料合金类、功能色母类等。

改性塑料主要品类及代表性品种一览

资料来源:智研咨询整理

改性塑料主要品类及主要参与者一览

资料来源:智研咨询整理

    目前全球知名改性塑料企业一般为全产业链公司,涵盖原料生产、改性加工、产品销售三大部分,包括巴斯夫、杜邦、陶氏化学、拜耳、旭化成(Asahi Kasei)、三星、LG 化学等,同时这些企业具有几十年乃至上百年的产品研发历史,在产品数据、性能、配方、工艺等方面具有很强的积累,借力一体化,这类公司能在控成本、研发新品、销售推广等方面拥有更强的优势。

国外改性塑料企业

生产商
简介
拜耳
拜耳集团是一家全球性企业,核心竞争力在于医疗保健、营养品及高科技材料。拜耳集团通过策略性改组,集中于富有潜力、机动性和独立性的三大事业群——医疗保健、作物科学及材料科技,并由三家服务公司提供支援。拜耳集团的各营运公司以其卓越贡献,推动未来市场的发展
杜邦
1915 年杜邦公司成立,20 世纪带领聚合物革命,并开发出了不少极为成功的材料,比如:Vespel、氯丁二烯橡胶(neoprene)、尼龙、涤纶、有机玻璃、特富龙、迈拉(Mylar)、凯芙拉、M5 fiber、Nomex、可丽耐及特卫强
巴斯夫
巴斯夫集团在欧洲、亚洲、南北美洲的 41 个国家拥有超过 160 家全资子公司或合资公司,总部位于莱茵河畔的路德维希港,亚太区总部位于香港。巴斯夫于路德维希港的生产基地亦是世界上工厂面积最大的化学品生产基地。巴斯夫是世界领先的苯乙烯聚合物和工程塑料的制造商,应用于各类型的注塑制品,而聚氨酯产品在全球也有广泛的用户基础
陶氏化学
陶氏化学自 1897 年由赫伯特·亨利·道创建。,以资产值计,是美国第二大、世界第三大的化学公司。自从 2015 年宣布将确定通过与杜邦化工合并(目前还在进行内部整合、合并阶段),完全合并后将会成为全世界最大的化工巨擎;同时是世界上最大的塑料生产厂商,产品包括聚苯乙烯、聚亚氨酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚丙烯和合成橡胶等。同时,它也是世界上主要的氯化钙、环氧乙烷、丙烯酸盐、表面活性剂和纤维树脂的生产商
旭化成
旭化成是一家日本跨国化学工业公司。主要产品是化学品和材料科学,此外还经营纺织品,房屋,建材,电子,制药和医疗等业务。在北美地区的旭化成塑料公司在汽车改性塑料方面取得了长足的进展
沙特基础化工
1976 年沙特基础化工成立,2002 年,沙特基础工业公司(SABIC)开始全球扩张,它先是收购了帝斯曼(DSM)集团在于欧洲的石化业务,  2006 年收购了亨斯迈石化(英国)公司,并将其重命名为沙特基础工业公司(SABIC)(英国)石化公司,  2007 年,沙特基础工业公司(SABIC)收购了通用电气塑料集团,即现在的“特材战略事业部”,它为研发先进材料开辟了新路。在 PE、PP、乙二醇、甲醇等制造领域处于全球领先地位

资料来源:智研咨询整理

    上世纪90 年代之前,我国的改性塑料基本依靠对外进口,90 年代之后行业进入初期发展阶段,国内企业主要开发中低端市场。

    改性塑料作为塑料工业的子行业,按照市场规律运作,面向市场独立经营,行政管理部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。

我国改性塑料行业监管体制

主管部门
简介
发改委
负责对塑料行业等全国工业和服务业的发展进行宏观指导,负责行业发展规划的研究、产业政策的制定,指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。
塑料加工工业协会
主要负责企业与政府的沟通,协助编制、制定行业发展规划和经济技术政策,研究行业发展方向、参与制定和修订行业的产品标准,推动行业对外交流、开展技术咨询服务等
中国合成树脂供销协会
主要负责产业调查研究、行业技术标准制定、行业信息统计、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调、组织国际交流与合作等

资料来源:智研咨询整理

    改性塑料是国家重点扶持的高新技术行业之一,国家将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列行业扶持政策。

改性塑料行业主要扶持政策一览

发布部门
政策名称
相关产业政策
国务院
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》
重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型符合结构部件的制备技术,高性能工程塑料。
国务院办公厅
轻工业调整和振兴规划
加快技术进步,淘汰落后产能。提高企业自主创新能力,重点推进装备自主化和关键技术产业化;加快塑料等行业技术改造步伐,淘汰高耗能、高耗水、污染大、效率低的落后工艺和设备。
中国石油和化学工业协会
《石油和化工产业结构调整指导意见》
聚烯烃树脂在增加产量的同时,要从通用型向专用型和高档化发展,提高产品技术含量和附加值。加强可再生“绿色”树脂的研发及废塑料的回收利用。加快树脂共混、改性及合金化的进程,鼓励发展环保型改性材料、新型阻燃材料,积极扩大应用领域。
科技部
《国家火炬计划优先发展技术领域》
重点支持PP、PE、ABS、PS、PVC等通用塑料的改性材料等。
国务院
《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料,提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。
国家发改委、科技部、工信部、商务部
当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)
包括“新型工程塑料与塑料合金,新型特种工程塑料,阻燃改性塑料,通用塑料改性技术,汽车轻量化热塑性复合材料”。
国家发改委、商务部
外商投资产业指导目录(2011年修订)
“鼓励外商投资产业目录”中包括“5.工程塑料及塑料合金:6万吨/年及以上非光气法聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚酰胺(尼龙6、尼龙66、尼龙11和尼龙12)、聚乙烯醋酸乙烯酯(EVA)、聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚酰亚胺、聚砜、聚醚砜、聚芳酯(PAR)、液晶聚合物等产品生产”。
科技部
高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划
新材料产业。发展新型功能材料、先进结构材料、高性能复合材料及纳米材料等基础材料;掌握新材料的设计、制备加工、高效利用、安全服役、低成本循环再利用等关键技术。
国家发改委
产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)
第一类鼓励类,十一、石化化工,11、液晶聚合物(LCP)等工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用;十六、汽车,3、轻量化材料应用:高强度刚、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等。
工信部
2015年原材料工业转型发展工作要点
强化新材料发展顶层设计……推动建立并支持各地探索建立新材料首批次应用风险补偿机制,努力形成上下游良性互动、产学研用紧密结合的协同创新体系。
国务院
中国制造2025
以高性能结构材料、功能性高分子材料和先进复合材料等为发展重点,加强基础研究和体系建设,突破产业化制备瓶颈。积极发挥政策性金融、开发性金融和商业金融的优势,加大对新材料等重点领域的支持力度。
中共中央第十八届五中全会
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》
加快突破新材料、智能制造等领域核心技术。实施智能制造工程,构建新型制造体系,促进节能与新能源汽车、新材料等产业发展壮大。
国务院
《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》
提高新材料基础支撑能力;顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势,推动特色资源新材料可持续发展,加强前沿材料布局,以战略性新兴产业和重大工程需求为导向,优化新材料产业化及应用环境,加强新材料标准体系建设,提高新材料应用水平,推进新材料融入高端制造供应链。
工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部
《新材料产业发展指南》
推进原材料工业供给侧结构性改革,紧紧围绕高端装备制造、节能环保等重点领域需求,加快调整先进基础材料产品结构,积极发展精深加工和高附加值品种,提高关键战略材料生产研发比重。

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国改性塑料行业市场现状调研及市场发展前景报告》显示:中国改性塑料行业经历十几年的快速发展,中低端市场逐渐呈现产能过剩态势。2018年,国内改性塑料产量为1800万吨,2019年我国改性塑料行业产量约为1955万吨。

2009-2019年我国改性塑料产量走势图

资料来源:智研咨询整理

    现阶段,我国改性塑料行业已拥有一批具有雄厚研发实力的知名企业,部分产品的工艺、质量等方面已达到国际先进水平。其中产销规模较大的企业有金发科技、中国鑫达、银禧科技、国恩股份、道恩股份、南京聚隆、国立科技等。

我国改性塑料行业重点企业简介

生产商
简介
金发科技
国内最大的改性塑料生产商
普利特
主要从事车用改性塑料生产销售,包括改性 ABS、改性 PP、PC/ABS 合金
银禧科技
主营产品包括改性 PVC、PE、PP、PET、PVC/ABS 合金,弹性体等
道恩股份
公司主营热塑性弹性体,在收购海尔新材后,改性塑料产能达到 20 万吨/年,海尔新材侧重家电领域,而道恩股份主要应用于汽车及其他非家电领域,产品下游需求涵盖整个改性塑料需求端
沃特股份
拥有通用塑料、工程塑料、特种工程塑料等多品类的高分子改性塑料产品链,能为下游企业提供全方位的设计和产品材料解决方案。

资料来源:智研咨询整理

    金发科技是目前全国最大的改性塑料生产商,2018年金发科技改性塑料产量为138.26万吨,银禧科技改性塑料产量为15.68万吨,国恩股份改性塑料产量为15.65万吨,南京聚隆改性塑料产量为7.62万吨,道恩股份改性塑料产量为7.56万吨。

2018年我国部分企业改性塑料产量统计图

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    2018年金发科技改性塑料销量为134.60万吨,银禧科技改性塑料销量为15.76万吨,国恩股份改性塑料销量为15.47万吨,南京聚隆改性塑料销量为7.66万吨,道恩股份改性塑料销量为7.60万吨。

2018年我国部分企业改性塑料销量统计图

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    2018年金发科技改性塑料业务销售收入为182.64亿元,普利特改性塑料业务销售收入为33.22亿元,银禧科技改性塑料业务销售收入为17.34亿元,道恩股份改性塑料业务销售收入为8.29亿元,沃特股份改性塑料业务销售收入为3.03亿元,国恩股份改性塑料业务销售收入为18.71亿元,南京聚隆改性塑料业务销售收入为10.18亿元。

2018年我国部分企业改性塑料业务销售收入统计图

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    改性塑料的应用覆盖了家电、汽车、办公设备、电子电气等传统行业和轨道交通、精密仪器、航空航天、新能源等高新技术领域。 我国改性塑料消费量从2009年的570万吨增长至2018年的1515万吨。

2009-2019年我国改性塑料消费量走势图

资料来源:智研咨询整理

    近年来我国改性塑料行业主要企业产销能力有了显著的提升,与国外巨头企业相比仍存在巨大的差距,我国改性塑料行业改善拓展空间巨大。未来改性塑料行业将从简单的规模扩张和低端模仿转向以科技创新驱动高端产品研发,努力打破技术壁垒,将产品做专做精,不断塑造行业竞争力,提高市占率水平。

我国改性塑料行业企业未来发展策略

资料来源:智研咨询整理 

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