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2018年中国医疗健康险、商业健康险市场现状及发展驱动因素分析[图]

    一、医疗健康险及商业健康险市场现状

    健康险自2012年以来发展迅猛。健康险近年来发展迅猛,2012年开启加速上行通道,原保费收入从2011年的691.72亿元大幅增长至2018年的5448.13亿元,2011-2018年CAGR高达34%,增幅显著高于同期人身险总原保费收入的15%。从健康险占人身险比重来看,2018年占比增至20%。

2013-2018年我国健康险原保费收入及增长情况

数据来源:公开资料整理

    尽管近年来我国商业健康险原保费收入实现快速增长,但健康险占保险行业总保费比例较低,截至2018年底,我国健康保险行业人均健康险保费支出(保费密度)为390元,保险消费收入占比(保险深度)仅为0.6%。发达国家主要为私人自主投保模式,以商业健康险保障为主。相较于成熟市场,中国的健康险市场发展空间巨大。

2013-2018年中国健康险保费密度及深度变化趋势

数据来源:公开资料整理

    目前中国商业健康险仅占到健康险赔付中非常小的一部分,相对美国以私人健康险为主的医疗健康险赔付结构,凸显中国的商业健康险存在保障力度不足的问题。

中国的医疗健康险赔付支出中,商业健康险比较偏低

数据来源:公开资料整理

    中国商业健康险保障程度低的原因,主要在于以基本医保为主的医疗保障体系和相对偏低的医疗服务价格,导致消费者主要依靠医保和自付解决医疗费用支出,降低了中国市场对商业健康险的需求。

    中国的医疗保障制度主要由城镇居民医疗保险、城镇职工医疗保险、城乡医疗救助、新型农村合作医疗组成。其中城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗为医保体系的主体部分。商业健康险和大病医疗保险作为补充层定位存在。

商业健康险和大病医疗保险在中国医保体系中处于补充定位

数据来源:公开资料整理

    从赔付数据上看,国内健康险产品相较美国健康险产品的赔付效率明显偏低:中国健康保险的赔付率大致在30%-40%,而美国健康保险的赔付率长期稳定在70%以上。二者明显的差距表明,中国健康保险产品真正用来赔付或补偿被保险人的支出低于美国的健康保险产品,赔付效率有待改善。

    中国医疗费用与美国相比较为低廉,这更加降低了中国消费者对于商业健康险的需求。手术费用只是整体医疗费用的一个缩影,但是这也体现出中美医疗费用的巨大差异,导致了中美消费者对待商业健康险态度的不同。中国居民回答为什么不够买健康险的首要原因是“有医保或其他类保险”,且这一回答的比例高达57.8%。

中国居民不愿意购买健康险的原因

数据来源:公开资料整理

    国内的健康险保费结构以长期重疾险产品为主短期健康险为辅。由于重疾险产品的设计主要是“确诊后一次赔付”,因此保险公司无法像对健康险一样通过发展报销控费能力形成定价优势,而目前主流的重疾险产品设计创新,则很容易在同业模仿的情况下,重新沦为同质化竞争。这也就导致健康险产品的竞争在过去一段时间沦为渠道为王的竞争格局,保险公司通过代理人渠道构建护城河。而2019年随着上市保险公司的代理人规模下降,NBV增速出现了回落。

2019年上半年上市保险公司代理人增速普遍走低

数据来源:公开资料整理

    2019年的市场变化说明渠道规模驱动的健康险保费增长难以为继。保险公司在投入产出比(NBV/佣金手续费支出)边际效益下降之后,主动减少了对渠道投入,谋求新的增长路径。

保险公司投入佣金产出NBV的效率在边际递减

数据来源:公开资料整理

    二、医疗健康险及商业健康险发展驱动因素

    1.商业健康险定位有望从补充定位逐步过渡到主体层

    智研咨询发布的《2020-2026年中国健康险行业市场深度及竞争战略分析报告》数据显示:未来商业健康险仍有较大的发展空间,虽然在我国现有的医疗保险体制下,以政府为主导的社会医疗保障体系占据主导地位,但是快速上涨的医疗保障支出给医保基金收入增长带来了较大压力。2018年,城镇职工医疗保险基金收入增长10%,而支出增长13%,同期城镇居民医疗保险基金收入增长39%,而支出增长44%。

2018年城镇职工医疗保险及城镇居民医疗保险的收入增速

数据来源:公开资料整理

    另一方面,现有医疗保障体系还将面临医疗保健价格上涨的压力,2015年至2018年,医疗保健的价格上涨水平均要快于社会整体物价上涨水平(部分体现于医疗保险基金支出增加中)。如果没有商业健康险体系的有利补充,目前的医保体系的保障能力在长期存在隐忧。

2014-2018年医疗保健的价格涨幅高于整体物价上涨

数据来源:公开资料整理

    2.健康险管理办法落地后,保险公司的产品设计能力将提升

    未来国内的基础医疗保险体系存在支出压力,因此必然会要求商业健康险从补充定位过渡到部分主体定位,协助分担居民医疗保障的需求。

    2019年以来,国家密集出台了一系列政策意见,其中有很明显的鼓励商业健康险发展的政策趋势。

2019年鼓励商业健康险发展的政策密集出台

2019年鼓励商业健康险发展的政策密集出台
发布时间
法规标题
主要内容
2019/12/30
关于促进社会服务领域商业保险发展的意见
1.完善健康保险产品和服务。2.研究扩大税优健康保险产品范围。3.鼓励保险机构提供医疗、疾病、照护、生育等综合保障服务。4.支持商业保险机构参与医保服务和医保控费,完善大病保险运行监管机制。5.探索健康险与国家医保信息平台对接。6.加快发展商业长期护理保险,建立寿险赔付责任与护理支付责任转换机制。推动健康保险与健康管理融合发展等。
2019/12/12
关于促进“互联网+社会服务”发展的意见
1.构建以信用为基础的新型监管机制,加大反垄断和反不正当竞争执法力度,重点加强事中事后监管,保障市场主体公平参与市场竞争。2.强化数据安全和个人隐私保护,加强社会服务领域信用体系建设,探索“互联网+医疗”、“互联网+养老”等商业保险支撑和保障机制,构建良好的社会服务消费环境。3.强化典型示范带动,选择部分领域和地区开展“互联网+社会服务”试点,鼓励发展的良好环境。
2019/11/12
健康保险管理办法
1.鼓励开发多样的健康保险产品:首次明确健康保险类别包含医疗意外保险,与医疗进步相融合,对新药品、新医疗器械和新诊疗方法在医疗服务中的应用支出纳入保障。2.明确长期医疗保险可以进行费率调整;3.支持保险公司开展健康管理服务:明确了保险公司可以将健康保险产品与健康管理服务相结合,提供健康风险评估和干预,将健康保险产品包含健康管理服务成本比例上限提升至净保险费的20%。4.支持保险公司开展对外合作,提升医疗服务水平;5.支持信息数据互联共享:依据服务规范和服务对象与医疗机构、基本医保部门等进行必要的信息互联和数据共享。
2019/06/10
关于促进社会办医持续健康规范发展的意见
1.鼓励商业保险机构与社会办医联合开发多样化、个性化健康保险产品,与基本医疗保险形成互补。2.鼓励商业保险机构参与基本医疗保险经办服务,做好城乡居民大病保险承办服务工作,提高基金使用效率。3.支持商业保险机构信息系统与社会办医信息系统对接,方便为商业保险患者就医提供一站式直付结算服务。4.鼓励商业保险机构投资社会办医。
2019/03/04
关于促进个人税收优惠型健康保险发展的提案
1.提高税收优惠力度,并探索建立税优额度的动态调节机制。2.简化税务操作手续,提高税收优惠抵扣的便利性。3.赋予保险机构更大的业务经营空间,更好调动保险机构能动性。4.丰富产品形态,放宽个人账户使用限制,提高政策灵活度。

数据来源:公开资料整理

    3.保险公司发展医保一体化,有望形成更强的控费能力

    过去以重疾险为主的健康险产品结构,使得保险公司很难在运营层面形成核心竞争力。一方面,产品设计缺乏知识产权保护,容易被模仿形成同质化竞争;另一方面,确诊+赔付的机制并不需要基于控费能力的竞争力,反而对于渠道竞争力要求很高。

    随着未来的市场需求向保障型需求切换,同时监管鼓励发展商业健康险,保险公司也追求医疗保险控费能力,因此,保险公司在产品定价上追求竞争优势会是大势所趋。

本文采编:CY353
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2024-2030年中国健康险行业市场发展现状及竞争格局预测报告
2024-2030年中国健康险行业市场发展现状及竞争格局预测报告

《2024-2030年中国健康险行业市场发展现状及竞争格局预测报告》共九章,包含中国健康险重点区域发展潜力分析,中国健康险行业领先企业经营情况分析,中国健康险行业发展趋势与前景预测等内容。

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