2019年前三季度我国乳制品行业全景分析（附产业政策、产业链分析、供需情况、行业竞争格局） [图]

乳制品余思 2020-01-15 05:22 来源：智研咨询

乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，加工制作的产品。

乳制品分类

资料来源：智研咨询整理

1、我国乳制品行业政策

近几年来，我国相关政府部门制订并颁布实施涉及乳制品行业的主要法律法规及产业政策如下：

发布机构	法规政策通知名称	发布时间	主要内容
国家发改委、工信部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、商务部、海关总署等7部门	《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》	2019年6月	从严落实婴幼儿配方乳粉生产许可条件。鼓励各地通过企业并购、协议转让、联合重组、控股参股等多种方式，开展婴幼儿配方乳粉企业兼并重组，淘汰落后产能。进一步提高行业集中度和整体发展水平。力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上。
农业农村部、发展改革委等9部门	《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》	2019年3月	要以实现奶业全面振兴为目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展方式，建立完善以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系，密切产业链各环节利益联结，提振乳制品消费信心，力争到2025年全国奶类产量达到4500万吨，切实提升我国奶业发展质量、效益和竞争力。
农业农村部	《奶业品牌提升实施方案》	2018年12月	力争到2025年，我国奶业品牌化水平显著提高，品牌市场占有率、消费者信任度明显提升，品牌带动产业发展和效益提升作用明显增强。奶业品牌建设与奶业振兴发展紧密结合，形成创品牌、推品牌、护品牌的品牌发展机制，培育出一批具有影响力的产品品牌、企业品牌和区域公用品牌，使国产奶业品牌深入人心。
国务院	《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》	2018 年 6 月	为推进奶业振兴，保障乳品质量安全，提振广大群众对国产乳制品信心，进一步提升奶业竞争力，从加强优质奶源基地建设、完善乳制品加工和流通体系、强化乳品质量安全监管、加大乳制品消费引导和完善保障措施等方面提供指导意见
国家食药监总局、公安部	《关于加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定的通知》	2018 年 1 月	落实食品药品违法行为“处罚到人”的规定，全面贯彻党中央有关食品药品安全“四个最严”要求，加大食品药品领域执法力度
国家食药监总局	《饮料生产许可审查细则（2017 版）》的公告	2017 年 12 月	《食品生产许可审查通则》结合，对饮料生产许可审查工作进行规范。
国家食药监总局	《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》	2017 年 3 月	为食品生产经营企业建立食品安全追溯体系，实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控，发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究，切实落实质量安全主体责任，保障食品质量安全。
农业部、国家发改委、工信部、商务部、国家食药监总局	《全国奶业发展规划（2016-2020 年）》	2016 年 12 月	为保障优质安全乳品有效供给、加快建设现代奶业，提出强化婴幼儿配方乳粉监管、严打违法添加行为、打造国产乳品品牌等措施。
国务院	《全国现代农业发展规划（2016-2020 年）》	2016 年 10 月	对“十三五”期间全国农业现代化的基本目标、主要任务、政策措施等作出全面部署安排。
国家食品药品监督管理总局	《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》	2016 年 6 月	根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规制定，严格婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理，保证婴幼儿配方乳粉质量安全。

资料来源：智研咨询整理

3、乳制品行业产业链分析

乳制品行业的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，各环节之间联系紧密，第一产业（农牧业）向第二产业（食品加工业）和第三产业（分销、物流）纵向延伸。行业一体化程度要求很高。奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节。

乳制品行业产业链

资料来源：公开资料整理

近年来，受环保压力、散户退出、季节过剩时乳品企业限收拒收等多重因素影响，中国奶牛存栏一直在下降，2018年我国奶牛存栏只有720万头左右。

2014-2018年中国奶牛存栏量情况

资料来源：USDA

4、乳制品产销分析

根据国家统计局数量显示，2012-1018年乳制品行业产量呈波动态势，2018年乳制品行业产量为2687.1万吨，较2017年有所下降。2019年1-11月乳制品行业累计产量为2471.2万吨。

2013-2019年11月乳制品行业产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

从我国乳制品行业的销量来看，我国乳制品销量变化同产量变化趋势一致。2018年，我国乳制品销量为2681.47万吨。2019年上半年，我国乳制品销量为1295.04万吨。我国乳制品行业的供需量保持平稳态势。

2013-2019年上半年乳制品销量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

根据国家统计局数据显示，2018年我国乳品加工业收入呈上升趋势，2018年乳品加工业销售收入为3700.36亿元，2019年上半年乳品加工业销售收入为1902.5亿元，同比增长10.1%，行业利润总额186.6亿元增长40.8%。

2013-2019年上半年乳制品行业销售收入情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

5、乳制品行业竞争格局

根据智研咨询发布的《2020-2026年中国乳制品产业运营现状及发展战略研究报告》显示：从乳制品行业竞争格局来看，伊利和蒙牛在我国乳制品行业处于领导地区。根据蒙牛乳业2019年中报，2019年上半年蒙牛实现销售收入398.57亿元，同比增长15.6%。2019年上半年伊利实现营业总收入450.71亿元。伊利行业第一的位置依然稳固。行业龙头企业业绩依然保持高速增长，行业集中度不断提高。

2019年前三季度乳制品上市企业营收对比

企业名称	营业收入：亿元	同比增长（%）
伊利股份	686.77	11.98%
光明乳业	171.37	8.25%
三元股份	62.83	10.74%
新希望乳业	42.22	13.32%
贝因美	20.17	11.46%
西部牧业	5.25	-1.59%