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2019年(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业简版报告[图](附政策、产业链、市场供需及规模等)

2020年01月03日 15:00:52字号:T|T

    随着PCBN 刀具进入冶金工业中轧辊和汽车工业中汽车刹车车毂以及钻探工程的泥浆泵的加工等领域,PCBN 刀具的应用逐渐增多。PCBN刀具改进后的切削深度、进给量变大,切削速度明显提高,可以获得较高的加工效率。上述领域原来使用硬质合金和陶瓷车刀,现在已被 PCBN 刀具代替。

    根据对国内(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业市场特征判断,目前我国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业处于市场成长期。(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业产业化水平仍需提高。

国内(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业生命周期判断

资料来源:智研咨询整理

    1、进出口关税

    根据海关口径,海关系统没有专门对于(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具的海关编码,被纳入“其他车削工具”,海关代码为82078090。

(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具相关产品进出口关税

编号
名称
进口税率
出口税率
增值税率
消费税率
最惠国
普通
8207809000
其他车削工具
8%
20%
0
17%
0

资料来源:中国海关

    2、国家政策支持

    《中国制造2025》是经国务院总理李克强签批,由国务院于2015年5月印发的部署全面推进实施制造强国的战略文件,是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。实现制造强国的战略目标,必须坚持问题导向,统筹谋划,突出重点;必须凝聚全社会共识,加快制造业转型升级,全面提高发展质量和核心竞争力,推动我国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业的不断升级转型。

    2016年,国务院颁布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,提出聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大,加快我国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具发展步伐,提升我国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具技术水平。

    2017年,工信部颁布《中国制造2025》“1+X”规划体系,提出制造业创新中心建设工程以突破重点领域前沿技术和关键共性技术为方向,建立从技术开发到转移扩散到首次商业化应用的创新链条;工业强基工程主要解决核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺的工程化和产业化瓶颈问题,构建产业技术基础服务,加速我国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具的转型升级,推动我国超硬刀具的发展进程。

    3、部分地方政府支持

    1)2015年,广东省颁布《广东省人民政府关于贯彻落实《中国制造2025》的实施意见》,提出组织实施节能改造,推进能源智慧化管理,实施能源动态监测、控制和优化管理,持续开展重点企业节能低碳行动,推动建立能源管理体系,提升制造业能效水平,推动广东(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业转型升级,推动行业绿色、环保发展。

    2)2016年,江苏省颁布《江苏省“十三五”战略性新兴产业发展规划的通知》,把创新驱动发展作为战略性新兴产业培育壮大的核心动力,优化创业创新环境,健全创新创业机制,完善以企业为主导的产学研用协同创新体系,全面推进技术创新、产品创新、商业模式创新和产业组织方式创新,充分激发市场主体创新活力。把高端引领作为推动战略性新兴产业发展的重要任务,瞄准技术前沿,聚焦重点领域,加强前瞻性部署,加快重大科技成果转化,在市场潜力大、产业基础好、带动作用强的行业形成一批支柱产业,切实引领高端产业发展,提高(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业技术含量,发展高附加值(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具产品,提高我国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具市场竞争力。

    (聚晶立方氮化硼)PCBN刀具上游主要是硬质合金材料和CBN等,下游主要包括机械、机床、汽车及航空等制造行业。

PCBN刀具行业产业链:

资料来源:智研咨询整理

    目前,国内(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业生产企业主要分布在河南地区。(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具主要生产企业有:郑州市钻石精密制造有限公司、深圳市中天超硬工具股份有限公司、郑州博特硬质材料有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司、河南四方达超硬材料股份有限公司等等。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具市场发展现状及投资前景预测分析报告》显示:2018年我国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具市场规模约7.15亿元,同比2017年的6.22亿元增长了14.95%,近几年我国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具市场规模情况如下图所示:

2012-2018年中国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

2018年中国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业消费结构(按金额)

资料来源:智研咨询整理

    2012年我国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业产量约445.5万件,到2018年增长到了683.1万件,如下图所示:

2012-2018年中国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业产量情况

资料来源:智研咨询整理

    2018年我国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业消费量约679.7万件,同比2017年的663.8万件增长了2.4%,近几年我国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业消费量情况如下图所示:

2012-2018年中国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业消费量统计

资料来源:智研咨询整理

2018年中国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业区域品牌发展分析

生产商
成立时间
业务概况
郑州市钻石精密制造有限公司
1997 年
各种标准化和非标准化 PCD/PCBN 刀具、珩磨工具、天然金刚石工具
深圳市中天超硬工具股份有限公司
2010 年
PCD/PCBN 工具、硬质合金工具、单晶及天然金刚石工具、盾构工程 工具
郑州博特硬质材料有限公司
2002年
博特材料专注于超硬刀具的研发制造,多年来形成了科学系统的设计理念、先进高效的制造技术和高素质的团队,为客户提供各种结构形式的PCBN刀片,包括整体烧结PCBN刀片、整体焊接PCBN刀片和复合焊接PCBN刀片,以满足各类加工环境需求
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2006年
超硬刀具根据加工精度的不 同分为超高精密和高精密两大系列,涵盖钻石刀轮、铰刀、铣刀、PCD/PCBN 数控刀片等产品。

资料来源:公司公告

2018年中国(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具行业区域品牌发展分析

生产商
所有制
所在区域
郑州市钻石精密制造有限公司
有限责任公司(自然人独资)
河南省(华中)
深圳市中天超硬工具股份有限公司
股份有限公司(非上市)
广东(华南)
郑州博特硬质材料有限公司
有限责任公司(自然人投资或控股)
河南(华中)
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
其他股份有限公司(上市)
北京(华北)

资料来源:公司公告

    在近两年的市场调整中,尽管刀具的销售量下降,但在高端刀具领域,国产PCBN刀具的进口替代步伐却明显加快。据初步估算,国产刀具在高端市场的占有率已经从“十三五”初期的 25%-30%,提高到目前的30%-40%,进展十分显著。

    超硬刀具行业在欧美、日韩等发达工业化国家起步较早,行业经过多年的发展已具备了强大的科技研发和制造生产能力,形成了一批产品技术含量较高、具备专业化综合服务能力的高端超硬刀具制造企业,如日本住友、日本京瓷、瑞典山特维克、美国肯纳等。这类跨国企业产品链较长,可以提供涵盖超硬刀具上下游行业的全产业链服务,具有较强的竞争实力。国内企业与国际厂商相比仍有一定差距。

国内外PCBN刀具行业企业规模比较

序号
可比公司
总资产:亿元
总负债:亿元
营业收入:亿元
净利润:亿元
毛利率:%
1
日本住友
1781.63
740
1820
71
18.65%
2
日本京瓷
1864.16
432.56
931.2
48.29
23.85%
3
瑞典山特维克
913.41
461.78
772.3
98.12
40.98%
4
肯纳金属
193.56
112.16
156.65
13.24
35.15%
5
富耐克
8.25
2.8
2.36
0.43
47.59%
6
沃尔德
3..81
0.36
2.62
0.66
51.83%

资料来源:公司财报、智研咨询整理

    我国作为全球最大制造业基地,《中国制造 2025》和《智能制造发展规划(2016-2020)》等国家发展战略的实施,促使相关行业对PCBN刀具的需求也在不断释放,PCBN刀具越来越广泛地应用于汽车、电子、航空、智能制造等国家支柱产业,应用领域不断扩张。

2019-2026年(聚晶立方氮化硼)PCBN刀具市场规模预测

资料来源:智研咨询整理

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