2018年中国资产追踪行业市场空间预测：市场空间超过300亿美元[图]

资产追踪文争 2019-12-27 06:15 来源：智研咨询

资产追踪是指是通过物联网技术跟踪实体资产及其信息的过程，包括车队管理、MRM（MobileResourceManagement）等。企业可以利用传感器收集位置、车辆状态、物品状态等信息，并将这些数据传输至这些丰富数据来提高生产力、降低运营成本和自动化流程。

资产追踪的产业链上游供应商主要为通信芯片和其他电子元器件供应，下游客户主要为服务商或车队，服务商在购买服务器、终端及软件的基础上对物流、保险等公司提供服务。

车队管理系统示意图

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相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国资产管理行业市场全景调查及投资价值预测报告》

一、资产追踪行业市场空间

资产追踪是物联网重要的应用场景之一。车队管理和移动车辆的资源管理是蜂窝物联网部署中的最受欢迎的全球主要的物联网应用场景；根据数据，在包括共有300个最大的蜂窝物联网部署共计1.56亿台设备中，车队管理和MRM是排名第一的项目，物联网设备数量最多的行业。

资产追踪行业市场空间超过300亿美元；根据数据，全球资产追踪市场空间超过300亿美元，其中车队管理产品及服务市场约50亿美元；企业资产追踪产品及服务市场约100亿美元；汽车生态市场规模约150亿美元。随着产品性能不断提高，以及网络升级换代、共享经济爆发等新机遇，未来市场空间将更加广阔。

2018年资产追踪行业市场空间（亿美元）

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车队管理终端市场过百亿元规模；北美市场是全球车队管理M2M设备的第一大市场，2015年全年发货量580万台，预计2020年将达1270万台，年复合增长率17.0%。欧盟地区市场是全球第二大市场，2015年全年发货量530万台，预计2020年将达1060万台，年复合增长率14.9%。俄罗斯/独联体及东欧市场方面2015年全年发货量420万台，年复合增长率13.5%，预计2020年将达790万台。拉美市场2015年全年发货量230万台，年复合增长率12.8%，预计2020年将达410万台。若按照单台设备300元进行测算，四个主要地区的合计市场规模有望从2015年的52.8亿元增长至2020年的105.9亿元。

车队管理M2M终端出货量（万台）

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车队管理M2M终端市场规模测算

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非私人商用车辆使用无线M2M终端的渗透率仍处在较低水平；非私人商用车辆使用无线M2M终端的渗透率方面，北美市场渗透率增长最快，从2015年的19.8%提升至2020年的39.2%，欧盟地区渗透率排名第二从2015年的18.1%提升至2020年的34.4%，俄罗斯/独联体及东欧市场方面，渗透率从2015年的16.7%提升至2020年的27.1%，拉美地区渗透率从2015年的8.9%提升至2020年的14.7%。预计未来绝大部分非私人商用车辆都将使用无线M2M终端，渗透率仍有较大增长空间。

非私人商用车辆使用无线M2M渗透率

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车载M2M市场及应用分类

市场分类	应用领域	具体应用	功能
商用车市场	公路运输	客运出租车、公交车、长途客运车远程信息管理系统	采集、监控位置信息，安全管理，车辆丢失、被盗后找回车辆诊断
	汽车金融	租车公司、车队融资租赁公司等信息管理系统	采集、监控位置信息，安全管理，车辆丢失、被盗后找回车辆诊断。必要时采用远程锁车指令，保证财产安全
	物流企业	物流车队管理、路线规划设计信息管理系统	掌握车辆、驾驶员或货物的状态，控制运输成本，管理运输订单，确保运输安全和货物安全。
乘用车市场	保险行业	UBI、盗抢险等	采集驾驶方式、车辆定位、监控告警、路线/区域偏移、异常温度等信息采集，以及进行故障诊断。车况报告：车辆动力系统、驾驶行为采集，用于后台系统分析异常故障。行程报告：采集、存储最近不良驾驶行程数据，用于分析包括行驶总时长、里程、油耗、平均油耗、平均速度、最大速度、急加减速次数。油耗统计：采集油耗数据用于分析。故障信息采集：采集客户车辆故障信息。违章信息采集：采集违章的信息（时间节点、超速闯灯等违章明细）。位置服务：采集位置信息。

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汽车保险市场，UBI需求主要集中在欧美市场，渗透率同样处于较低水平。UBI用户主要集中在欧美。除意大利外，全球主要市场的UBI渗透率均低于5%。2018年全球新车销量预计达到1亿辆以上，其中有近3600万辆将搭载嵌入式移动技术，渗透率达31%，并远远超过其它连接方式的增长率。到2025年绝大多数新车都会拥有某种形式的连接。若假设汽车销量为1亿辆，每台UBI设备200元进行测算，假设渗透率提升到40%，则每年UBI设备的市场规模近50亿元。

2018年UBI在欧美的渗透率水平

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海外共享经济市场炙手可热，巨头频获融资保障追踪产品需求。不同于国内共享经济的不景气，欧美地区共享滑板车市场可谓炙手可热。

海外主要共享滑板车企融资情况

公司	融资时间	轮次	金额	投资方
Bird	2018/2/13	A轮	$1500万	CraftVentures（领投）、LeadEdgeCapital、TuskVentures、ValorCapitalGroup、GoldcrestCapita
	2018/3/9	B轮	$1亿	ValorCapitalGroup（领投）、IndexVentures、UpftontVentures、TuskVentures、CraftVentures、GoldcrestCapital
	2018/6/29	C轮	$3亿	SequoiaCapital（红杉海外）（领投）、CharlesRiverVentures(CRV)
	2019/7/23	D轮	-	SequoiaCapital（红杉海外）（领投）
	2019/10/4	E轮	$2.75亿	SequoiaCapital（红杉海外）、CDPQ
Lime	2017/3/16	A轮	$1200万	AndreessenHorowitz（简称A16Z）（领投）、IDG资本、UphonestCapital威诚资本、IMOVentures、DCM海外、德迅投资、微光创投、微光创投、七海资本、丹华资本、天使投资人王刚
	2017/10/17	B轮	$5000万	CoatueManagement（领投）、GGV纪源资本、富兰克林邓普顿FranklinTempleton、AMECloudVentures、StartX、Section32、富士达
	2018/2/16	B+轮	$7000万	FifthWall（领投）、诺基亚成长基金、AndreessenHorowitz（简称A16Z）、RainbowTechnology
	2018/6/6	C轮	$2.5亿	GoogleVentures（领投）、AndreessenHorowitz（简称A16Z）、CoatueManagement、Alphabet、杨致远
	2018/7/10	C+轮	$3.35亿	Atomico、InstitutionalVenturePartners、GIC新加坡政府投资公司、CoatueManagement、uber、富达投资FidelityInvestments、GoogleVentures、InfinityVenturePartners（IVP）、AndreessenHorowitz（简称A16Z）、FifthWall
	2019/2/6	D轮	$3.1亿	贝恩资本BainCapital（领投）、GoogleVentures（领投）、InfinityVenturePartners（IVP）（领投）、富达投资FidelityInvestments（领投）、AndreessenHorowitz（简称A16Z）（领投）

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二竞争格局：资产追踪市场竞争格局相对分散，国内厂商有望不断提升终端市场份额

资产追踪市场具有生产厂商多、小型企业成为市场主要力量、竞争全球性及竞争层次化的特点。目前全球市场竞争层次化明显，满足高、中、低端各种层次市场需求。在高端市场，下游M2M服务商对M2M终端设备的工作性能、稳定性、环境适应性、信息处理效率等要求较高。中小型企业具有紧跟市场需求、生产迅速、能够满足不同层次服务商需求等特点，这是大型的通信设备制造企业所不具备的。

全球市场竞争格局相对分散，美国市场CalAmp占绝对主导。资产追踪市场的主要竞争对手包括CalAmp、Enfora、移为通信、高新兴物联等。全球市场市占率方面，除了排名第一的CalAmp和排名第二的Novatel以外，其他公司市占率均不超过5%，移为通信的市占率不超过4%，全球市场的竞争格局分散。另一方面，CalAmp专注于欧美市场，其在北美市场车队管理终端的市占率高达65%，主要客户包括VerizonConnected、Trimble、Omnitracs等服务商。

车载追踪设备市场份额

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CalAmp业务重心转向SaaS服务，国内厂商市占率有望逐步提升。由于CalAmp硬件终端业务盈利能力不强，公司战略调整业务重心向SaaS解决方案提供商进行转型。19财年公司SaaS服务的收入占比为21%，公司计划未来SaaS服务的收入占比提升至40%。海外巨头业务重心的转向也为国内终端厂商提供了发展机遇，同时，SaaS服务业务意味着和客户（即传统的服务商、车队管理）开展竞争，这也有利于纯终端厂商的竞争。考虑到国内成熟的产业链体系以及人工成本的优势，未来国内厂商在终端市场的份额有望逐步提升。

本文采编：CY353