根据UNCTAD于2019年11月发布的最新统计数据:受2018年全球经济和贸易活动动力不足的影响,全球海运贸易增长疲态尽显,2018年全球海运贸易量增速从2017年的4.09%下降至2018年的2.70%。增速放缓几乎影响到了所有相关产业,全球集装箱化全球港口吞吐量的增速从2017年的6.7%降至4.7%。
尽管增速放慢,2018年全球海运贸易量的绝对值仍有上升,达到历史最高的110亿吨。当然,不少积极因素也缓解着上述海运贸易的压力。
2005-2018年全球海运贸易总量统计图
资料来源:UNCTAD、智研咨询整理
2018 年底,全球商船队共有96295艘船舶(100吨及以上),商船队数量同比增长2.26%;2018年底商船队吨位共计19.64 亿载重吨,总载重吨位同比增长2.73%。
2014-2018年全球船队总数及运力统计图
资料来源:UNCTAD、智研咨询整理
2018年底中国大陆地区100吨及以上船舶数为5589艘,运力为9190.5万载重吨,船只平均运力为19646吨。
2018年底全球商船队船舶数量及载重吨统计
地区 | 船舶数:艘 | 载重吨:千吨 | 平均规模:载重吨 |
巴拿马 | 7860 | 333337 | 44930 |
马绍尔群岛 | 3537 | 245763 | 69878 |
利比里亚 | 3496 | 243129 | 69704 |
中国香港 | 2701 | 198747 | 75083 |
新加坡 | 3433 | 129581 | 39785 |
马耳他 | 2172 | 110682 | 51890 |
中国 | 5589 | 91905 | 19646 |
巴哈马 | 1401 | 77844 | 56449 |
希腊 | 1308 | 69101 | 64339 |
日本 | 5017 | 39034 | 10263 |
塞浦路斯 | 1039 | 34588 | 34110 |
马恩岛 | 392 | 27923 | 71232 |
印尼 | 9879 | 23880 | 4674 |
丹麦国际航运登记处 | 566 | 22444 | 41717 |
挪威国际船舶登记 | 611 | 19758 | 32550 |
马德拉 | 465 | 19107 | 41179 |
印度 | 1731 | 17354 | 10633 |
英国 | 1031 | 17041 | 19930 |
意大利 | 1353 | 13409 | 12015 |
沙特阿拉伯 | 374 | 13128 | 45583 |
韩国 | 1880 | 13029 | 7915 |
美国 | 3671 | 11810 | 6373 |
比利时 | 201 | 10471 | 60180 |
马来西亚 | 1748 | 10162 | 7202 |
俄罗斯 | 2739 | 9132 | 3416 |
百慕大 | 148 | 9088 | 62245 |
德国 | 609 | 8470 | 16607 |
越南 | 1868 | 8469 | 4844 |
安提瓜岛和巴布达 | 780 | 7501 | 9715 |
土耳其 | 1234 | 7489 | 7866 |
荷兰 | 1217 | 7192 | 7016 |
开曼群岛 | 170 | 6743 | 42678 |
法国船旗登记处 | 94 | 6231 | 66287 |
中国台湾 | 389 | 5751 | 19105 |
泰国 | 825 | 732 | 8367 |
前35合计 | 71528 | 1875024 | - |
其他 | 24767 | 101467 | - |
合计 | 96295 | 1976491 | 25024 |
资料来源:UNCTAD、智研咨询整理
干散货船和油轮保持着世界上主要的船舶市场份额,2018年底全球油轮运力达到56753.3万载重吨,占同期全球商船队总运力的28.71%;2018年底全球干散货船运力达到84243.8万载重吨,占同期全球商船队总运力的42.62%;2018年底全球集装箱船运力达到26566.8万载重吨,占同期全球商船队总运力的13.44%;2018年底全球杂货船运力达到7400.0万载重吨,占同期全球商船队总运力的3.74%。
2012-2018年全球船队运力统计:分船型,千载重吨
总载重量:千载重吨 | 油轮 | 干散货船 | 杂货船 | 集装箱船 | 其他 | 合计 |
2012年 | 472890 | 686635 | 77589 | 206547 | 182092 | 1625753 |
2013年 | 482447 | 726319 | 77552 | 216345 | 189395 | 1692058 |
2014年 | 489388 | 760468 | 76731 | 227741 | 194893 | 1749221 |
2015年 | 503343 | 778890 | 75258 | 244274 | 204886 | 1806651 |
2016年 | 534855 | 796581 | 74823 | 245609 | 209984 | 1861852 |
2017年 | 561079 | 818612 | 74458 | 252825 | 217028 | 1924002 |
2018年 | 567533 | 842438 | 74000 | 265668 | 226854 | 1976493 |
资料来源:UNCTAD、智研咨询整理
2012-2018年全球商运船队不同船型运力份额对比图
资料来源:UNCTAD、智研咨询整理
智研咨询发布的《2020-2026年中国海运行业市场发展潜力及投资策略研究报告》显示:据测算全球海运船队中, 0-4年船龄船舶数量占比为12.72%;5-9年船龄船舶数量占比为21.56%;10-14年船龄船舶数量占比为15.29%;15-19船龄船舶数量占比为8.53%;20年及以上船龄船舶数量占比为41.91%。
0-4年船龄船舶运力占比为23.76%;5-9年船龄船舶运力占比为35.76%;10-14年船龄船舶运力占比为19.73%;15-19船龄船舶运力占比为10.76%;20年及以上船龄船舶运力占比为9.99%。
0-4年船龄船舶平均规模为44370载重吨,5-9年船龄船舶平均规模为39985载重吨;10-14年船龄船舶平均规模为30696载重吨;15-19船龄船舶平均规模为30946载重吨;20年及以上船龄船舶平均规模为6342载重吨。
2018年底全球不同类型海运船舶船龄分布图: %,载重吨
- | - | 年份 | ||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20+ | ||
干散货船 | 数量占比 | 22.84 | 44.09 | 14.64 | 8.7 | 9.74 |
载重吨占比 | 25.12 | 46.28 | 14.15 | 7.53 | 6.92 | |
平均船舶规模 | 81482 | 77757 | 71592 | 64156 | 52622 | |
集装箱船 | 数量占比 | 16.68 | 21.77 | 31.32 | 13.95 | 16.28 |
载重吨占比 | 27.58 | 28.52 | 27.06 | 10.52 | 6.32 | |
平均船舶规模 | 83362 | 66050 | 43565 | 38031 | 19579 | |
杂货船 | 数量占比 | 4.71 | 14.6 | 14.38 | 7.11 | 59.2 |
载重吨占比 | 9.34 | 25.85 | 17.23 | 9.57 | 38.01 | |
平均船舶规模 | 8770 | 7507 | 5255 | 6360 | 2725 | |
油轮 | 数量占比 | 14.67 | 21.73 | 18.22 | 9.4 | 35.98 |
载重吨占比 | 22.54 | 31.41 | 24.97 | 15.74 | 5.35 | |
平均船舶规模 | 82577 | 78314 | 73092 | 90578 | 8241 | |
其他 | 数量占比 | 12.62 | 19.01 | 13.45 | 8.27 | 46.65 |
载重吨占比 | 22 | 19.32 | 19.57 | 10.92 | 28.19 | |
平均船舶规模 | 10461 | 6548 | 8839 | 8136 | 4214 | |
世界合计 | 数量占比 | 12.72 | 21.56 | 15.29 | 8.53 | 41.91 |
载重吨占比 | 23.76 | 35.76 | 19.73 | 10.76 | 9.99 | |
平均船舶规模 | 44370 | 39985 | 30696 | 30946 | 6342 | |
发展中经济体-全部船舶 | 数量占比 | 12.92 | 22.92 | 14.83 | 7.75 | 41.58 |
载重吨占比 | 22.85 | 35.94 | 15.9 | 10.35 | 14.97 | |
平均船舶规模 | 34032 | 31822 | 21007 | 26505 | 7124 | |
发达经济体-全部船舶 | 数量占比 | 13.69 | 22.39 | 17.85 | 10.62 | 35.45 |
载重吨占比 | 24.75 | 36.02 | 22.37 | 10.95 | 5.92 | |
平均船舶规模 | 58320 | 50545 | 40750 | 35471 | 7175 | |
转型经济体-全部船 | 数量占比 | 5.95 | 9.25 | 7.69 | 3.8 | 73.31 |
载重吨占比 | 9 | 25.75 | 22.6 | 15.09 | 27.55 | |
平均船舶规模 | 13224 | 21478 | 23065 | 28397 | 2648 |
资料来源:UNCTAD、智研咨询整理
就船舶数量而言,2018年底中国是全球最大的船主国(仅包含大陆地区,不含港澳台),拥有6125艘1000 总吨及以上的商船,其中本国船籍商船数量为3987艘,外国或国际船籍船舶数为2138艘,中国船籍多从事国内贸易。印度尼西亚和俄罗斯联邦也拥有大量部署在沿岸和供岛屿间运输的船舶。大多数主要的船主经济体位于亚洲,欧洲和北美洲。
2018年底中国1000吨及以上海运船舶达到20630.10万载重吨,其中本国船籍运力为9093.04万载重吨,外国或国际船籍运力为11537.07万载重吨。
2018 年底全球主要地区1000吨及以上载重船舶数量统计:艘
地区 | 本国船籍 | 外国或国际船籍 | 合计 |
希腊 | 670 | 3866 | 4536 |
日本 | 875 | 2947 | 3822 |
中国 | 3987 | 2138 | 6125 |
新加坡 | 513 | 1214 | 2727 |
中国香港 | 890 | 738 | 1628 |
德国 | 212 | 2460 | 2672 |
韩国 | 774 | 873 | 1647 |
挪威 | 367 | 1671 | 2038 |
美国 | 822 | 1153 | 1975 |
百慕大 | 14 | 518 | 532 |
中国台湾 | 134 | 871 | 1005 |
英国 | 327 | 1000 | 1327 |
丹麦 | 26 | 954 | 980 |
摩纳哥 | - | 448 | 448 |
比利时 | 107 | 191 | 298 |
土耳其 | 484 | 1038 | 1522 |
印度 | 854 | 165 | 1019 |
瑞士 | 30 | 405 | 435 |
俄罗斯 | 1356 | 351 | 1707 |
印尼 | 2063 | 82 | 2145 |
荷兰 | 708 | 487 | 1195 |
阿联酋 | 117 | 796 | 913 |
沙特阿拉伯 | 133 | 151 | 284 |
伊朗 | 172 | 64 | 236 |
意大利 | 514 | 178 | 692 |
巴西 | 300 | 101 | 401 |
法国 | 93 | 342 | 435 |
塞浦路斯 | 128 | 172 | 300 |
越南 | 880 | 140 | 1020 |
加拿大 | 217 | 156 | 373 |
马来西亚 | 458 | 141 | 599 |
阿曼 | 5 | 44 | 49 |
卡塔尔 | 63 | 68 | 131 |
泰国 | 337 | 69 | 406 |
瑞典 | 85 | 213 | 298 |
资料来源:UNCTAD、智研咨询整理
2018 年底全球主要地区1000吨及以上船舶载重统计:吨
地区 | 本国船籍 | 外国或国际船籍 | 合计 |
希腊 | 60776654 | 288418535 | 349195189 |
日本 | 35532308 | 189588907 | 225121215 |
中国 | 90930376 | 115370656 | 206301032 |
新加坡 | 71287105 | 50198543 | 121485648 |
中国香港 | 72311219 | 25817099 | 98128318 |
德国 | 8365247 | 88167113 | 96532360 |
韩国 | 12418609 | 4282908 | 76701517 |
挪威 | 1758664 | 59356435 | 61115099 |
美国 | 9518623 | 48859083 | 58377706 |
百慕大 | 337958 | 57894249 | 58232207 |
中国台湾 | 5651439 | 45439668 | 51091107 |
英国 | 6665237 | 42008100 | 48673337 |
丹麦 | 29405 | 42974866 | 43004271 |
摩纳哥 | - | 42277013 | 42277013 |
比利时 | 10155219 | 20011240 | 30166459 |
土耳其 | 7164081 | 20445631 | 27609712 |
印度 | 16602223 | 8256940 | 24859163 |
瑞士 | 1225335 | 23412718 | 24638053 |
俄罗斯 | 7772112 | 14975374 | 22747486 |
印尼 | 20768274 | 1526652 | 22294926 |
荷兰 | 5802564 | 12348682 | 18151246 |
阿联酋 | 418544 | 17689385 | 18107929 |
沙特阿拉伯 | 12877984 | 5214501 | 18092485 |
伊朗 | 3981632 | 13927633 | 17909265 |
意大利 | 12058223 | 5803985 | 17862208 |
巴西 | 4859921 | 8807661 | 13667582 |
法国 | 574475 | 12659787 | 13234262 |
塞浦路斯 | 3950928 | 7076469 | 11027397 |
越南 | 7736562 | 1896794 | 9633356 |
加拿大 | 2636754 | 6460998 | 9097752 |
马来西亚 | 6283692 | 2448601 | 8732293 |
阿曼 | 5704 | 7871432 | 7877136 |
卡塔尔 | 1143727 | 5877576 | 7021303 |
泰国 | 5036967 | 1826924 | 6863891 |
瑞典 | 931752 | 5682725 | 6614477 |
资料来源:UNCTAD、智研咨询整理
2024-2030年中国海运行业市场运行态势及发展前景研究报告
《2024-2030年中国海运行业市场运行态势及发展前景研究报告》共十五章,包含2023年中国集装箱运输业发展动态分析,2023年中国船舶制造行业运行形势分析,中国海运行业投资及发展前景分析等内容。
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