2019年上半年中国艺术品拍卖行业成交量及成交地区分析[图]

    近些年来，我国传统拍卖业务的市场环境发生明显变化。受全国层面的司法网络拍卖改革、公共资源交易中心建设等影响，传统拍卖业务资源明显萎缩；此外，由于拍卖市场竞争逐渐加剧，网络电商平台的兴起等诸多因素的影响，拍卖市场企业数量的动态调整趋势更加显著。截至2018年12月，全国拍卖企业共计7499家，分支机构252家，综合来看，我国拍卖企业数量的增速明显放缓。

2013-2018年中国拍卖企业数量变化趋势（单位：家）

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    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国艺术品拍卖行业市场供需态势及投资规模预测报告》

    2019年上半年，中国艺术品拍卖行业基本保持平稳。188家拍卖公司参与上拍，总成交额为206.77亿元人民币，上拍的159,472件标的物共成交74,842件，成交率为46.93%，平均成交价为27.63万元。与2018年同期相比，2019年上半年的成交额下跌了22.56%，成交量同比减少了11.57%，拍品均价同比下降了3.92万元，拍卖成交情况未能延续2018年同期的良好表现，市场再次下行
造成2019年上半年中国艺术品拍卖市场成绩不理想的原因众多，其中较为重要的原因是：1）全球宏观经济层面来看，目前世界经济已从此前的快速上升通道进入放缓甚至是下降通道，产能过剩，新的产业难以发力，整体经济遭遇瓶颈期。对中国而言，2019年爆发中美贸易战，外汇订单大幅缩减，国内民营企业实力还较弱，抗风险能力不强，这些因素直接影响中国艺术品拍卖市场下行，且将长期保持低迷运营状态；2）以往中国艺术品市场的主要购买力来自民营企业及企业家，现今这些企业自身生存装快堪忧，发展遇阻，纷纷进入调整期，积极寻求转型，因此金主的购买欲望及实力也很难与高峰期相比，中国艺术品拍卖市场价格走低正反映了经济的变化；3）在现阶段，精品很难创出高价，导致卖家惜售，只有经济繁荣期，精品在价格上才能获得最大限度的认可，除非卖家出现资金周转不灵，急于出货，否则大多会拒绝参与交易，加上买家经济实力也有所减弱，拍卖行征集难度急剧增大

2010年-2019年国内艺术品拍卖成交额对比（单位：百万）

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2010年-2019年国内艺术品拍卖成交量对比

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2010年-2019年三大艺术品类成交额占比图

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    从拍卖地域上看，2019年上半年珠三角地区表现较好，港澳台地区成交状况跌幅最大，2019年上半年珠三角地区总成交额为8.05亿元人民币，占比为3.89%，是中国艺术品拍卖市场唯一出现上涨的地区。而拍卖重镇港澳台地区、京津冀地区则表现不佳。港澳台地区共创收91.49亿元，同比2018年上半年下降32.27%，与2017年同期相比萎缩15.98%；京津冀地区的总成交额为88.94亿元，同比缩水11.06%，比2017年同期则下降23.43%。从成交额所占份额上来看，中国各地区中，京津冀跟珠三角地区出现小幅上涨，而港澳台地区所占份额同比减少了6.35%，仅为44.25%。

2010年-2019年中国艺术品拍卖市场区域成交额分布变化图

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    从2019年上半年TOP100榜单中来看，上榜数量最多的地区是港澳台地区，共49件拍品，总成绩为22.83亿元人民币，均价为4,658.52万元；京津冀地区位列第二，共44件拍品跻身百强，创收18.6亿元，均价为4,227.76万元。高端拍品资源仍集中在港澳台地区跟京津冀地区。珠三角地区表现尤为突出，虽然在总量与成交总额上远不如港澳台地区和京津冀地区，但却呈现出以往所没有的上涨势头，甚至超过长三角地区，珠三角地区共4件拍品上榜，成交总额为1.99亿元，均价为4,658.52万元，其中3件拍品来自华艺国际，1件拍品来自广东崇正。

    2019年上半年，中国艺术品拍卖市场各价位区间均出现不同程度的缩水，其中尤以亿元区间的成交萎缩最为明显。2019年上半年亿元以上区间共成交6件拍品，同比下降53.85%，成交总额则减少了50.62%。降幅较大的区间还有5000万至1亿元（不含亿元）区间，共成交21件，同比2018年上半年减少7件，成交总额跌幅为18.42%；100万-500万区间缩水也较为明显，成交量、成交总额同比下降24.28%、27.44%。

2018年-2019年，上半年10万以上拍品不同价格区间数量分布图

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2019年上半年，各价位区间成交量、成交额同比涨跌幅

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2019年上半年，5000万-1亿元各地区成交件数对比

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2019年上半年，5000万-1亿元各品类成交件数对比

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    2019年上半年，中国书画板块成交77.72亿元，同比下降14.66%，占中国艺术品市场总额的37.59%，同比上升3个百分点。中国书画板块自2015年以来，市场份额一度萎缩，并屈于瓷杂板块之后。此外，从2019年上半年各大拍卖公司成交的书画板块数据来看，成交额仍旧继续下滑，除了中国嘉德与中贸圣佳略有上升外，其它都呈下降发展态势。出现这一现象的原因主要与上半年高价拍品严重缩水有关。近年来许多重量级的藏品已经完成了市场上的第一次轮换，短期内再次出现的几率不大，所以导致市场上的缺失优质高端拍品。加之外部经济环境持续疲软，企业资金短缺等，都是造成上半年书画市场行情下行发展的重要原因。

2010年-2019年中国书画拍卖成交走势图

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2019年春拍各大拍卖行中国书画板块成交额对比（RMB，亿元）

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2015年上半年-2019年上半年，中国书画5000万以上成交的拍品数量

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