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2018年中国电子元器件行业发展概况[附半导体产业规模、半导体分立器件及集成电路行业供需情况[图]

2019年11月14日 14:24:21字号:T|T

    近年我国电子工业持续高速增长,带动电子元器件产业的强劲发展。我国已经成为扬声器、铝电解电容器、显像管、印制电路板、半导体分立器件等电子元器件的世界生产基地。电子元器件正在向超微化、片式化、模块化、数字化、多功能化、智能化、绿色化、高频、高速、高可靠和低功耗方向发展。

    预计在未来一段时间内,我国电子元件行业可能在多个细分行业内形成少数几个大公司占绝对优势的局面。中国政府正在大力扶持云计算、物联网、光通信等新兴产业,并投入了大量的扶持资金,这将给疲软的电子信息产业带来新机遇。

    一、半导体行业发展概况

    智研咨询发布的《2020-2026年中国电子元器件产业竞争格局及投资前景报告》显示,2018 年我国半导体照明产业整体产值达到7374亿元,同比增长 12.8%,增速较前两年明显下降。其中外延芯片环节产值达240亿元,同比增长 3.4%;封装环节产值1054亿元,同比增长9.4%;应用环节产值6080亿元,同比增长 13.8%。

2011-2018年中国半导体照明产业各环节产业规模情况

资料来源:csa,智研咨询整理

    二、半导体分立器件

    半导体是一种导电性可受控制,常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体产业按照制造技术划分,可以细分为三大分支:一是以集成电路为核心的微电子技术,用以实现对信息的处理、存储与转换,具体细分为IC设计业、芯片制造业、封装测试业;二是以半导体分立器件为主导的电力电子技术,用以实现对电能的处理与变换,具体细分为可控硅、双极型三极管、场效应管、IUBT、肖特基二极管、快恢复二极管和其他分立器件;三是以光电子器件为主轴的光电子技术,用以实现半导体光电子的转换效应。

    半导体分立器件是半导体产业的基础及核心领域之一。半导体分立器件被广泛应用于汽车电子、消费电子、电源电器、仪器仪表等行业,从细分市场来看,功率半导体元器件受益于智能制造、白色家电、电力改造、电子通讯、互联网等市场的发展,可控硅、TVS及放电管作为电子电路中控制、整流、变频的元器件,其市场也逐步向高端推进。

    2018年国内分立器件行业产量7620亿个,需求量约7224.8亿个,近几年,国内分立器件行业供需情况如下图所示:

2012-2018年中国分立器件行业供需情况

资料来源:中国半导体行业协会封装分会 智研咨询整理

    在中国经济的快速发展以及国际IT制造业向中国国内转移的形势下,物联网、新能源、节能环保、智能电网以及高铁等新兴产业将会得到很大的发展,作为现代产业发展的基础,功率晶体管将在各领域得到更广泛的应用,中国功率半导体市场将持续保持较好的增长态势,市场需求将持续扩大。

    数据显示,2014年中国功率晶体管需求量307.01亿个,2018年需求量达到439.99亿个。

2014-2018年中国功率晶体管需求量

资料来源:智研咨询整理

    根据半导体行业协会数据:2018年国内分立器件销售收入2507亿元,同比2017年的2438亿元增长了2.8%,近几年我国分立器件销售收入情况如下图所示:

2012-2018年中国分立器件市场增长情况

资料来源:中国半导体行业协会封装分会

    三、集成电路发展概况

    我国政府对于集成电路产业的发展给予了诸多支持,力图将集成电路产业打造成具有核心技术竞争力的新的产业爆发点。与此同时,国民经济的快速发展、互联网信息产业对传统经济的持续深入改造以及发达国家集成电路产业逐渐向发展中国家进行战略转移,国内集成电路产业整体上呈现蓬勃发展的态势。根据相关部门统计数据显示,2018年我国集成电路产量1739.50亿块,进口总量4175.69亿块,出口总量2170.98亿块,行业消费量为3744.21亿块。

2007-2018年我国集成电路供需平衡现状

资料来源:国家统计局、中国海关

    总的来看,随着近几年我国信息化水平不断提升,计算机产业、互联网、云计算、移动通信等高新技术产业不断发展,对集成电路的需求显著增长,需求量迅速扩大,市场规模增速逐渐提升,2018年我国集成电路市场规模达到了21587.99亿元,增速达到16.9%。

2011-2018年中国集成电路市场规模及其增速

资料来源:智研咨询整理

    2018年中国集成电路产业销售额6531.4亿元,同比增长20.7%。其中,设计业同比增长21.5%,销售额为2519.3亿元;制造业继续保持快速增长,同比增长25.6%,销售额为1818.2亿元;封装测试业销售额2193.9亿元,同比增长16.1%。

2011-2018年我国集成电路设计、制造、封装测试环节销售收入统计图

资料来源:中国半导体行业协会、智研咨询整理

    一、 印刷电路板

    我国大陆PCB企业起步较晚,生产规模普遍较小,整体市场占有率较低。这类厂商早期产品集中在刚性印制电路板。近年,一批初具规模并具备一定技术领先实力的大陆企业开始转向柔性印制电路板、HDI及高多层印制电路板等相对高端的PCB产品领域,已成功上市的行业企业积极将募集资金应用于扩大产能和开发高端产品。此外,近几年中国本土智能手机品牌的迅速崛起,带动了一部分国内PCB企业的快速发展。依托与国内客户良好的合作关系,本土PCB企业产销规模不断扩大,并积极开拓高端PCB产品市场。

    从产能规模增速来看,2018 年我国 PCB 行业产值为 327.02亿美元,占全球市场份额的 52.41%。未来,我国 PCB 产值有望继续保持增长。

2013-2018年我国PCB行业产值走势图

资料来源:Prismark、智研咨询整理

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