2018年中国CPU行业市场规模及行业实现国产替代三大因素分析[图]

    一、CPU市场规模

    我国CPU市场规模和潜力非常大，庞大的整机制造能力意味着巨量的CPU采购。据数据统计，2018年国内智能手机产量高达13.69亿台，计算机整机产量也达到3.2亿台。虽然近些年，计算机整机和智能手机产量增长都出现瓶颈，由于这两类产品体量庞大，CPU的需求量大且单品价值非常高，市场规模依然非常可观。

2016-2018年我国智能手机产量及增速

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国CPU行业市场运营态势及发展前景预测报告》

2014-2018年我国电子计算机整机产量及增速

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    服务器CPU伴随着整机出货的快速成长，需求量增长也较为迅速。数据显示，2018年国内服务器出货量达到330.4万台，同比增长26%，其中互联网、电信、金融和服务业等行业的出货量增速也均超过20%。另外，国内在物联网、车联网、人工智能等新兴计算领域，对CPU也存在海量的需求。

2019年1-7月我国集成电路进口额结构

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2019年1-7月我国处理器进口额来源地排序

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    美国企业（英特尔、AMD、高通等）是我国CPU产品的主要供应商，其中直接从美国本土进口的CPU芯片体量也比较大。2019年前7个月，我国累计从美国进口处理器64.87亿元，占到我国从美国芯片进口额的84%，占比非常之高。对美国处理器的过度依赖，成为我国信息产业发展的一大软肋，在当前贸易战持续的大背景下，影响已经十分明显。

2019年1-7月我国从美国的芯片进口额结构

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    采用国外的CPU产品，国内用户对其内部逻辑、软件代码缺乏控制，存在逻辑炸弹、软件后门等安全性问题。同时，在一些关键基础设施、武器装备等领域，由于使用周期非常长，相当长时间内可能都不需要对信息系统（包括CPU等元器件）进行升级换代，这和消费级产品存在着根本性的差异，其对供应链安全的要求远远大于性能要求。如果采用国外的CPU产品，一般会按照摩尔定律快速演进，国内相关基础设施、武器系统所采用的工艺或技术相对落后的元器件，就非常可能遭遇生产线关闭的情况，对于一些系统级装备，都需要进行重新设计，增加不必要的成本。相反，如果是采用国内供应商，涉及到武器和关键基础设施的零部件，企业会保留相关产能和售后服务团队。另外，CPU作为基础性、先导性的产品，是信息产业重要的发展方向，需要大量的创新要素包括人力、财力、产业政策等方面的投入，大量采购进口芯片，抑制了国产CPU产品的生态培育和成长。

    政府对该领域的支持力度逐步加大，政策日趋完善，为产业后续实现跨越式发展创造了良好的外部环境。尤其是未来中美在科技领域竞争加剧的大背景下，国内对国产CPU的支持力度还会保持在高强度。（1）对CPU相关的元硬件研发引导、资金支持以及财税优惠政策有所倾斜；（2）支持企业通过兼并重组、国际合作等方式做大做强，提高国产化替代能力；（3）加强应用端扶持，推动国产化采购工作，将基于国产芯片的整机产品列入政府采购清单，鼓励软件、周边设备对国产CPU进行优化和适配；（4）加强人才培养，2019年10月工信部发布消息称，将与教育部合作加强集成电路人才队伍建设，将集成电路设置为一级学科。

近年来我国CPU相关政策

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    国内仍将长期是全球最大的CPU消费市场。从主要下游行业来看：首先，智能手机将面临着大量的换机需求，针对5G场景和应用的CPU处理器也将得到较快推广。目前，国内5G手机已经进入预热状态，市场普遍预计到2020年年底，国内5G手机有望进入实质性增长阶段。据数据显示，2019年10月份，国内市场5G手机销量达到78.7万部。其次，PC虽然未来相对疲软，但用户基数非常庞大；服务器芯片市场将继续在云计算、企业数字化转型中受益，尤其是在国内市场上，云计算市场规模增速未来几年将持续保持在30%以上。最后，工业控制领域的嵌入式CPU需求广阔，我国作为制造业大国，目前正在向制造强国转型，智能化改造是重要方向，CPU作为智能化的核心部件，将广泛应用于工控系统当中。

    根据数据，近年来我国集成电路自给率不断提升，2018年为13%，预计2020年有望提升至15%，但仍然处于较低水平，国产替代的空间非常大。

近十年我国集成电路自给率水平不断提升

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    二、三大条件助力芯片产业实现国产替代

    1.芯片工艺技术临近极限，为后发者赶超提供可能

    集成电路技术的选步主要体现在两方面：硅晶片直径的变大和髙体管制程的变小。随着过去上百年集成电路产业的发展，硅晶片的直径已经有4寸扩大到12寸，而晶体管工艺规格已经从最初的5微米缩小到5纳米，缩小了将近1000倍。在业界，7nm的工艺技术几乎是商业化生产的极限，因为当芯片工艺规格小于7nm时候，就会出现量子隧穿效应，导致制造成本急剧提升，同时光刻机的产能瓶颈也使得7nm低制程的芯片量产变得非常困难。

    事实上，近年来芯片工艺制程的缩小所需要的周期越来越长，摩尔定律正在逐渐失效。当芯片制程进入到28nm以内，新一代制程芯片的研发周期变得非常长，而长周期客观上可能给大陆半导体产业的持续追赶带来机遇。

    2.大陆承接C产业转移，核心环节自主化能力加强

    从上个世纪60年代，美国首次发明晶体管以来，IC产业出现过2次产业转移的浪潮。首先，美国德州仪器(TI)公司发明第一块集成电路板，计算机IC产业开始蓬勃发展。80年代，日本通过“引进+自主”的模式，设立超大规模集成电路(ⅥSL)项目，实现第一次IC产业转移。90年代初，韩囯受益于封装、制造环节的转移浪潮，发展全产业链模式；90年代末，以台积电为代表的企业开启超级代工的工研院模式，实现第二次IC产业转移。

    进入21世紀后，中国作为芯片制造的后起之秀开始加速跟进和追赶，中芯国际、华虹宏力、武汉新芯等厂商加大投产力度，第三次IC产业转移浪潮正在中国大陆如火如荼的进

技术进步与半导体产业的转移

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    根据数据显示，自2015年起，中国半导体产业掀起发展新高潮，在建、新建晶圆厂项目投资额近万亿元，其中大量的資金将投向设备购买。过去两年全球共兴建十七座12寸晶圆厂，有10座设在中国大陆，其中8座已经开始量产，同期间日本与韩国仅各增加一座产线。

    3.大基金彰显国家意志，国产芯片生态逐步形成

    2014年6月，国务院发布集成电路产业发展新的纲领性文件《国家集成电路产业发展推进纲要》，吹响了芯片产业追赶国际先进水平的号角。2014年9月，国家集成电路产业基金正式成立。目前，国家集成电路产业投资基金一期已经投資完毕，二期已经开始资金募集。2018年从投资领域来看，国家集成电路产业基金在芯片制造、设计和封测领域分别投资了311亿、163亿和70亿，占总投资的54%、29%和12%。

国家集成电路基金投资领域金额占比

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国家集成电路基金投资领域公司数量占比

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