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2018年全球DRAM存储器行业现状及趋势分析[图]

2019年10月18日 14:39:49字号:T|T

    一、全球DRAM存储器行业发展环境

    1966年,IBM公司托马斯•沃森研究中心(Thomas Watson Research Center)的研究人员时年34岁的罗伯特•登纳德(Robert Dennard)博士提出了用金属氧化物半导体(MOS)晶体管,来制作存储器芯片的设想,同年研发成功1T/1C结构(一个晶体管加一个电容)的DRAM,并在1968年获得专利。

    自1966年至今已经过去50余年,DRAM市场累计创造了超过1万亿美元产值。企业间掺杂着你死我活的生死搏杀。美国、日本、德国、韩国、中国台湾的企业,怀揣巨额资金,高高兴兴地冲杀进来,却大都丢盔弃甲黯然离开。包括开创DRAM产业的三大巨头在内的无数名震世界的产业巨头轰然倒地;英特尔、德州仪器和IBM,也分别在1985年、1998年和1999年,凄惨地退出了DRAM市场。

    2019年第二季度,全球半导体销售额达到982亿美元,较上一季度小幅增长0.3%,但与去年第二季度相比下降16.8%。

2013-2019年上半年全球半导体产业销售额

资料来源:SIA

    在2019年上半年,全球前十五大半导体公司销售额合计同比下降18%,而全球半导体产业总销售额同比下降14%。其中,以DRAM、NAND闪存为主的存储芯片市场波动剧烈,三星、SK海力士和美光三大存储器厂商2019年上半年业绩骤降,同比至少衰退33%,而在2018年上半年,这三家业绩同比增长最小也有36%。

1996-2019年6月全球半导体产业销售额及增速走势图

资料来源:SIA

    2017年受全球存储器价格上涨影响,全球半导体存储器市场规模快速提升,2018年半导体存储器市场份额下降0.3%至1645亿美元,这是近三年来半导体存储器市场份额的首次负增长。由于大数据和其他数据的使用,对内存的需求正在上升,但由于多家大厂的疯狂扩产,价格的持续上涨主要落在NAND型闪存中。

2013-2018年全球半导体存储器市场规模走势图

资料来源:SIA、智研咨询整理

    二、全球DRAM存储器行业发展现状

    2017年开始,由于全球多家存储器大厂调整产品结构、淘汰部分低端、小容量产品;与此同时,市场对存储器的需求量有增无减和部分厂商有意控制产能、囤积居奇,共同促使全球缺货,形成存储器市场涨价的局面。

    2018年全球DRAM存储器市场规模989亿美元,同比增长35.48%,高增速主要来自于近两年全球市场价格大涨影响。

2013-2018年全球DRAM存储器市场规模走势图

资料来源:IHS、智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国DRAM存储器行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告》数据显示:2018年全球DRAM存储器均价上升至0.93美元/Gb,比2016年增长了97.87%。

2013-2018年全球DRAM存储器平均价格走势图

资料来源:智研咨询整理

    DRAM产量及分布来看,目前全球DRAM产量在350-360万片/季度(等效12寸晶圆),其中三星产量约为130-140万片/季度,SK海力士产量约为95-97万片/季度,两者产量之和占据全球份额近65%。

2018-2019年全球DRAM产能分布情况单位:千片等效12寸wafer/季度

企业
2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
2019Q1
2019Q2
2019Q3
2019Q4
三星
1218
1188
1253
1331
1320
1351
1394
1445
美光
710
715
735
724
726
719
743
749
SK海力士
874
936
953
943
919
951
968
962
华亚科
270
269
268
267
265
264
262
260
南亚
181
179
177
187
186
185
184
184
华邦
85
85
85
88
85
85
85
88
其他
2
2
2
2
2
2
2
2
总计
3340
3374
3474
3543
3503
3556
3639
3690

资料来源:IHS

    日韩贸易争端下可能受到影响的是两家龙头厂商的所有产线,目前产业跟踪来看如果再持续一个月,则2019年三季度产量预计会受到实质性影响。DRAM和NAND领域的风险敞口分别高达65%/46%。一旦发生实质性减产,则DRAM与NAND将在短期内结束下行周期。

    近三年,全球DRAM存储器出货量呈现出稳定增长趋势。2018年全球DRAM存储器出货量突破1000Gb,达到1063Gb,相比2017年增长12.13%。

2013-2018年全球DRAM存储器出货量统计

资料来源:智研咨询整理

    三、全球DRAM存储器行业发展特点分析

    目前DRAM制程基本在20nm与10nm工艺节点,2x/2y/2z这类表示对应不同技术节点,2018年绝大部分工艺节点仍处于2z与1x节点,同时1xnm出货量近几年快速增长,2018年全球1xnmDRAM出货量占比升至60.5%,2018年全球2znm出货量占比下降至20%。

2016-2018年全球DRAM不同制程节点出货量占比

资料来源:智研咨询整理

    全球DRAM存储容量正在快速提升,2015年全球DRAM存储容量占比中4Gb占比将近80%,到2018年全球DRAM存储容量占比中,8Gb占比达到83.7%,而大于8Gb容量密度逐步出货,占比1.1%。

2016-2018年全球DRAM不同容量密度出货量占比

资料来源:智研咨询整理

    四、全球DRAM存储器行业发展趋势

    2019年半导体厂商已开始减产和推迟设备投资,但价格仍持续低迷。在存储器中,DRAM的大单优惠价格比2018年10月下降近3成,促使全球DRAM存储器市场规模出现明显下跌。

    但从DRAM存储器应用市场来看,超过50%以上的DRAM存储器应用在移动存储领域,包括智能手机、平板电脑、智能穿戴设备,随着5G应用的影响,移动消费电子存量替代以及新产品推行,有望改善DRAM规模下降趋势。

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