一、全球DRAM存储器行业发展环境
1966年,IBM公司托马斯•沃森研究中心(Thomas Watson Research Center)的研究人员时年34岁的罗伯特•登纳德(Robert Dennard)博士提出了用金属氧化物半导体(MOS)晶体管,来制作存储器芯片的设想,同年研发成功1T/1C结构(一个晶体管加一个电容)的DRAM,并在1968年获得专利。
自1966年至今已经过去50余年,DRAM市场累计创造了超过1万亿美元产值。企业间掺杂着你死我活的生死搏杀。美国、日本、德国、韩国、中国台湾的企业,怀揣巨额资金,高高兴兴地冲杀进来,却大都丢盔弃甲黯然离开。包括开创DRAM产业的三大巨头在内的无数名震世界的产业巨头轰然倒地;英特尔、德州仪器和IBM,也分别在1985年、1998年和1999年,凄惨地退出了DRAM市场。
2019年第二季度,全球半导体销售额达到982亿美元,较上一季度小幅增长0.3%,但与去年第二季度相比下降16.8%。
2013-2019年上半年全球半导体产业销售额
资料来源:SIA
在2019年上半年,全球前十五大半导体公司销售额合计同比下降18%,而全球半导体产业总销售额同比下降14%。其中,以DRAM、NAND闪存为主的存储芯片市场波动剧烈,三星、SK海力士和美光三大存储器厂商2019年上半年业绩骤降,同比至少衰退33%,而在2018年上半年,这三家业绩同比增长最小也有36%。
1996-2019年6月全球半导体产业销售额及增速走势图
资料来源:SIA
2017年受全球存储器价格上涨影响,全球半导体存储器市场规模快速提升,2018年半导体存储器市场份额下降0.3%至1645亿美元,这是近三年来半导体存储器市场份额的首次负增长。由于大数据和其他数据的使用,对内存的需求正在上升,但由于多家大厂的疯狂扩产,价格的持续上涨主要落在NAND型闪存中。
2013-2018年全球半导体存储器市场规模走势图
资料来源:SIA、智研咨询整理
二、全球DRAM存储器行业发展现状
2017年开始,由于全球多家存储器大厂调整产品结构、淘汰部分低端、小容量产品;与此同时,市场对存储器的需求量有增无减和部分厂商有意控制产能、囤积居奇,共同促使全球缺货,形成存储器市场涨价的局面。
2018年全球DRAM存储器市场规模989亿美元,同比增长35.48%,高增速主要来自于近两年全球市场价格大涨影响。
2013-2018年全球DRAM存储器市场规模走势图
资料来源:IHS、智研咨询整理
根据智研咨询发布的《2019-2025年中国DRAM存储器行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告》数据显示:2018年全球DRAM存储器均价上升至0.93美元/Gb,比2016年增长了97.87%。
2013-2018年全球DRAM存储器平均价格走势图
资料来源:智研咨询整理
DRAM产量及分布来看,目前全球DRAM产量在350-360万片/季度(等效12寸晶圆),其中三星产量约为130-140万片/季度,SK海力士产量约为95-97万片/季度,两者产量之和占据全球份额近65%。
2018-2019年全球DRAM产能分布情况单位:千片等效12寸wafer/季度
企业 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 |
三星 | 1218 | 1188 | 1253 | 1331 | 1320 | 1351 | 1394 | 1445 |
美光 | 710 | 715 | 735 | 724 | 726 | 719 | 743 | 749 |
SK海力士 | 874 | 936 | 953 | 943 | 919 | 951 | 968 | 962 |
华亚科 | 270 | 269 | 268 | 267 | 265 | 264 | 262 | 260 |
南亚 | 181 | 179 | 177 | 187 | 186 | 185 | 184 | 184 |
华邦 | 85 | 85 | 85 | 88 | 85 | 85 | 85 | 88 |
其他 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
总计 | 3340 | 3374 | 3474 | 3543 | 3503 | 3556 | 3639 | 3690 |
资料来源:IHS
日韩贸易争端下可能受到影响的是两家龙头厂商的所有产线,目前产业跟踪来看如果再持续一个月,则2019年三季度产量预计会受到实质性影响。DRAM和NAND领域的风险敞口分别高达65%/46%。一旦发生实质性减产,则DRAM与NAND将在短期内结束下行周期。
近三年,全球DRAM存储器出货量呈现出稳定增长趋势。2018年全球DRAM存储器出货量突破1000Gb,达到1063Gb,相比2017年增长12.13%。
2013-2018年全球DRAM存储器出货量统计
资料来源:智研咨询整理
三、全球DRAM存储器行业发展特点分析
目前DRAM制程基本在20nm与10nm工艺节点,2x/2y/2z这类表示对应不同技术节点,2018年绝大部分工艺节点仍处于2z与1x节点,同时1xnm出货量近几年快速增长,2018年全球1xnmDRAM出货量占比升至60.5%,2018年全球2znm出货量占比下降至20%。
2016-2018年全球DRAM不同制程节点出货量占比
资料来源:智研咨询整理
全球DRAM存储容量正在快速提升,2015年全球DRAM存储容量占比中4Gb占比将近80%,到2018年全球DRAM存储容量占比中,8Gb占比达到83.7%,而大于8Gb容量密度逐步出货,占比1.1%。
2016-2018年全球DRAM不同容量密度出货量占比
资料来源:智研咨询整理
四、全球DRAM存储器行业发展趋势
2019年半导体厂商已开始减产和推迟设备投资,但价格仍持续低迷。在存储器中,DRAM的大单优惠价格比2018年10月下降近3成,促使全球DRAM存储器市场规模出现明显下跌。
但从DRAM存储器应用市场来看,超过50%以上的DRAM存储器应用在移动存储领域,包括智能手机、平板电脑、智能穿戴设备,随着5G应用的影响,移动消费电子存量替代以及新产品推行,有望改善DRAM规模下降趋势。
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