2018年江苏省化工行业发展现状及未来发展方向分析[图]

化工李玲玲 2019-09-12 06:39 来源：智研咨询

一、江苏化工行业安全整治提升，供给端迎来新一轮收缩压力

1.1、《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》落地

化工行业是江苏省的基础性产业和支柱产业，《方案》提出整治提升的总体目标在于深入推进供给侧结构性改革，将综合运用法治化和市场化手段.依法依规推进，建设符合产业发展规律、循环发展和产业链完善的绿色安全、现代高端化工产业。

江苏省和山东省是国内化工行业排名前二的两个大省，化学原料及制品的总产值在全国总产值中占比接近50%。作为传统的化工大省强省，上述两省份化工行业的生产技术水平和安全管理水平整体处于国内先进水平，2018年每百家危险化学品生产企业的事故死亡率远低于1.46的全国平均水平（江苏省为0.76，山东省为0.72），但是由于两省危化品生产企业数量基数较高（江苏省1968家，山东省1935家，分列全国第一和第二），从化工事故和致死人数的绝对数量来看，一直是国内化工行业安全事故频发的重灾区。

2018年山东和江苏两省化工事故数量居前

数据来源：公开资料整理

2018年各省化工事故死亡人数

数据来源：公开资料整理

2019年初至今，江苏和山东等省份化工行业安全事故频发。3月21日14时48分许，江苏响水县陈家港化工园区天嘉宜化工厂发生爆炸事故，事故造成78人遇难；3月29日山东省青州市永利珍珠岩厂因液化天然气泄露导致车间发生爆炸，事故造成5人遇难；4月3日江苏中丹技术化工有限公司污水车间废水储罐发生一起火灾事故；4月15日山东齐鲁天和惠世制药有限公司冻干车间地下室发生事故，造成10名工作人员遇难。

江苏省作为传统的化工大省，早在“十二五”期间就发布了《江苏省化学工业发展规划（2016-2020年）》，提出“推动区域布局进一步优化，提升化工园区发展水平和石化行业高质量发展”，并通过化工生产企业专项整治，关闭了2000余家生产规模较小、安全与环保风险较高的化工生产企业。进入“十三五”之后，江苏省又出台了规范园区发展、化工行业转型升级高质量发展的多项文件，在过去两年全国环保督察的背景下积极推进化工行业的供给侧改革，并将园区由原来63家缩减至目前53家。在响水爆炸事件发生之后，我们认为随着《安全环保整治提升方案》的落地，安全生产整治将接力环保督查，加速倒逼江苏省化工行业的供给侧改革和产业转型升级。

“十二五”以来江苏省关于化工行业和园区发展规划的系列文件和措施

数据来源：公开资料整理

根据《安全环保整治提升方案》内容，江苏省安全生产整治的根本意义在于深入推进化工行业的供给侧结构性改革，具体来看将以下三方面作为整治提升的最终目标：1）本质安全根本提升，以更坚决更有力更科学的举措，开展从产品到技术、工艺、设备、从业人员、内部管理和外部监管的全方位、全过程整治。全面提升化工行业产业结构和本质安全水平，努力实现各类风险隐患可防可控。2）区域布局明显优化，坚决贯彻长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业。着力破解“重化围江”’突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。3）低端产能大幅减少，关闭安全和环保不达标、风险隐患突出的化工生产企业，限期取缔和关闭列入国家淘汰目录内的工艺技术落后的化工企业或生产装置，加快退出或转型产能过剩和市场低迷的一般化工品生产加工能力。取消安全环保基础设施差和管理不到位的化工园区（集中区），大幅压减低端落后化工产能。

1、压减存量企业数量，沿江1公里企业等是重点方向

根据《方案》，江苏省虽然未明确规定未来化工企业数量压减具体目标，但总体上仍将压减存量化工生产企业作为重要方向。《方案》延续了2017年“四个一批”专项行动的关停标准，由于根据2017年“四个一批”专项行动的要求，关停一批化工企业原则上在2018年底前全部完成（其中2017年底前完成50%），因此此次方案的出台从标准来看是对“四个一批”专项行动的沿用，从力度来看是对“四个一批”专项行动的加强落实。

《方案》对于化工生产企业安全生产的标准和环境管理提出了具体要求，将对所有化工生产企业进行评估，不达标的立即停产、限期整改,不具备整改条件和逾期整改不到位的予以关闭，对于工业企业资源集约利用综合评价D类的企业加快关闭退出。严格停产整改企业复产验收程序。此外根据《方案》内容，沿江1公里生产企业、太湖等环境敏感期生产企业、园区外生产企业和城镇人口密集区危化品企业作为压减的重要目标，从执行依据来看，硬性标准的提出使得关停更具有针对性和可操作性。

截至2018年底全省共有化工企业4280家，其中规模以上2642家，规模以下1638家，规模以下企业数量占比高达38.3%，产业组织结构有待提升。另一方面，江苏化企约70%仍分布在沿江地区，其中有288家企业位于长江干流和主要支流岸线一千米范围内；沿江建有31家化工园区或集中区，但沿海三市化工企业主营业务收入只占全省化工行业的23.9%，区域分布也不合理。全省仍有55%的化工生产企业散布在园区(集中区)外，其中沿江地区未入园企业占比达68.2%，苏北地区未入园企业占比39.2%，沿海地区未入园企业有38.1%，大量不合规化工企业面对较大关停压减压力。

沿江地区化工生产企业等是未来重点压减方向

数据来源：公开资料整理

高水平布局优质化工项目，扶持连云港沿海国家级石化产业基地《方案》提出，高水平布局优质化工项目。对安全环保规范、符合产业规划的重点骨干企业。在环境容量许可、不新增规划用地的前提下，支持技术改造,支持发展符合产业链要求的绿色高端化工项目，支持配套产业，支持完善产业链。对符合安全环保标准但区域总体容量不足的，要统筹规划调整,针对性推进改造提升。支持连云港高水平建设沿海国家级石化产业基地。根据2017年江苏省石化行业“四个一批”专项行动目标任务，除实现传统化工产业的结构调整、淘汰落后产能和压缩过剩产能外，进一步优化区域布局也是江苏省化工产业结构布局优化的主线之一，按照要求沿江及内陆地区20%产能将实现向沿海的升级转移，使其主营业务收入占比达到40%以上，此外全省化工园区进一步优化提升，建成年销售收入1000亿元以上化工园区5家，500亿元以上化工园区20家。

目前江苏省正在着力打造连云港国家石化基地，其中卫星石化投资建设年产400万吨烯烃综合利用示范产业园，项目投资约330亿元；盛虹炼化一体化项目计划总投资776.49亿元；中化国际和扬农化工集团携手打造的精细化工循环经济产业园规划总投资300亿元，主要发展精细化工、高端专用化学品、高端性能材料三大类。上述三个项目投资总计1400亿，我们预计每年收入在一千亿元以上，远远超过响水化工园区100亿的年销售收入，因此随着方案的落地，未来江苏省化工产能将开始向优势园区和龙头企业集中，龙头企业的发展空间的进一步拓展将成为必然趋势。

2、开展再评价并压减存量园区数量，严格管理集中区

除压减存量化工生产企业数量和优化提升化工产业布局外，《方案》将压减存量化工园区（集中区）同样作为整治提升的重点目标，今后化工园区（集中区）将无法作为不合规企业的庇护所。

开展再评价，压减存量园区数量：《方案》提出将全面开展对全省化工园区（集中区）的再评价，将按照产业链是否完备的标准，对化工园区和集中区进行分类认定。规模小、产业关联度低、基础设施不完善、安全环境问题突出和周边敏感目标分布密集的取消化工园区定位。被取消化工定位的园区（集中区），严禁新建化工项目，同时大幅压减现有企业数量。

整体来看，江苏省目前53家化工园区（集中区）中，南京化学工业园区、泰兴经济开发区、扬州化学工业园、镇江新区新材料产业园、江苏扬子江国际化学工业园等园区，因为产值规模大、产业链相对高端会被保留下来，整体上相比苏南地区（南京、镇江、苏州、无锡、常州）的化工园区，苏北地区（徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城）的部分化工园区由于产值规模小、产业链完备程度低以及存在安全环境问题或将面临一定的政策压力。

严格化工集中区的管理：《方案》要求集中区内取缔生产和使用列入《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的企业或项目，淘汰低端落后、高风险、高耗能和高污染的化工项目。对集中区内生产储存设施与人口密集区域、重点防护目标之间的安全距离进行再确认，不符合要求的立即整改,逾期整改不到位的关闭退出。园区外大型化工企业要比照化工园区（集中区）的相关管理要求。集中区认定和管理趋严表明安全生产整治提升无法外之地，表明今后无法进入化工园区的生产企业生存空间或将进一步被压缩，

我们梳理了江苏53家园区距离河流距离，对于沿长江干支流两侧1公里范围内的园区内化工企业，太湖一级保护区内、京杭大运河（南水北调东线）和通榆河清水通道沿岸两侧1公里范围内的企业以及位于生态保护红线区域、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区域内的企业，均存在较大压力。部分沿江园区距离长江太近，园区部分企业面临关闭，化工园区提升势在必行。

江苏省53家化工园区（集中区）统计

数据来源：公开资料整理

3、严格准入条件，控制增量产能

除压缩存量化工生产企业数量和化工园区（集中区）外，《方案》提高了江苏的化工产业准入门槛。从安全、环保、技术、投资和用地等方面严格准入门槛，高标准发展市场前景好、工艺技术水平高、安全环保先进、产业带动力强的化工项目。新建化工项目原则上投资额不低于10亿元（列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（20l6）》的项目除外）。此外《方案》提出将强化负面清单管理，要求认真贯彻落实长江经济带发展负面清单指南，制订出台江苏省长江经济带发展负面清单实施细则。严格执行国家和省产业结构调整指导目录。按照控制高污染、高耗能和落后工艺的要求,进一步扩大淘汰和禁止目录范围，对已列入淘汰和禁止目录的产品、技术、工艺和装备严格予以淘汰。此外将对化工安全环保问题突出的地区，实行区域限批。江苏省是农药、医药和染料中间体化工等精细化工品产业的集聚区，我们认为这些项目由于投资额较小，安全环保水平参差不齐，准入条件趋严下未来行业新增产能将获得严格控制。

4、财税政策支持整治提升，环保水价和电价联动政策将扩大到安全生产领域

《方案》提出将加大财税政策支持。由省级财政安排化工产业安全环保整治提升专项补助资金，分年度对完成整治提升任务并通过省考核验收的市县给予资金补助，对因整治提升影响税收收入的相关市县，实行差别化财力补助。此外将设立化工产业结构调整投资基金，重点投向化工产业优化布局、转型升级和结构调整等领域，支持土壤修复治理以及腾退土地再利用。另一方面环保水价和电价联动政策将扩大到安全生产领域，更多地运用市场化手段倒逼相关企业关闭退出，对于高耗能、耗水的生产企业，随着生产成本的提高，未来如果安全环保措施不到位，盈利能力恶化将倒逼产能退出。

1.2、全国范围内安全整治力度提升，供给端迎来新一轮收缩压力

2016年政府提出将“加强供给侧结构性改革，增强持续增长动力”确定为今后政府的重点工作之一。供给侧改革的关键内容之一是要推进产业结构和产能结构的调整，既要做减法，也要做加法。做减法就是要以市场倒逼的方式，法律、技术、环保、质量、安全等手段，化解过剩产能淘汰落后产能。做加法就是要培育促进新产业、新技术、新业态、新模式，加快新经济的发展。

对于石化化工行业而言，由于环境容量污染物排放相对容易定量，企业间环保水平与投入的差异化相对容易评价，因此在过去两年以中央环保督察为核心的环保约束已经成为供给侧改革的重要倒逼手段。而安全生产领域除了装置的本质安全差异之外，与所处细分子行业生产流程特性和企业的生产管理水平有较大的关系，较难通过严格的标准予以进行约束，且需要更为专业、富有经验的专家参与评价，因此在过去倒逼供给侧改革的行动中，安全生产整治尚未提升到与环保约束同等的高度，包括山东和江苏在内的部分省份，一直在积极探索如何发挥安全生产在产业升级转型中的重要作用。

2017年6月，山东省开始部署为期5年的化工产业安全生产转型升级专项行动，指出以安全生产、环保要求、节能指标、质量标准倒逼转型升级，以转型升级保障安全生产，形成标本兼治、持续改进的良性机制。从具体措施看，主要体现在：1）严格增量管理，把好“安全关”，进一步抬高化工企业准入的投资、技术、人才门槛，从严项目审批，严格试车管理。2）要调整优化存量，在做好减法提升水平上持续加力。3）坚决把严重违法违规的市场主体清除出市场，对所有危险化学品生产、储存、运输、经营、使用企业，全面开展安全环保节能评级评价，“一县一册”“一企一档”，摸清底数，全面“体检”、全面整改。4）要实施进区入园，在集约集聚发展上持续发力，通过产业集聚化、集约化实现高端化、高效化，提升产业安全水平和整体素质。

山东省化工产业安全生产转型升级专项行动分阶段目标

数据来源：公开资料整理

在响水爆炸事件发生之后，随着《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》的靴子最终落地，安全生产整治有望正式接力环保约束成为江苏省化工产业升级转型的又一重要推手，并最终重塑江苏化工产业新格局，摒弃低端落后产能，建设符合产业发展规律、循环发展和产业链完善的绿色安全、现代高端化工产业。除江苏和山东省外，在国务院应急管理部安排之下，安全生产核查整治行动在其他省份也纷纷高规格展开，而从各省份的具体动作来看，尽管具体措施不一，但整体来看除消除短期安全隐患之外，长期目标都是淘汰安全环保不合规的低端落后产能，并最终实现产业的转型升级。我们梳理了国务院以及各省份近期关于安全生产的政策措施如下：

国务院以及各省份近期关于安全生产的政策措施

数据来源：公开资料整理

二、江苏化工重点发展那些产业？

1、石化产业是江苏支柱产业之一

2018年，全省规模以上中小工业企业完成主营业务收入7.6万亿元，主要行业中，机械、轻工、石化和纺织四大行业支撑作用显著，主营业务收入均超过7000亿元，其中，机械行业主营业务收入3万亿元，石化行业主营业务收入1.2万亿元。四大行业的主营业务收入合计占规模以上中小工业的比重为76.1%，石化行业占比16%。

2、精细化工全国占据非常重要的位置

上个世纪90年代，我国建立了15个精细化工生产基地。每个基地从事的化学品生产领域不同，能够发挥每个基地的特点和优势。其中，江苏就占了五分之一，包括无锡、苏州、南通。一直以来，江苏都把精细化工作为经济发展的战略重点之一，在政策和投资上予以倾斜。经过近20多年的努力，精细化工产业已在江苏得到确立，精细化工产业也由原来的三个化工基地发展到江苏沿江流域的所有城市。精细化学品是指能增进或赋予一种（类）产品以特定功能或本身拥有特定功能的小批量制造和应用的、技术密度高、附加值高，纯度高的化学品，是基础化学品进一步深加工的产物。

1986年原化学工业部将精细化工产品分为11个类别：（1）农药；（2）染料；（3）涂料（包括油漆和油墨）；（4）颜料；（5）试剂和高纯物质；（6）信息用化学品（包括感光材料、磁性材料等能接受电磁波的化学品）；（7）食品和饲料添加剂；（8）粘合剂；（9）催化剂和各种助剂；（10）（化工系统生产的）化学药品（原料药）和日用化学品；（11）高分子聚合物中的功能高分子材料（包括功能膜，偏光材料等）。

1）当之无愧的农药大省

2018年，中国化学原药产量200万吨，其中江苏省产量达到72万吨，全国占比36%，遥遥领先于排名第二的湖南省。

2018年化学农药产量及各省份额

数据来源：公开资料整理

国内草甘膦产能

数据来源：公开资料整理

以最大的除草剂品种草甘膦为例，全国产能68万吨，其中江苏省20万吨，占比30%。

草铵膦生产企业

数据来源：公开资料整理

草铵膦全球产能3万吨，其中江苏产能8000吨左右，包括辉丰股份新建的5000

吨产能。重要的杀虫剂品种菊酯产能基本全部集中在江苏苏北地区，稳定生产的企业非常少，价格持续维持在高位，此次联化科技1500吨的联苯菊酯停产的话，行业产能进一步收缩。

联苯菊酯主要企业产能

数据来源：公开资料整理

功夫菊酯主要企业产能

数据来源：公开资料整理

2）染颜料国内小企业集中地

从产量上来说，浙江和江苏是我国染料生产的两大省份，而江苏省在中间体生产方面更具优势。2017年颜料全年产量29.9万吨，1万吨以上的10家左右，生产企业集中在江苏、浙江、山东。目前前10位的，江苏4家，山东2家，杭州2家，河北1家。

颜料行业规模前十大产能及位置

数据来源：公开资料整理

3）化工助剂

以抗老化助剂为例，由于我国高分子材料化学助剂行业起步晚，国内企业规模普遍较小、产品型号少，研发能力弱，而江苏省抗老化助剂的生产企业多，产能占比较大。

江苏省主要的抗老化助剂生产企业产能统计

数据来源：公开资料整理

三、江苏化工行业整治的方向

1、江苏省大幅压减化工企业数量

20190401江苏省人民政府办公厅发出了关于征求《江苏省化工行业整治提升方案（征求意见稿）》意见的紧急通知，对于化工行业整治提升主要是以下几点

（1）、大幅压减化工企业数量

到2020年底，化工企业数量减少到2000家，2022年底，不超过1000家。压减沿江化工企业数量：沿长江干支流两侧1公里范围内，化工园区外的34家2020年底前全部退出；园区内的254家企业，评估后，无产业链关联、安全隐患大的企业2020年底前退出。

压减环境敏感区域化工企业数量：包括太湖一级保护区、京杭大运河、通榆河清水通道2020年底前全部关闭或搬迁；加快推进城镇人口密集区危化品生产企业搬迁改造：2020年底前原则上全部退出；压减园区外化工企业：涉及企业2339家；压减小规模企业：涉及1660家规模以下企业；减少化工园区数量：50个降至20个左右。

（2）、新建项目难度加大

禁止沿江新建扩建：包括石油化工、煤化工、新增污染物项目；严禁在长江干支流一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止新建扩建农药、医药、染料、中间体项目；全省不新增化学农药企业新建化工项目原则上投资额不低于10亿元。

（3）、提升化工园区综合监管水平

提升化工园区安全环保基础设施、风险防控能力，把化工园区打造成最严“特别监管趋”，到2020年底前基本实现封闭化管理。

4）、加快建设高水平化工园区，更注重产业链

淘汰低端落后、高风险、高耗能、高污染以及非产业链的化工项目；依托龙头企业大力引进技术创新水平高的企业和项目，进一步强链、延链、补链，重点打造一批国内领先的高水平的化工园区。

2、盐城市响水化工园区取消

2019年4月4日，江苏省盐城市政府决定彻底关闭响水化工园区，同时，根据省化工行业整治提升方案，进一步提升本市化工园区、化工企业整治标准，支持各地区建设无化区。该园区是重要的染料、颜料、农药、中间体生产园区，取消响水化工园区，影响主要是以上行业的供给。其中染料、颜料预计占现有产量的10%，而农药多品种受到牵连。不排除此后江苏省其他城市效仿此法或者其他省份也加大化工限制力度，化工行业未来新增产能堪忧。

响水化工园区主要产能