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2019年光伏新增装机量约为45GW左右,光伏行业迎来新的增长点[图]

    光伏(Photovoltaic):是太阳能光伏发电系统(Solarpowersystem)的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。同时,太阳能光伏发电系统分类,一种是集中式,如大型西北地面光伏发电系统;一种是分布式(以>6MW为分界),如工商企业厂房屋顶光伏发电系统,民居屋顶光伏发电系统。

    1.光伏行业复苏,单晶需求量增加

    2018年我国光伏新增装机量达到44GW,同比下降17%,累计装机量超过174GW,新增和累计装机容量均为全球第一。其中集中式约23GW,同比下降31%,分布式约20GW,同比增长5%。全年光伏发电量约为1800亿千瓦时,约占全国全年总发电量的2.6%。2019年光伏新增装机量约为45GW左右,与2018年基本持平,继续位居全球首位,累计装机有望超过210GW,位居全球首位。

    全球市场来看,由于光伏发电成本已经低于欧洲、美国、日本、澳大利亚、印度等地火电发电成本,2018年尽管国内装机量出现下滑,但全球光伏装机量保持增长,达到110GW,预计2019年全球装机量可达125-130GW。

全球光伏新增装机容量预测(单位:GW)

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国光伏电池行业市场研究及发展趋势研究报告

我国光伏发电装机累计容量(单位:GW)

数据来源:公共资料整理

    2.政策转暖,光伏行业扶持力度加大

    2019年国家密集出台了一系列政策,指导新能源行业的发展,光伏行业也历经重大转折。“531”新政带来的电价下跌、补贴下调让我国光伏市场一度陷入低谷期,装机量下滑,部分企业在变化的市场环境中无法适应导致最终退出。但是,“531”新政带来的冲击清除了行业过剩和落后的产能,为光伏行业由高速度发展转型为高质量发展提供了一个契机。

光伏行业2019年主要指导性政策

时间
政策
政策主要内容
2019-1-7
《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》发改能源〔2019〕19号
1、开展平价上网项目和低价上网试点项目建设;2、保障优先发电和全额保障性收购;3、结合跨省跨区输电通道建设推进无补贴风电、光伏发电项目建设。
2019-4-11
《关于2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知(征求意见稿)》
1、优先建设平价上网风电、光伏发电项目;2、规范进行项目竞争方式配置;3、严格落实电力送出和消纳条件;4、优化建设投资营商环境。
2019-4-28
《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》发改价格〔2019〕761号
I~III类资源区新增集中式光伏电站与“全额上网”分布式项目指导价为每千瓦时0.40元、0.45元、0.55元;“自发自用、余量上网”工商业分布式补贴为每千瓦时0.10元户用分布式光伏补贴为每千瓦时0.18元
2019-5-10
《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》发改能源〔2019〕807号
1、对电力消费设定可再生能源电力消纳责任权重;2、售电企业和电力用户协同承担消纳责任;3、电网企业承担经营区消纳责任权重实施的组织责任。
2019-5-30
《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》国能发新能〔2019〕49号
1、根据申报电价报价由低到高排序遴选纳入补贴范围的项目;2、2019年安排新建光伏项目补贴预算总额度为30亿元;3、7.5亿元用于户用光伏(折合3.5GW)、补贴竞价项目按22.5亿元补贴(不含光伏扶贫)。

数据来源:公共资料整理

    3.平价上网即将来临,光伏行业迎来新的增长点

    多晶和单晶电池的平均转换效率近年来不断提升,由2010年的16.5%和17.6%提高至2018年的19.2%和21.8%。2016年开始发展的PERC技术带来了更高的转换效率,得到了大规模的普及,预计多晶领域黑硅技术也将由PERC技术替代。

我国电池片转换效率发展趋势

数据来源:公共资料整理

    2018年受“531”新政影响,光伏行业一度遭受重创,硅片、组件等产品价格均出现断崖式下跌,但也为实现光伏平价上网创造了条件。单多硅晶片价格由2018年初的5.35元/W、4.6元/W,至2019年7月已降至3.13元/W、1.90元/W,降幅分别达42.99%、55.22%,单多晶硅片价差扩大至1.23元/W。2018年单晶PERC组件成本降至约1.45元/W,随电池转换效率和每公斤硅片出片量的提升,组件成本有望持续下降,CPIA预计2020年行业平均水平可降至约1.25元/W。

单多晶硅片价格差继续拉大(元/片)

数据来源:公共资料整理

单晶PERC组件成本变化趋势(单位:元/W)

数据来源:公共资料整理

    2018年12月29日,我国首个大型平价上网光伏项目在青海格尔木正式并网发电。该项目总装机规模500MW,总投资约21亿元,是国内一次性建成规模最大的“光伏领跑者”项目,也是国内首个大型平价上网光伏项目,项目平均电价0.316元/千瓦时,低于青海省火电脱硫标杆上网电价(0.3247元/千瓦时),开创了国内光伏平价上网的先例。

    4.单晶PERC高速发展,新一轮单晶硅片扩产在即

    单晶硅电池市场份额逐步增大,2018年单晶硅片市场份额达到约45%,随着2018年底PERC产能提高至73.6GW,预计2019年单晶硅片市占率有望超过2/3。随着异质结电池、N型PERC电池的应用推广,N型单晶硅片的市场份额也将逐年提高,单晶的优势将更加明显。

各种电池转换效率变化趋势

数据来源:公共资料整理

国内不同类型硅片市场占比变化趋势

数据来源:公共资料整理

    当前光伏单晶硅片环节呈双寡头垄断格局,根据数据显示,2018年单晶硅片市场产量约49GW。下游需求仍然在不断扩张,经统计,2018年底PERC产能已经达到约73GW,而单晶硅片产能仅63GW,2019年底PERC产能有望突破140GW,而此时硅片产能仅99GW。

本文采编:CY353
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