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2019年4月中国休闲食品行业销售稳步增长,线上集中度有所提升,未来休闲食品产品升级,重点发展口味创新与包装差异化[图]

2019年08月05日 15:50:39字号:T|T

    一、休闲食品:行业销售稳步增长,线上集中度有所提升

    我国休闲食品行业主体数量众多,产品具有同质性特点,进出行业门槛较低,信息基本互通,消费者覆盖面广;但是,也存在着一定的技术壁垒,在一些细分领域有一些龙头企业的市场影响超越其它同行业企业,品牌影响和差异化程度逐步加大。小品类休闲食品行业存在多个子行业,行业整体属于垄断竞争市场;但是由于行业处在发展初期,垄断竞争的程度分散,更接近完全竞争市场,市场竞争程度激烈。

    我国休闲食品行业细分种类较多,以烘焙食品、糖果、饼干、膨化食品、坚果炒货和其他为主。其中,烘焙食品市场份额占比最大,达到38.2%,其次分别为糖果、饼干、膨化食品、坚果和起亚,分别占比24.3%、14.5%、6.8%、2.7%和13.5%。

我国休闲食品行业细分种类市场规模占比情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国休闲食品行业市场全景调研及投资前景预测报告

    行业销售额稳步增长,销售均价有所提升。4月阿里系休闲食品线上销售额40.21亿元,同比增长12.3%;销量为1.51亿件,同比下降0.8%,均价26.69元,同比增长13.1%。分子行业看,糕点类销售额8.90亿元,同比增长37.7%,位居行业第一;饼干类销售额7.39亿元,同比增长13.9%,位居行业第二;坚果类销售额5.61亿元,同比下降1.1%,位居行业第三,坚果销售下滑或与其均价提升有关。

图表35休闲零食行业销售情况(亿元,%)

数据来源:公开资料整理

休闲食品子品类销售情况

数据来源:公开资料整理

    坚果销售有所下滑,购买均价有所提升。2019年4月坚果线上销售额5.61亿元,同比下降1.1%,销售量1391.04万件,同比下降19.4%,均价为40.33元/件,同比增长22.7%,销售下滑或与均价提升有关。

坚果炒货行业销售额及增速(亿元)

数据来源:公开资料整理

坚果炒货行业销售均价(元)

数据来源:公开资料整理

    线上集中度有所提升,三只松鼠表现较好。4月阿里系休闲食品销售额Top3仍为三只松鼠、百草味和良品铺子,其中三只松鼠4月销售额3.81亿元,同比增长41.0%,销量1120.66万件,同比增长4.2%,均价33.96元,同比增长35.4%;百草味4月销售额2.39亿元,同比增长25.5%,销量907.53万件,同比增长13.0%,均价26.31元,同比增长11.1%;良品铺子4月销售额2.25亿元,同比增长26.8%,销量782.64万件,同比增长1.9%,均价28.70元,同比增长24.4%;休闲食品行业线上集中度有所提升,CR3为21.0%,同比增长3.2pcts。

三只松鼠阿里平台销售额(亿元,%)

数据来源:公开资料整理

百草味阿里平台销售额(亿元,%

数据来源:公开资料整理

良品铺子阿里平台销售额(亿元,%)

数据来源:公开资料整理

4月阿里平台休闲食品行业竞争格局

数据来源:公开资料整理

    坚果大礼包销售火爆,零食礼包产品热销。4月阿里系休闲食品热销榜Top3为三只松鼠每日坚果、零食大礼包和良品铺子零食大礼包。三只松鼠热销榜单Top3为三只松鼠每日坚果混合果仁、零食大礼包和每日坚果混合坚果,销售额分别为4023.28万元、3022.93万元、1628.86万元。百草味热销Top3为每日坚果、零食大礼包和手撕面包,销售额分别为1341.30万元、1183.0万元、602.17万元。良品铺子热销Top3为零食大礼包整箱、每日坚果和零食大礼包散装,销售额分别为1719.22万元、1138.16万元、1036.23万元。

阿里线上平台休闲食品热销榜单

数据来源:公开资料整理

4月三只松鼠热销Top3产品的销售额及均价情况

数据来源:公开资料整理

4月百草味热销Top3产品的销售额及均价情况

数据来源:公开资料整理

4月良品铺子热销Top3产品的销售额及均价情况

数据来源:公开资料整理

    二、休闲食品产品升级,重点发展口味创新与包装差异化

    口味创新为必然趋势。口味创新是满足消费升级的第一要素,紧跟市场需求的发展步伐,适时开发新的产品口味,才能使企业的产品立于不败之地。休闲食品企业可以在以下几个方面寻求突破:

    一是口味多样化、系列化。消费者的需求日益多元化和个性化,对食品的口味尤为挑剔,单一化口味的休闲食品将难以满足广大消费者的需求。休闲食品企业在深入了解消费者的消费需求后,对目标消费者进行进一步细分,并根据消费者的不同需求,大胆进行产品创新,拓展现有产品线,推出多样化的口味和个性化的包装。

    二是区域性口味改良。区域“特色口味”具有一定的地域性,为了迎合不同地域消费者的不同口感偏好,休闲食品企业可将风靡一地区的具有特色口味的产品进行有针对性的调整和改良,然后推向全国市场,适应大众人群的口味特性。三是复合性口味增加。消费者的口味消费越来越倾向于复合化,越来越倾向于“一次性品尝不同口味”,对口味的选择也倾向于复合化,更多的休闲食品厂家将各种口味进行多重融合,通过技术的创新实现口味的复合化,这一创新也大受消费者欢迎。

    产品包装差异化。为了迎合消费者不同场合的消费需要,各个休闲食品厂家应该对目标消费者进行差异化细分,并以此设计出不同规格的产品包装,如针对个人消费的小包装,可供多人分享的大包装,赠送他人的礼品装等。其中,表现最突出的莫过于独立小包装的出现,它既迎合了消费者对于休闲食品,健康方便的需求,也为企业提供了包装散卖的营销契机,使原本热衷于散装销售的走量产品,通过小包装进行提升,既提升了企业利润,又满足了市场需求。

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