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2019年中国ETC行业迎来大增长,ETC用户数量高于“十三五”规划,市场需求增加五倍,未来强者恒强,五大产业将迎来爆点[图]

2019年08月02日 14:21:34字号:T|T

    一、中国ECT行业发展现状分析

    ETC,即电子不停车收费系统,是一种先进的道路通行系统,它利用5.8GHz微波(或红外或射频)技术,通过安装在ETC车道上的路侧单元(RSU)与安装在车辆上的车载单元(OBU)之间的专用短程通信(DSRC),使车辆在不需要停车的情况下,自动完成收费处理全过程,集“车辆识别”及“电子支付”为一体,真正实现无人值守,降低管理成本,提高车辆通行效率。

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电子信息装备行业市场监测及未来前景预测报告

    在部分发达国家,电子收费系统已经得到广泛推广,例如美国、葡萄牙、日本、新加坡等许多国家和地区的ETC系统已经局部联网并形成规模效益。ETC模式也开始在中国推广,发达国家的相关经验可以作为中国ETC模式推广的重要参考。

数据来源:公开资料整理

    随着中国汽车保有量逐渐提高,城市交通拥堵及汽车尾气排放带来的环境污染问题日趋严重。ETC推广能有效节能减排并缓解交通拥堵。2015年,内蒙古、黑龙江、广西、新疆正式并入高速公路电子不停车(ETC)联网区域,纵贯南北、互通东西的中国ETC联网格局就此形成,2100余万用户实现了一卡畅行中国。

自全网覆盖实现以来,ETC在中国保持平稳运营。

数据来源:公开资料整理

    ETC行业是近4年来智能交通领域中发展最快的细分行业。在政策大力推动下,截至2017年底,我国ETC专用车道已达到17295条,约占车道总量的23%,较2016年底增加3357条,增幅约为24%。不过,相比MTC车道,ETC专用车道还有不少距离。2018年全国新增ETC专用车道超过2000条,新增用户1500万。

    ETC用户规模方面,截至2017年底,中国ETC用户总量约为6046.9万,占汽车保有量的30%左右,较2016年底增加了1526.3万,增幅为34%。其中,客车用户最多,达到5627.8万,占比为93.1%;货车用户419.1万,占比6.9%。

    截止到2018年年底,ETC总用户约7656万,其中客车用户为7134万,占到ETC用户总量的93.18%。2015年10月全国ETC实现了全部联网运营后,累计为车主节约时间5255万小时,节约车辆燃油约34.7万吨,减少各类污染物排放10.7万吨,这些数据证明ETC大大提高了高速入口的通行效率,降低了不必要的污染物排放。

    (一)、省界收费站取消,2019年ETC行业迎来大增长

    1、政策密集出台,要求力争年底前基本取消高速公路省界收费站。

    2019年3月5日,李克强总理在政府工作报告中提出,要深化收费公路制度改革,两年内基本取消全国高速公路省界收费站。接下来5月16日,国务院办公厅发布《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》具体落实,紧接着5月28日,国家发展改革委和交通运输部就印发了《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》。

时间
单位
内容
2018.5
国务院常务会议明
确提出取消高速公路省界收费站
2018.9
交通运输部办公厅
正式将山东、江苏作为全国取消高速公路省界收费站工作的试点省份,明确要求在2018年底前取消山东、江苏之间所有高速公路省界收费站
2018.12
全国交通运输工作会议
李小鹏部长上提出工作要求,要求2019年实现ETC车载设备免费安装全覆盖,实现手机移动支付在高速公路人工收费车道全覆盖
2019.3
《政府工作报告》
李克强总理指出,两年内基本取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费,减少拥堵、便利群众。
2019.3
交通运输部路网监测与应急处置中心
2019年底基本取消全国29个联网省份省界收费站。
2019.5
国务院办公厅
2019年底前各省(区、市)高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上,同时实现手机移动支付在人工收费车道全覆盖
2019.5
国家发展改革委交通运输部
到2019年12月底,全国ETC用户数量突破1.8亿,高速公路收费站ETC全覆盖,高速公路不停车快捷收费率达到90%以上

数据来源:公开资料整理

    (二)、2019年底全国ETC用户数量最少1.8亿,要求高于“十三五”规划。

    国务院“十三五”现代综合交通运输体系的发展规划中,提出的指标是公路客车ETC使用率在2020年达到50%。

“十三五”智能交通发展主要指标

数据来源:公开资料整理

    根据2019年5月28日交通部和发改委印发的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》,要求2019年底前全国ETC用户数量突破1.8亿,各省(区、市)高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上。这个政策要求远高于之前的“十三五”规划。

    截至2018年底,我国汽车保有量达到2.4亿辆,2014年3月,交通部发布《交通运输部关于开展全国高速公路电子不停车收费联网工作的通知》,启动了ETC全国联网的工作,到2015年10月就已实现全国ETC联网运营,到2018年ETC用户数仅为7656万。计算得到我国ETC用户使用率约32%,远低于日本等发达国家80%-90%的覆盖率。高速公路收费站排队现象严重,影响了通行效率,增加了污染物排放。今年,在政策的大力支持下,渗透率将大幅提升。

受政策刺激ETC渗透率在2019年将大涨

数据来源:公开资料整理

    (三)、ETC行业市场需求2019年增加五倍

    ETC设备主要由路侧设备(RSU)和车载设备(OBU)组成。路侧设备主要是指安装在车道控制系统前端,发挥信息采集作用的专用设备,由天线和读写控制器组成;车载设备是安装在用户车辆上作为记录车辆通行信息的车载设备。

    对于ETC行业需求的测算,分别考虑路侧设备(RSU)和车载设备(OBU)的量和价。

    车载设备(OBU)的量,依据《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》中提到2019年ETC用户数达1.8亿,高速公路不停车快捷收费率达到90%以上。2019年需求约为10344万台。此后的需求第一来自于汽车保有量的继续上升;第二来自于ETC渗透率的进一步提升;第三来自于ETC的自然更新和类似替代储值卡ETC的技术更新;第四来自出口海外市场。

    车载设备(OBU)的价,可以参考《华铭智能:发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》的披露,聚利科技2016年度、2017年度、2018年度OBU的平均销售单价分别为102.23元、84.23元、78.46元。OBU销售价格下降幅度已在逐年缩小,随着市场景气度的上升,价格有望保持平稳。

    路侧设备(RSU)的量,参考金溢科技6月19日投资者关系活动公告提到市场上对RSU的需要量是十几万套,同时参考《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》要求2019年10月底前,所有车道均具备ETC服务功能,其中大中城市、新建城镇、旅游景区周边收费站ETC专用车道占比不低于70%。2020年12月底前,基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖。十几万套的需求将在2019年和2020年集中爆发。

    路侧设备(RSU)的量,市场调研了解到目前RSU约在3万元/套左右。

    测算得到2019年ETC市场需求101亿,比2018年增加了5倍。

OBU市场空间

数据来源:公开资料整理

RSU市场空间

数据来源:公开资料整理

ETC市场规模测算

    (四)、ETC设备将成为车联网最重要的入口,甚至是移动互联平台

    在政策驱动下,2019年ETC行业将有巨大的增长,2020年的增长主要源自路边单元(RSU)的持续建设,车载单元(OBU)和前面分析的四个需求因素相关。未来整个ETC行业因为渗透率提升进入到新的发展阶段。《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》鼓励车载装置产品形态及服务功能多样化发展,研发与行车记录仪、智能后视镜等车载电子产品结合的多功能一体化终端,满足不同用户应用和消费需求。也鼓励开展ETC无卡化应用研究,推广单片式车载装置,推动从离线“电子钱包”向“后台账户”应用发展。这些都将带动设备的升级。

    另一方面,在年初点评中央经济工作会议的报告里提出,今年的一号任务是先进制造业和现代服务业融合,可以落实到制造业服务化和生产性服务业这两个概念。制造业服务化简单理解,就是从卖设备到卖服务,这个服务包括设计、研发、生产、销售的全生命周期系统服务。目的就是在“微笑曲线”中,从单一制造向两端延伸。两类公司受益,一是数据应用,二是集成服务。数据应用是把公司的市占率优势转化为数据流量入口,ETC设备企业就属于这一类。《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》提出完善联网收费管理体系和构建高速公路信用体系。要求建立健全交通运输部门与公安部门间有关交通管理信息共享机制,依托北斗卫星定位、视频识别、大数据分析等技术手段,开展联网收费稽查体系建设。要求2019年12月底前,制定信用评价机制和评价标准,建立以信用承诺、信用公示为特点的新型监管机制,通过全国信用信息共享平台,利用收费公路联网收费、绿色通道、交通执法等基础数据,加快建立车辆信用记录,集成车辆登记信息、交通管理信息、通行交费信息等信息。在信息共享和信用体系建立起来、车载多设备标准完善后,ETC设备将成为车联网最重要的入口,甚至和智能手机融合将成为新的移动互联平台。

    市场规模方面,2012-2016年,我国ETC市场规模已实现高速增长,从5亿元上升到22亿元,年复合增长率为45%。预计2016-2020年,市场规模将从22亿元上升到70亿元以上,复合增长率为34%,仍保持高速增长态势。

    具体来看,假设2020年ETC用户数达到1.25亿,以及假设到2020年每个ETC终端设备(主要是OBU车载单元)的初装费用价格为200元(销售单价约200元),再加上约为初装费用20%的更新费用等,OBU每五年更新一次。据此计算,到2020年,初装OBU的市场规模达到70亿,更新OBU的市场规模达到2.8亿,总计将达到70亿元以上的市场。

2020年中国ETC终端设备市场规模预测情况

数据来源:公开资料整理

    目前大多数高速收费路口ETC车道还没有实现全覆盖,因此高速入口同行效率的提高还有至少50%的空间,我国机动车保有量超过3亿辆,但ETC安装率不到30%,发展空间依然巨大,尤其是为数众多的私家车仍然是ETC发展的重中之重。

    省界收费站的逐步取消,确保了ETC等的信息技术将快速取代人工收费,将有利于ETC大产业链的发展,OBU安装率将大幅上升,这就意味着车主可能在购买机动车后将ETC作为机动车的必备电子设备之一,OBU为核心的电子装备都将迎来快速的发展机会。

    二、ETC行业市场集中度分的:集中度高、壁垒高,未来强者恒强

    ETC行业格局:过去市场高度集中,2018年金溢科技、万集科技、聚利科技(华铭智能拟收购)三家占据了近80%的市场份额。按照2018年销量测算,金溢、万集、聚利OBU销量市占率分别为30%、20%、30%。

    金溢科技OBU销量持续领先。ETC车载单元上,金溢科技自2015年来始终保持在500万以上的销量,销量居ETC行业上市公司第一,近年来由于行业竞争加剧,差距有所收窄;路侧单元上,公司更具有优势,2015至2018年公司RSU年平均销量已经突破2200套。

主要公司OBU销量

数据来源:公开资料整理

主要公司RSU销量

数据来源:公开资料整理

    在国家政策及社会需求的大力推动下,预计2019-2020年,中国ETC市场将会全面爆发,这一政策的推出短期利好ETC概念股。从金溢科技及聚利科技近几年的总体营业情况来看,ETC业务的销售收入及利润在2015年达到高峰,但从2016年开始逐年下滑,主要原因是:2015年全国ETC联网工作开启,政府加大补助,市场投资加速;2016年ETC联网工作结束,政策因素对市场刺激作用减弱;原有ETC业务增长速度放缓,而投入新业务未带来显著效益;企业继续加大投入ETC产品的研发及扩充办公场地等。

ETC概念板企业2018年总市值

数据来源:公开资料整理

    三、五大产业将迎来爆点

    随着ETC行业的发展,内部竞争愈发激烈,但未来ETC行业仍有很大发发展空间。制造商需要不断优化ETC设备的同时扩大ETC+业务的投入,与互联网、电信运营商、保险、金融等相关行业跨界合作,通过丰富的技术组合将ETC的优势拓展到新的应用和服务之中,并以ETC为核心打造新的生态圈。特别是,ETC行业背后是数亿的潜在用户,而且都是相对具有一定消费能力的汽车用户,对银行来说是具有价值的客户资源;ETC用户绑定了银行卡后,银行可以随之将基本业务拓展至信用卡、理财、保险、贷款等更具有价值的金融业务。

    1、ETC终端的多功能及智能化带来的市场爆点

    在电子产品高度集成度化、智能化的今天,ETC电子标签仍然以单一的应用功能存在,导致用户的安装和使用积极性不高。随着ETC的应用发展,ETC电子标签也将进入新一轮的创新与变革。

    一方面,ETC将与行车记录仪、GPS导航、倒车雷达等各种车机功能融合,形成高集成度的多功能一体机,从而覆盖车主出行的各种需求,提升设备使用性。

    另一方面,ETC将与互联网深度融合,结合相关移动应用,为用户提供ETC在线申请、在线充值、消费查询、电子发票、业务办理等线上服务;同时,结合高速公路出行服务平台,为用户提供准确、实时的出行信息服务。未来,ETC可能就是车机众多功能中的一个功能模块。

    2017年,我国车机行业市场规模为1923.72亿元,同比增长11.79%。随着交通环境的日益复杂,对便捷出行的需求越加迫切,车机的需求正在不断增长。因此,ETC终端的智能化应用前景也将非常广阔。

    而ETC终端设备本身也将迎来市场爆发,具体来看,假设2020年ETC用户数达到1.25亿,以及假设到2020年每个ETC终端设备(主要是OBU车载单元)的初装费用价格为200元(销售单价约200元),再加上约为初装费用20%的更新费用等,OBU每五年更新一次。

    据此计算,到2020年,初装OBU的市场规模达到70亿,更新OBU的市场规模达到2.8亿,总计将达到70亿元以上的市场。

    2、ETC车道标准化带来的市场爆点

    全国ETC联网运行打破原来分省运营格局,形成了网络化运营模式。

    而由于各省采取的ETC车道布局方案不一,跨省用户在不熟悉ETC车道布局的情况下,难以形成一致性的用户体验。为实现一致的用户通行体验,提升ETC车道的通行效率,形成ETC标准化营运模式,主管部门正在积极推进标准化ETC车道布局方案。

    截至2018年12月底,全国29个联网省份共有收费站9322个,ETC专用车道19674条,MTC车道60405条,混合车道2318条。如全部开展ETC车道的标准化升级,将会带来巨大的市场空间,这对ETC系统的集成商、工程商、设备商等将是一大利好。随着智慧高速的应用需求,ETC车道系统也将向智能化升级,这也会产生大量的市场机会。

    3、ETC前装/预前装带来的市场爆点

    在日本、韩国等采用ETC前装的国家,ETC使用率超过50%。可见,ETC前装/预前装是推动ETC普及应用的重要渠道。

    如今,随着人们生活水平的提高,我国汽车保有量持续上升,去年全年国内新增汽车就超过2285万辆,所以ETC前装/预前装市场也可能是ETC发展的“蓝海”。

    4、ETC电子支付带来的市场爆点

    ETC,作为汽车与交通智能化融合的开端,具备汽车自动识别和交通电子支付两大基础功能。通过将这2大功能适度解耦合后,依托ETC的交通电子支付功能,结合互联网技术,整合汽车后市场资源,可以推动ETC在停车、加油、洗车、违章缴费、公共交通、网上购物等汽车消费、交通消费与个人消费场景中的泛在化应用,从而形成基于ETC的车生活支付体系,实现ETC应用功能和应用场景的扩展,以促进新业态的发展。

    目前,ETC已成功开拓在停车、加油、高速公路服务区等多个场景的消费应用。随着ETC的应用发展,未来ETC的支付功能也将逐渐渗透车生活的方方面面,为ETC进城打开窗口。

    5、银行ETC业务暴涨

    有业内人士表示,对银行来说,有车一族是优质的潜在客户,还可以借机推广银行的银行卡、信用卡等产品和业务。因此,在推广ETC的政策出来后,各银行都加大力度积极争抢ETC客源。

    除了线上刷屏式的营销,线下推广同样不遗余力。线下网点原本推荐理财产品的宣传看板,已然被ETC业务取代,不少银行给工作人员下指标到写字楼、住宅区等摆摊地推,在ETC设备免费、折扣优惠以外,诸如免费洗车、加油卡、物业费等附加权益也成了吸引客户的“羊毛”,重视程度不亚于揽储及银行理财产品。

    “移动支付”明面上的蚕食、“无感支付”的市场突袭、“汽车电子标识”的虎视眈眈,ETC在各路诸侯的夹击之下,依然走到了C位。

    ETC仍是当前最先进的路桥收费方式,所谓的“先进”就是ETC电子标签的唯一性原则。对于相关领域的玩家来说,还需要刷新数据应用的意识,比如基于唯一性原则实时追踪车辆的行驶轨迹,与自动驾驶、车路协同等寻求数据上的连接。跳不出路桥收费的应用路径,才是ETC产业最危险的地方。

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