2018年中国消防设备制造业竞争格局及消防设备制造业发展趋势分析[图]

消防设备王密 2019-07-28 03:22 来源：智研咨询

消防设备制造业是消防行业的行业基础，根据国家认监委2014年5月30日发布的《强制性产品认证实施规则》，我国消防产品主要可分为灭火设备产品、火灾报警产品、火灾防护产品、消防装备产品等四大类。

逐步建立准入制度，行业发展较快。2001年，公安部取消消防产品生产销售备案登记制度，随后消防产品市场准入制度逐步完善，消防产品制造业市场化程度逐渐提升。消防市场环境发生根本性变革，民营企业开始涉足消防行业，行业发展速度加快。

企业数量较多，但缺少行业领军企业。目前，虽然我国的消防行业生产企业已逾5,000家，但是营运水平普遍不高，行业集中度较低。这是由于多数企业产品种类单一，技术含量不高，产品同质化较严重，缺乏品牌知名度，因此导致行业内企业产品销售依赖于地区销售网络、消防工程施工企业等渠道，且同类产品的竞争者较多，销售局限于当地市场，从而形成行业总体集中度低的市场格局。

根据调查数据显示，我国消防行业市场集中度较低，排名第一的深华消防也仅只有0.38%的市场占有率，消防业务营业收入11.48亿元，2018年增至15.8亿元。威海广泰2017年消防业务营业收入8.55亿元，排名全国第三，市场占有率0.28%，2018年增至10.30亿元仍然排名第三位。

低端市场竞争激烈，专业、中高端市场技术领先企业具备竞争优势。大多数企业的产品在外观、功能等方面同质化现象严重，毛利率水平较低；少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高，毛利率水平较高，成长相对较快。

各消防公司业务对比

公司名称	业务对比
深华建设	消防工程类项目，主要为建筑内部消防设施工程设计与施工、建筑机电安装工程等
ST中安	安防类项目
威海广泰	消防车辆业务、消防报警业务
徐工机械	工程机械类设备制造，消防相关业务主要为高层消防平台车、举高喷射消防车
天广中茂	综合性园林建设，消防相关业务主要为消防工程类项目，主要为自动灭火与消防供水领域
坚瑞沃能	新能源汽车动力电池系统，消防相关业务主要为S型气溶胶灭火系统的研发、生产、销售和服务
威特龙	消防工程类项目，主要为消防设备及器材的制造及销售;消防设施工程设计、施工等
海伦哲	专用车辆制造，消防相关业务为消防车、消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统等

数据来源：公开资料整理

消防车行业的低端市场竞争激烈，专业、中高端市场技术领先企业具备竞争优势。目前，我国规模以上的消防车生产企业仅数十家，大部分企业规模较小，多数只能生产技术含量及单位价值较低的低端产品，如水罐消防车、泡沫消防车、干粉消防车等，产品价格多在50万元左右，且毛利率水平较低；中高端市场对产品性能和质量稳定性要求较高，中高端市场具有较高的行业门槛，少数具有技术优势的企业通过不断提高产品技术含量为产品附值，如举高类、云梯类消防车，具有较高附加值，产品价格多在100-400万元之间。

我国部分规模以上消防车生产企业

省份/地区	企业名称
湖北	随州东正、湖北江南、湖北省消防器材厂、湖北合力，湖北大力、湖北华胜、湖北程力、随州晨阳、湖北楚胜
东北地区	牡丹江森田、长春基洋、沈阳捷通、抚顺起重机制造有限责任公司
上海	上海金盾、上海格拉曼（海伦哲）
河南	河南志兴、汤阴浩隆
江苏	苏州捷达、徐工机械
山东	海麟重工
安徽	蚌埠华隆
北京	中卓时代
广东	东莞永强
湖南	长沙中联，三一重工
陕西	陕西银河
四川	四川森田

数据来源：公开资料整理

消防车分类及代表性企业

类型	车型	价格	代表企业
低端	水罐类、泡沫类、供水类、后勤类等	约50万元	大部分消防车生产企业
中高端	举高类(尤其超过30m)、机场类、救援类、特种类、大吨位泡沫类	约100-400万元	徐工机械、沈阳捷通（中集天达）、中卓时代（威海广泰）、海伦哲等

数据来源：公开资料整理

目前我国消防站数量仍存在较大缺口。据统计数据，截止2016年底，我国应有消防站数量8169个，实际消防站数量6280个，缺口达1889个，实际拥有率76.88%。

我国消防站数量仍存在较大缺口

数据来源：公开资料整理

目前国内消防车缺口约2.1万辆，对应市场规模约210亿元左右。据调查数据统计，目前我国现存消防车总数约为3万辆左右。按照我国现有消防站比例，结合公安部发布的配车数量标准进行测算，我国应有消防车配备数量约为5.1万辆，缺口数量达2.1万辆左右，按照每辆消防车平均价值100万元计算，我国消防车缺口市场空间约为210亿元。按年增长15%和更新15%计算，每年消防车需求大约7600台左右，市场空间约为76亿元。

消防报警行业市场资质认证壁垒较高，行业集中度逐渐提高。随着消防行业的不断发展，主管部门相关法规政策、监管措施的发布，火灾报警产品的检验方法和检验手段也不断更新，公共场所的消防验收标准更加细致完善，我国对消防报警生产企业实施IS09000质量体系强制认证，要求火灾自动报警产品生产厂商取得“CCCF”认证并进行年度复查，不符合要求的厂商逐步被市场淘汰。新山鹰是少数几家已进入资本市场的消防报警企业，有着平台及资金的优势，监管法规逐渐完善，有助于保护行业内头部企业市场份额，因此长期利好。

我国消防报警市场规模持续保持增长，近年来增速稳定在10%左右。2001年公安部取消消防产品备案制度、开始建立我国消防产品市场准入制度以来，消防报警设备的生产和流通更为规范，吸引了大量民营企业涌入消防报警设备行业，行业规模迅速扩大。据统计，我国消防产品生产企业已有将近6,000家。

国内主要消防报警设备企业品牌

公司名称	地区
海湾安全技术有限公司	河北省（华北）
北京利达华信电子有限公司	北京市（华北）
上海松江飞繁电子有限公司	上海市（华东）
深圳市泛海三江电子股份有限公司	深圳市（华南）
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	河北省（华北）
营口新山鹰报警设备有限公司	辽宁省（东北）
天广消防	福建省（华东）
坚瑞消防	陕西省（西北）
深圳市泰和安科技有限公司	深圳市（华南）
广州保得威尔电子科技股份有限公司	广东省（华南）

数据来源：公开资料整理

消防报警行业品牌意识增强，成长前景广阔。随着社会消防意识的增强，消防产品终端客户对产品性能和服务重视程度日益提高，而品牌综合体现了企业产品质量与性能、设计水平、售后服务等因素，良好的品牌美誉度和知名度是用户选择产品的主要依据之一。2006年“山鹰”商标被品牌中国产业联合会和中国工业合作协会授予中国知名品牌。尤其是山鹰报警进入资本市场后，在促进“山鹰”品牌的知名度和美誉度迅速提升的同时，利用媒体宣传平台进一步加强了宣传与推广。山鹰报警已连续三年荣获慧聪网消防行业品牌盛会“十大报警品牌”荣誉称号。

消防报警设备重点企业市场份额