2018年中国零售药店市场现状及趋势分析，政策引导改善不均衡环境[图]

    一、中国零售药店市场现状

    我国零售药店仍处于市场集中度低、布局较分散的1.0时代。具体表现为行业集中度低，品牌效应弱，全国药店布局分散，单体店、夫妻店、中小型连锁药店以及地方性和全国性大型连锁药店平摊市场份额。

    截至2018年11月底，全国共有《药品经营许可证》持证企业50.8万家，其中批发企业1.4万家；零售连锁企业5671家，零售连锁企业门店25.5万家；零售药店23.4万家。

2013-2018年全国零售连锁药店、单体药店数量统计

注：药监局披露的2015-2018年零售单体药店截止至11月

资料来源：药监局

    2018年，全国性和区域性药品零售连锁企业市场占有率较2017年均有提升，零售市场集中度及零售连锁率不断提高。截至2018年11月，药品零售连锁率已达到52.15%，同比提高1.71个百分点，增速有所提升。

2013-2018年中国零售连锁药店占比走势图

资料来源：药监局

    2017年销售额前100位的药品零售企业门店总数达到58355家，占全国零售药店门店总数的12.9%；销售总额1232亿元，占零售市场总额的30.8%，同比上升1.7个百分点。

2013-2018年中国药品零售市场规模及龙头企业占有率走势

资料来源：商务部

    其中，6家全国龙头企业的销售总额510亿元，占全国零售市场总额的12.7%，同比上升0.9个百分点；30家区域零售连锁企业(排名7-36位)的销售总额522亿元，占全国零售市场总额的13.0%，同比上升1.5个百分点；排序最后一位的企业销售额与2016年持平。

全国前十药店市占率较低

资料来源：商务部

    二、中国零售药店发展趋势

    医药行业政策密集出台，市场环境得以净化，监管机制更加严格。随着行业资本趋于理性，并购溢价回归合理，零售药店业态会更加健康，无法承受成本压力的单体药店及部分中小连锁药店会逐渐接受并购或自行退出市场。对大型上市连锁药店企业来说，市场机遇增加，可逐步抢占市场份额，品牌效应开始凸显，最终有望步入2.0时代。在这一阶段，大型连锁药店之间竞争关系并不激烈，主要的矛盾在于早期连锁与单体以及后期全国连锁与地方龙头之间的矛盾。

中国零售药店行业格局演变过程

资料来源：智研咨询整理

    2018年4月28日，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，探索医疗卫生机构处方信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。多省推出电子处方试点，有利于加速推动处方外流。

    随着分级诊疗的进一步推广、基药制度的完善，基层医疗用药限制放开，将更多地承接常见病处方、慢病续方，对处方外流、医药零售形成较强的分流作用。

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国连锁零售药店行业市场潜力现状及投资战略研究报告》数据显示：2018年我国三大终端六大市场药品销售额实现17131亿元，同比增长6.3%。从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看，零售药店终端市场份额2018年占比为22.9%，相比2017年提升0.3个百分点。

2013-2018年全国药品市场三大终端销售额占比

资料来源：智研咨询整理

    三、中国零售药店的发展阻碍

    全国药店布局较分散，区域性特征强。抛开具备全国性布局能力的国大药房和同仁堂，上市公司中老百姓在全国布局相对均衡，但也较侧重于华中地区。其余的公司布局区域大多为其发家地及周边地区，鲜有做到全国药店布局。

    药房发展初期，由于体制和历史原因发展初期，具有较强的地方保护主义，在跨区域扩张时需要应对不同部门零售药店的设立批准与监管；（2）以传统分销体系模式进行供应链管理，辐射半径较为有限。

    执业药师资源分配不均衡，多个省市缺口较大。截至2019年6月，我国已有约48万家药品零售企业，全国执业药师注册人数超过49万人，注册于药品零售企业的执业药师超过44万人，理论上平均每家零售药店最多可配有1.02名注册执业药师。

2013-2018年中国注册执业药师人数

资料来源：商务部

    但执业药师资源在我国分配并不均衡，其中宁夏回族自治区执业药师密度为全国最高，达到2.45，这是由于自2017年起，宁夏药监局连续开展全区执业药师违规行为集中整治行动，清理不合规药店。而贵州省、海南省、青海省执业药师配备率为全国最低，均在0.6以下，最低的贵州仅有0.33。这与当地教育水平较低、监管不够严格关系较大。

全国各省市执业药师配备率情况

资料来源：公开资料整理

    四、中国零售药店市场对策

    各省市对严查执业药师挂证的力度不同，应对执业药师缺口的解决方案差异化明显，大致可以分为四种思路： （1）远程审方成为普遍性过渡措施

    湖南率先试点，各省细则陆续出炉。2013年远程审方在湖南长沙市首先试点，《长沙市药品零售企业设置实施细则》明确指出，对药品零售连锁企业开展远程药事服务的，50家连锁门店以下的，应当配置6名执业药师，50家以上每增加20家应增加1名执业药师，远程审方的执业药师中应当有不少于30%的西药类和中药类执业药师。

    云南成为全国首个允许单体药店远程审方的省份。早在2015年8月，云南省就鼓励连锁药店开展远程药师服务和远程处方审核工作，2019年7月3日，云南省药品监督管理局最新发布了《关于进一步促进药品零售企业健康发展的意见通知公告》（以下简称《意见》）。《意见》提及，鼓励药品流通行业协会等社会组织，探索建立执业药师远程服务中心，为药品零售企业提供执业药师远程药事服务及审方业务服务。同时，开展执业药师远程药事服务及审方业务的药品零售连锁企业，其连锁门店可不再配备执业药师，但应至少配备1名依法经过资格认定的药学技术人员作为质量负责人，开展药事服务工作。此外，执业药师远程药事服务还可以辐射单体药店。

2017-2019年各省市有关“远程审方”的具体人员要求

资料来源：智研咨询整理

    （2）药店零售企业分级分类管理办法有序推进。

    药店分级管理可以为缺乏执业药师的药店提供出路，缩小经营范围。2018年3月12日广东省药监局印发《药品零售企业分级分类的管理办法（试行）》，将零售药店分为三类级别，其中一类药房不需配备执业药师，但只能售卖非处方药。

    （3）对于乡、村地区开设零售药店，可配备药师以上职称来承担执业药师职责。

    2019年5月24日陕西省药监局发布《关于加强药品零售企业执业药师管理的通知》称为进一步解决乡、村零售药店执业药师短缺问题，县级（不含城区）所属乡镇、村开办的药品零售门店可聘用药师以上职称人员承担执业药师职责。中国教育水平在地区、城乡之间分布不均衡，从而导致执业药师的数量在城乡之间也有巨大区别。陕西省提出乡镇药师可承担执业药师职责的做法，极大的缓解了偏远地区执业药师数量严重不足的问题。

    （4）慢性病患者建档半年内可直接购药

    为了方便慢病患者购买处方药，陕西省药监局允许药品零售企业建立慢性病患者档案管理制度，由执业药师凭患者处方、诊断证明等为慢性病患者建立档案，对建档患者半年内购买治疗慢性病药品的，可根据档案记录直接购买。这将减轻单个执业药师工作量，减少所需执业药师数量，具备慢病管理资质的药房会因此获利。