中国娱乐行业消费需求分化，影视付费用户规模持续增长[图]

    泛娱乐产业继续呈现需求多元化趋势，行业整体发展平稳。受移动网络用户碎片化娱乐需求影响，细分领域不断出现局部热点，短视频/直播、在线视频、小程序等细分赛道发展迅速。新一代 95/00 后为代表的用户付费意识与意愿大幅提升，包括腾讯、爱奇艺、哔哩哔哩等平台的付费用户规模在一季度继续保持增长。预计 2019 年全国付费视频会员人数将超过 3 亿。用户对视频内容需求将更加多元化，影视内容市场将加速细分，进入精品化时代。

2013- 2020年中国居民人均娱乐消费

数据来源：公开资料整理

    用户需求增长集中在游戏服务、休闲娱乐等领域，月度总上网时间分别同比上升 17.3%、10.7%。新生代消费者逐渐习惯于产品付费，大部分用户倾向于按需或次数付费，少量核心用户倾向于年付费。

2019 年3月中国网民月度上网时长

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    一、电影

    截至 2019 年 5 月 23 日，国内电影票房 263.28 亿元，同比下滑约6%。尽管 2 月春节档电影票房达 110 亿，创出月度票房历史新高。5 月有《复仇者联盟 4》创出 42 亿票房，8600 万观影人次，但总体影片质量及票房仍不及去年同期。2019 年前 4 个月，全国累计观影人次为 5.92 亿人次，同比下滑约 11%;前 4 个月，全国平均电影票价为 39.4 元，较 2018 年 35.3 元的水平增长超过 10%。票房呈现观影人次下降，电影票房上涨的趋势。预计 2019 年整体票房有望保持小幅增长，看好暑期档票房重拾回升态势。

2018 年6月—2019年 5月23日国内月度票房（万元）

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    截至 5 月末，2019 年万达院线实现票房 35.59 亿元，以 14.62%的占比排名第一，TOP3 院线票房占比 32.75%，整体票房继续向头部院线集中。2018 年，我国银幕数量跃居世界第一，银幕数已超过60000 块，银幕数较前一年增长 17%，单荧幕产出继续下滑，说明很多影厅的上座率偏低，银幕数对观影人群的拉动力在降低。同时imax、杜比音效、中国巨幕等新型影厅数量提升明显。重点布局三到五线城市的大地系及横店系院线市占率上升较多。

    二、电视剧

    2019 年 1-3 月，全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行国产电视剧 42 部 1809 集。现实题材剧目共计 30 部 1254 集，分别占总比例的 71.43%、69.32%。历史题材剧目共计 11 部 513 集，分别占总比例的 26.19%、28.36%。重大题材共计 1 部 42 集，分别占总部、集数的 2.38%、2.32%。随着电视开机率下滑及广告收入减少，近五年电视剧产量呈现下滑趋势。播放时间渠道和时间减少倒逼影视公司必须产出更多精品内容才能抢占市场。同时网络平台的付费点播模式也对电视剧制作企业提出了更高的质量要求。大剧网络播放量逐年飙升，且头部大剧播放量更加集中，优质的头部大剧成为各平台竞相争夺的资源。在以全网热度替代传统的播放量数据以后，电视剧本身质量更为重要，精品化以及更多的先网后台播放预计是未来的主要趋势。

全国国产电视剧发行许可证

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    2019 年下半年五大卫视都有不同侧重，北京卫视全面开启国潮品牌新时代，东方卫视力推现实题材作品，湖南卫视布局综艺前沿，浙江卫视全新布局综艺、剧集，江苏卫视打造四维节目矩阵。北京卫视“独播计划”，推出《我们都要好好的》、《时间都知道》、《神探柯晨》、《半生缘》、《霍元甲》等多部独播大剧。东方卫视预计播出18 部大剧，主打现实题材。江苏卫视的《一场遇见爱情的旅行》和《我要和你在一起》相继登陆黄金档幸福剧场。东方神话新武侠剧《太古神王》将登陆暑期档。2019 年古装剧退热，现实题材、献礼剧扎堆播出的电视剧播出格局基本确定。

2019年重点影视公司剧目

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    三、在线视频

    2018 年付费用户规模超过 2 亿，增速远超市场预期，视频付费市场潜力巨大。今年一季度，付费用户规模延续增长趋势。从爱奇艺等视频平台披露的数据看，爱奇艺付费用户达 9680 万，腾讯 8900 万、芒果 TV1331 万。会员服务收入的增长归因为优质内容，特别是原创爆款内容以及多样化的运营措施推动了订阅会员数量强劲增长。根视频网站对内容的硬性刚需，意味着投入将继续增加，爱奇艺宣布 2019 年内容投入将超过 200 亿，2019 年腾讯视频的全年预算也超过 200 亿元。预计 2019 年全国付费视频会员人数将超过 3 亿，仍将保持快速增长。

2015—2019年在线视频行业付费用户规模

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    优质内容仍是吸引付费会员的主要因素。从 2019 年各视频网站片单看，依然手握众多高质量的剧集版权，会员独占的收看属性具有聚众和引爆内容的优势。在许多大剧背后都有视频网站参与投资的影子，网台联动是未来影视剧行业重要的发展方向。据调查数据显示，2019 年其片单储备超过 200 部作品，平台排播模式改变亦吸引了会员订阅和留存。

2019年三大网络平台部分重点剧目

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国泛娱乐行业市场竞争格局及未来发展趋势报告》