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第四次照明产业革命,中国通过技术创新以及成本控制抢得全球竞争优势,2018年中国LED照明渗透率70%[图]

2019年06月21日 13:19:51字号:T|T

    人类从进入电气照明时代至今已经经历了上百年,在技术发展推动下照明行业主要经历了四个发展阶段,各个阶段代表性照明产品各有优劣势,但照明行业整体朝着环保节能的方向发展。

照明行业技术变迁历史

资料来源:智研咨询整理

    在各类照明产品中,白炽灯历史悠久,使用范围广阔,但由于其通过物质辐射发光,能量转换效率(即光效)较低,世界各国已陆续明确了淘汰白炽灯的时间表。其中,欧洲、澳大利亚、日本、美国等国淘汰计划启动相对较早,中国于2011年11月4日正式发布白炽灯淘汰路线图,计划到2016年全面禁止白炽灯的进口与销售。

全球白炽灯淘汰计划

国家
淘汰计划
中国
2012年10月禁售100W;2014年10月禁售60W;2016年10月禁售15W。
美国
2012-2014年通用照明产品(从100瓦至40瓦)的能效须比2007年白炽灯能效高30%(相当于现卤素灯能效);2020年之前所有通用照明产品能效必须高于45流明/瓦(相当于现荧光灯能效)。
日本
2012年全部禁售。
加拿大
联邦政府决定于2012年前全国范围内禁止低效率通用照明白炽灯的销售。
欧盟
2009年9月至2012年前逐步禁止销售低效能灯泡;2016年前淘汰卤素灯。
英国
跟随欧盟淘汰路线,2012年前淘汰白炽灯。
澳大利亚
2010年前禁止低能效通用照明产品销售(相当于淘汰绝大多数白炽灯产品)。
韩国
2013年前禁止销售白炽灯。

资料来源:智研咨询整理

    除发布白炽灯淘汰路线图外,我国从2008年起即出台了一系列产业政策对节能照明产业进行扶持,其中2012年LED照明产品财政补贴推广方案,推动了公共、商用照明市场的增长。2013年2月出台的《半导体照明节能产业规划》,对LED企业发展起到了引导作用,通过资金扶持使企业在技术上进行突破,使企业更有信心面对市场竞争,加速中国LED产业的国际化进程。

中国淘汰白炽灯及鼓励LED发展的相关政策

时间
部门
政策名称
内容
2008
发改委
《中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯行动计划》
提出淘汰白炽灯、推广节能灯路线图和专项规划。
2011
发改委等
《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》
提出淘汰白炽灯的五个阶段。
2012
科技部
《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》
提出重点培育20-30家龙头企业,到2015年产业规模达5000亿元。
2017
发改委
《半导体照明产业“十三五”发展规划》
提出到2020年,LED照明产品销售额达到整个照明领域的70%,产业整体产值突破万亿元。

资料来源:智研咨询整理

    LED产业经历了2016年的市场回暖和2017年的供需两旺,2018年,在内忧外困背景下,整体发展增速放缓,进入下降周期。全年增速约为12.8%(较2017年降低了12.5个百分点),而行业总产值达到7374亿元左右。

2013-2018年我国LED照明产业规模走势图

资料来源:CSA、智研咨询整理

    其中上游外延芯片规模约240亿元,占LED照明产业规模比重的3.26%,中游封装规模1054亿元,占比14.29%,下游应用规模6080亿元,占比82.45%。

2018年我国LED照明产业各环节规模占比

资料来源:CSA、智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国LED照明行业市场前景分析及发展趋势预测报告》数据显示:2018年我国国内销售LED照明产品约64亿只(台/套),同比增长36%。

2013-2018年中国LED 照明产品产销情况

资料来源:: CSA Research 智研咨询整理

    同时,国内LED照明产品的在用量达到64亿只(套),国内LED产品在用量渗透率也已达到49%,市场渗透率较2017年提升5个百分点至70%。

2011-2018年中国LED照明渗透率提升显著

资料来源:智研咨询整理

国内LED区域化特点

区域
主要特点
长三角
芯片生产及封装企业集中,高端应用突出,人才、资金比较集中。
珠三角
封装和应用产业国内规模最大,产业配套能力最强,离市场最近,投资活跃,承接海外LED企业转移较多。
环渤海
研发力量最强,研发机构最集中,封装、应用发展速度较快。
闽赣地区
产业链较完整,从事外延片及芯片生产的企业规模较大,承接台湾地区LED企业转移较多。

资料来源:智研咨询整理

    我国半导体照明产业技术稳步提升。2017年功率型白光LED产业化光效达到180lm/W,与国际先进水平基本持平;其中,LED室外灯具光效超过120lm/W,室内灯具光效超过100lm/W。

    在传统照明时代,产品设计、制造工艺在保证光源稳定性和耐用性上具有关键作用,照明巨头凭借技术积累拥有产品质量上的优势,沉淀了品牌实力和渠道优势,占据大部分市场。

    目前传统照明市场向LED照明转型,产业链下游即光源制造技术含量和制造成本降低,使得中国本土企业竞争优势凸显,欧美大企业纷纷退出中国地区通用照明业务。另一方面,由于得到政府扶持和并购的大量出现,中国在技术上也逐渐跟进,从芯片、封装到光源,整个LED产业链在中国已经成型,并得到迅速发展。未来中国LED照明行业产业端将持续向产业整合与优化方向发展。 

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