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2018年新能源车国产品牌发展及2019年新能源车在网约车、出粗车渗透率分析[图]

    一、新能源车乘用车国产品牌

    根据调查数据统计,作为国内最早生产、销售及研发电动车企业,2018年实现新能源乘用车销量227152辆,超额完成20万辆目标。全球销量蝉联四年冠军,乘用车产销比肩特斯拉

2018年国内新能源车企销量排名

数据来源:公开资料整理

2018年全球新能源车企销量排名

数据来源:公开资料整理

    应对补贴退坡压力之下,各大新能源车企主要通过两种方式消化盈利压力,一方面推出更具吸引力的高品质车型,拓宽需求边界,让消费者接受溢价,如吉利汽车、广汽集团、北汽新能源等,另一方面推出经济型爆款车型实现规模效应,自身制造费用消化或向零部件传递,同时针对运营市场扩充需求规模,提出更高全年销量目标,如上汽集团、长城汽车、江淮汽车等。公司制定了2019年新能源汽车45万辆销量目标,多条线布局,大大提升目标完成的可能性,一方面推出唐EV、元EV535等新车型上探品牌突破中高端市场,另一方面提出“e网”战略,下沉经济型市场,同时联手滴滴全面进入运营市场,全面扩大目标市场容量,形成规模效应、扩大成本优势。

2018年新能源车企销量及完成率

数据来源:公开资料整理

2019年新能源车企目标销量及增速预测

数据来源:公开资料整理

    2017年以来新能源汽车产业政策逐步加大对乘用车的扶持力度,尤其提升对高续航里程、高能量密度的A级以上车型补贴力度,提升综合造车势力。对于纯电动,受到补贴金额提升拉动,A级车在2018年三季度迅速爆发,奠定2018年成为A级车以上市场爆发元年的地位;对于插电混动市场,2017年政策环境明朗后保持上升态势,终端需求主要来自限牌限购城市等约束性政策要求,受到补贴因素影响较小,因此整体增长态势稳健,其中以比亚迪唐DM为代表的B级车和以宝马5系为代表的C级车在2019年二季度后开始明显放量。

2016-2018年国内A/B/C级纯电动车月度销量(辆)

数据来源:公开资料整理

国内A/B/C级插混车月度销量(辆)

数据来源:公开资料整理

    比亚迪位列国产新能源一线品牌,销量遥遥领先。根据乘联会,从价格来看,纯电动车10万元价格体现明显分野,10万以上主流车企仅包括比亚迪、吉利汽车、上汽集团、广汽集团等少数企业,品质定位高端,续航相应较高,其中,比亚迪相较于其他车企销量大幅领先;而10万以下以紧凑型及微型电动车为主,竞争企业较多。2018年以来受到补贴额度结构性调整,续航里程全面升级,体现新能源车型性价比提升。

    2017年纯电动A00,级车成为新能源乘用车市场的绝对主力车型,2018年A0级车随之放量。国内经济型车型市场广阔,适用于非限购及三四线城市的市内出行需求,但是受到补贴政策调整影响较大,呈现销量明显波动——A00级车2017年初逐步起量,至2018年初补贴未定,市场观望,缓冲期确定后重新抢装,之后A0级车在升级需求拉动下市场爆发。2017-2018年A00/A0级车型合计占比分别为75.44%和65.11%,依然是国内新能源乘用车市场的中流砥柱。

2018年纯电动车型结构

数据来源:公开资料整理

    目前新能源汽车市场A00级车型众多,2018年销量前三大车型分别北汽EC3(9.06万辆)、奇瑞eQ1(4.70万辆)和江淮IEV6E(4.32万辆。

2018年销量前三大A00级车型对比

-
北汽EC3
江淮IEV6E
奇瑞eQ1
能源类型
纯电动
纯电动
纯电动
补贴前售价(万元)
12.19
12.55
13.41
补贴后售价(万元)
6.58
5.95
5.98
上市时间
2018.8
2018.6
2018.7
轴距(mm)
2360
2390
2150
最大功率(kW)
45
50
30
最大扭矩(N*m)
150
200
120
电池类型
三元锂电池
磷酸铁锂电池
三元锂电池
电池容量(kWh)
30.66
29.2
38
续航里程(km)
261
255
301
电池充电时间
快充0.6h,慢充9h
快充1h,慢充11.5h
快充0.5h,慢充7h
快充电量百分比
80
80
80
50km/h加速(s)
5.5
5.5
6

数据来源:公开资料整理

    二、2019年网约车及出租车渗透率

    出租车电动化由点及面,2018年大幅提速,2019年全面铺开。根据各地方政府官网,在新能源汽车发展初期,电动出租车仅在深圳、太原等少数城市推广。早在2016年9月太原市就将全市8292辆出租车全部更换成比亚迪e6,成为首个出租车纯电动化城市。一线城市中,深圳出租车电动化最为积极,2010年即引入比亚迪e6,深圳市交委于2018年5月提出年底实现深圳出租车全部电动化;北京地区新能源出租车布局早,早在2013年开始使用北汽E150作为纯电动出租车,但是囿于当时电池技术水平,2015年被北汽EV200替代,直至2017年底北汽推出EU换电版本重新开始试运营;上海市自2018年底开始起步,9月上海将首次推出一批纯电动出租车荣威Ei5配合进口博览会期间定点保障;广州市首批纯电动出租车2018年10月亮相,503辆广汽传祺GE3出租车将陆续上路运营。各省市地区响应中央号召,发布“打赢蓝天保卫战”作战计划,对于更换或新增的出租车要求新能源汽车占比达到80%以上。自2018年以来,各地方响应出租车电动化更加积极,从上海、广州等一线城市到济南、石家庄、乌鲁木齐等二三线城市,均开始从零突破,启动出租车电动化。

    网约车平台纷纷布局新能源汽车。曹操专车、神马专车自上线伊始就定位于新能源汽车出行平台,其它网约车巨头也加快了新能源汽车的进程,主要通过和知名车企建立合作关系(滴滴),或通过购买新能源汽车(首约汽车)等方式来提高自有平台下的新能源汽车占比。

    2018年开始国内外整车企业开始大举进军网约车市场,上汽集团、长安汽车、长城汽车、江淮汽车等通过与出行服务企业合作或者自行开发线上APP等方式纷纷入局,线下使用的服务车型以自产新能源汽车为主。利用自身的整车厂优势与出行服务结合,一方面实现车企在出行服务方面的布局,取得先发优势;另一方面,在汽车销量不景气的情况下,扩大自有品牌新能源汽车的版图。同时德国宝马获得首张外资网约车牌照,外资整车企业进入网约车市场有助于促进良性竞争。

    各大车企2018年陆续开发新车型,目标2019年出租车市场。据调查数据显示,比亚迪立足深圳市场,辐射太原、西安、南京、石家庄等多个城市,并且2018底进入西宁、乌鲁木齐等市场,年内深圳市出租车实现完全电动化;上汽荣威Ei5于2018年3月21日上市,8月即投放90辆进入福州市出租车市场,9月首批200辆投放上海,为上海首次在出租车市场引入纯电动车型;北汽新能源于2017年7月更新北汽EU300换电版供于北京以及北京周边地区的出租车公司使用,据厦门市政府官网,2018年9月100台EU300在厦门上路,成为厦门市首批新能源号牌出租车;长安汽车则凭借本土优势,2018年11月之后重庆出租车将使用长安逸动EV460。从性能来看,出租车主流车型续航里程均达到了300km以上,并且具备快充功能,其中北汽EU300还提供了换电版本,兼容充换电功能,可以3分钟内完成更换电池的工序。

新能源出租车车型对比

车型
比亚迪e6
上汽荣威Ei5
北汽EU300换电版
长安逸动EV460
江淮IEVA50
广汽传祺GE3
能源类型
纯电动
纯电动
纯电动
纯电动
纯电动
纯电动
商家指导价(万元)
30.98
21.38
-
20.34
18.37
21.28
补贴后售价(万元)
17.59
13.38
7.98
11.79
9.37
11.99
长*宽*高(mm)
4560*1822*1630
4544*1818*1532
4602*1794*151
4740*1820*1530
4590*1765*1490
4337*1825*1637
轴距(mm)
2830
2655
2650
2700
2710
2560
最大功率(kW)
120
85
100
100
85
132
最大扭矩(N*m)
450
255
250
250
270
290
电池类型
磷酸铁锂电池
三元锂电池
三元锂电池
三元锂电池
磷酸铁锂电池
三元锂电池
电池容量(kWh)
82
35
45
53
47
47
续航里程(km)
400
301
300
430
310
310
电池充电时间
快充1.5h,慢充8h
快充40m,慢充5.5h
-
快充45m,慢充8h
快充40m,慢充7.5h
快充30m,慢充8h
覆盖城市
深圳、太原、西安、南京、石家庄、西宁
上海、福州
北京、厦门
重庆、湖州
合肥、济南
广州
电池供应商
比亚迪
宁德时代
赖普德/宁德时代
宁德时代
国轩高科
宁德时代

数据来源:公开资料整理

    出租车市场先行定制开发,以点及面辐射全国。网约车市场需求综合看中全生命周期的成本比较,满足后续航里程前提后将率先全面实现电动化。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国新能源汽车行业市场潜力分析及投资机会研究报告

本文采编:CY337
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