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2019年中国信用卡人均持卡量、在用发卡量及增速预测[图]

    我国信用卡以1985年中国银行首张“准贷记卡”诞生开始,由于信用体系未建立,该阶段发展较慢。1995年广发银行推出我国首张参照国际标准的信用卡,信用卡实现向贷记卡转变,到2002年独立的、国际化的清算机构“中国银联成立”,信用卡实现跨地、跨行使用,从脱机支付向联机支付发展,信用卡进入启动期。

    2003年信用卡元年金卡工程启动,到个人信用体系建立,信用卡产业整体布局逐渐完善,形成发卡行、收单机构、特约商户、持卡人、清算机构、征信体系等多主体的产业链,且随着各种新兴支付技术的应用,加快信用卡转型和发展。2015年大数据发展,银行机构受互联网金融冲击,信用卡发展一度受影响,但随着数字化向银行业渗透,银行意识并逐渐紧密金融服务与消费场景的联系,重塑人、支付、消费、金融的关系,在获客、支付、风控、服务以及管理等方面深入推进数字化转型。未来,随着AI、大数据、云计算等技术的成熟,信用卡产业将沿着移动化、智能化、场景化的方向加速前进。

    自2000年我国加入WTO,中国信用卡在开放趋势加速和外资金融机构潜在竞争中进入实质性启动阶段,并以持续增速发展,到2007年增速暴增80%,随后,受金融危机及之后的监管和审批加严的影响,2008年后增速放缓。2015年,信用卡发卡增速出现断崖式下跌,主要是受互联网金融冲击,随后2016央行发布、2017年执行的“信用卡新规”再次激活信用卡市场,带来新一波爆发机会。之后保持增长但增速回缓,预测到2020年信用卡发卡量将近9亿张。

中国信用卡在用发卡量及增速预测

数据来源:公开资料整理

    截止2018年三季度,我国人均信用卡持卡量仅为0.47张,美国信用卡人均持卡量已从2016年的人均约3张到2018年人均约6张,我国信用卡人均持卡量不足美国的十分之一,信用卡在中国还有很大的增长空间。受我国根深蒂固的储蓄习惯影响,我国信用卡与借记卡人均持卡量差距大,随着房贷刺激居民储蓄习惯改变、提前消费意识增强,信用卡授信使用率逐年上升,但仍不足50%,使用增长空间仍大。一线及以上城市信用卡服务使用占绝对优势,但从中国各城市消费信心指数来看,二、三、四线城市消费信心指数均有所提升,其中,农村地区消费信心指数增长突出。随着互联网应用、电商、物流等向三四线城市及乡镇、农村地区渗透,将带动其信用卡业务的消费活力,这些区域或将为信用卡业务带来新的增长空间。

银行卡人均持卡量

数据来源:公开资料整理

2018中国各城市级别消费信心指数

数据来源:公开资料整理

    我国信用卡授信总额和使用率也逐年上升,信用卡业务成为各行竞争的战场,即使是对公业务的国有大行,也投入竞争,纷纷跑马圈地。招商银行作为较早启动以信用卡推动零售转型战略的“零售之王”,其信用卡交易额和增速领跑其他行。

我国信用卡授信额及使用率(单位:万亿元人民币)

数据来源:公开资料整理

2017年主要银行信用卡交易额及增速(单位:万亿元人民币)

数据来源:公开资料整理

    预计未来零售银行将成为银行业的主要利润贡献,招商银行、平安银行、中信银行等零售收入年均复合增长率超30%,远高于中国银行业整体的17%,招商银行作为零售之王,零售金融收入贡献占比在2017年接已近50%,2018年报显示占比已近57%。国内领先银行认识到零售业务的重要性,纷纷构建“大零售”战略发展格局。信用卡业务是零售银行的高收益率资产业务,成银行转型零售的必争之地,且从零售战略的“守”变为“攻”,业务拓展更为积极。从信用卡业务占零售信贷情况看,信用卡业务成股份制银行发展零售信贷业务的重要利器,广发银行占比超65%,占比27%以上的除交通银行,其余均为股份制银行。

零售收入占银行营收占比

数据来源:公开资料整理

主要行信用卡业务占零售信贷份额及增速

数据来源:公开资料整理

    据银行协会数据显示网点数量排行来看,除邮储银行,排行前列的五大国有行网点数量占网点总数约30%。从信用卡发卡量看,国有五大行依托网点优势发卡量占信用卡整体总量近80%,可见当前银行信用卡发卡量市场集中度高,五大国有行占“极寡占型”优势。从信用卡在线发卡量排行和信用卡APP活跃人数来看,股份制银行数据更为亮眼,其中,“掌上生活”、“买单吧”、“浦大喜奔”、“动卡空间”等信用卡APP的用户活跃数最高,除“买单吧”外,其余三家为股份制银行;2018年线上发卡量最高的浦发银行、中信等,也均是股份制银行为主。由此可见,股份制银行通过APP线上引流效果显著。

国有五大行信用卡发卡量及其总体占比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国信用卡行业市场评估及投资前景评估报告》 

本文采编:CY303
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2024-2030年中国信用卡行业市场专项调研及投资前景研究报告
2024-2030年中国信用卡行业市场专项调研及投资前景研究报告

《2024-2030年中国信用卡行业市场专项调研及投资前景研究报告》共九章,包含中国信用卡区域发展分析,中国信用卡市场主体分析,中国信用卡市场前景预测等内容。

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