中国有机碘类造影剂格局发展趋势分析[图]

    2011年，两大碘生产国智利和日本相继发生大地震，使全世界范围内的碘供应出现紧缩，而日本地震导致的核电站辐射泄漏又使碘的需求量大幅增加，双重因素导致碘价格不断上涨，从2011年平均4万美元/吨上涨至2012年平均6.50万美元/吨。目前碘的价格略有上涨，预计整体相对稳定。碘的主要生产企业集中在智利和日本。

1999-2018年进口价格：碘（万美元/吨，月）

数据来源：公开资料整理

    一、碘海醇

    碘海醇最早由NycomedAmershampic公司开发，属于第二代非离子型单体造影剂，于1982年首次在挪威和瑞典上市，商品名为Omnipaque®（欧乃派克）。2003年，GEHealthcare收购该公司，获得碘海醇产品，目前，GE是碘海醇全球主要生产销售企业。碘海醇凭借安全性好、对比度高、渗透压低和人体毒性小等诸多优点，一举成为国际市场上最畅销的造影剂，并成为医学界评估各种X射线造影剂所依据的金标准。

    2018年，全球碘海醇制剂规模超过12亿美元，同比增长5.4%。其中美国市场~5亿美元，规模较2017年基本持平，欧美以外地区规模超过5亿美元，增速较快，~10%。
2017年国内碘海醇市场规模23亿元，增速略超5%。除原研GE外，国内共有11家企业生产销售，其中扬子江市占率最高（~50%），GE占比近年略有下滑（~30%），北陆药业占13%市场，其余企业占比较小。

2013-2017年国内碘海醇市场格局

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    美国占据全球最大市场（超过40%），目前需求量基本稳定（yoy=1.3%）；欧洲前五大市场稳定增长（yoy=6.6%）；全球其他地区均保持较快增长：其中欧洲top5以外地区增速17%，亚洲等其余地区增速15%以上。我们预计全球碘海醇API市场规模有望保持8-10%的稳定增长。

全球碘海醇API市场规模

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    二、碘克沙醇

    碘克沙醇（Iodixanol）属于第三代X射线造影剂，水溶性好，与血浆等渗，在临床上适用于心血管造影、脑血管造影、、腹部血管造影、尿路造影、静脉造影和CT增强检查等。碘克沙醇最早由挪威NycomedAmersham开发，商品名Visipaque®（威视派克）。该药品最早于1994年在瑞典、英国、瑞士等欧洲国家上市，2001年于国内上市。目前已在中国、美国、日本、法国等多个国家和地区上市。GE收购Nycomed后成为全球主要生产销售企业。

    根据调查数据显示，2018年，全球碘克沙醇制剂规模~6亿美元，同比增长17%。欧美量大市场规模各~1.5亿美元，其他地区规模将近3亿美元，呈现快速增长，2018年增长~45%。全球碘克沙醇的主要厂家为原研GE，美国、日本市场无仿制；欧盟仅有恒瑞一家仿制。

    2017年国内碘克沙醇规模22亿元，增速超过60%。2013-2017年CAGR为44%，快速增长。除原研GE外，国内共有4家企业生产，其中扬恒瑞市占率最高（53%），超过原研GE（38%），扬子江市占率8%，北陆规模则较小。

    美国和欧洲各占据约30%市场份额，两地用量相对稳定，其中美国市场用量小幅下滑（yoy=-5.8%），欧洲整体增长~5%。而欧美以外地区则呈现快速增长态势，2018年增速43%，参考国内样本医院数据，预计中国市场贡献大量增量，并有望继续保持强劲增长。

    三、碘帕醇

    碘帕醇（Iopamidol）与碘海醇同属于第二代碘造影剂，含碘量高，显影效果好，毒性低。根据调查数据显示，2018年，全球碘帕醇制剂规模~7亿美元，同比略有下滑。除欧洲Top5市场外（yoy=3.7%），其余均呈现小幅下滑。考虑API规模小幅增长，制剂规模的收缩主要由于价格的下降。全球范围碘帕醇的仿制药企业同样不多，欧美日中国市场的仿制厂家在1-3家的水平。

    2017年国内碘帕醇市场规模~9亿，增速18%。2013-2017年CAGR约为5%。国内仅有北陆一家仿制，于2015年上市。目前国内市场仍主要由原研博莱克信谊占据，预计国内市场保持稳定增长，进口替代空间大。

2013-2017年国内碘帕醇市场格局

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    美国占据市场主导地位，2018年小幅增长（yoy=2.8%）；欧洲Top5用量略有下滑，其余地区保持增长（yoy=16.4%）。亚洲等其他地区呈现小幅增长态势（yoy=2.4%）。预计全球碘帕醇API用量将继续保持小幅稳定增长。

全球碘帕醇API市场规模

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    四、碘佛醇

    碘佛醇（Ioversol）原研是美国万灵科（后并入TycoHealthcare），1988年获FDA批准于美国上市，商品名Optiray®（安射力），是美国市场主要造影剂之一。该产品1999年进入国内市场，并于2000年进入医保乙类，2009年进入医保甲类。根据调查数据显示，2018年，全球碘海醇制剂规模~3.5亿美元，同比增长4.5%。其中美国市场~5000万美元，规模小幅下滑，欧洲市场规模~1亿美元，规模较2017年基本持平。欧美以外地区规模超过2亿美元，增速相对较快，~10%。

    2017年国内碘佛醇市场规模~15亿元，增速略超40%。2013-2017年CAGR为15%，增速较快。国内仅有恒瑞一家仿制，于2006年上市，目前已超过原研Tyco占据最大市场份额。预计国内市场有望继续保持稳健快速增长。

2013-2017年国内碘佛醇市场格局

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    全球碘佛醇API的用量主要集中在欧美以外市场，且呈现快速增长态势，2018年增速~20%，美国市场出现小幅度下滑，欧洲市场基本保持稳定。预计欧美以外地区有望保持较快增长，继续拉动碘佛醇全球用量。

    五、碘普罗胺

    碘普罗胺（Iopromide）为非离子型低渗性造影剂，动物试验证明其适用于血管造影、脑和腹部CT扫描以及尿道造影等。

    2018年，全球碘海醇制剂规模超过12亿美元，同比增长5.4%。其中美国市场~5亿美元，规模较2017年基本持平，欧美以外地区规模超过5亿美元，增速较快，~10%。全球碘普罗胺市场由原研主导，欧美中国均无仿制药上市，日本有富士制药的一款仿制药。国内市场：10亿以上规模，市场相对成熟，期待仿制药上市。据调查网数据显示2017年国内碘普罗胺市场规模~11亿元，2013-2017年CAGR为2%，市场相对成熟。目前仅有原研Bayer上市销售，国内进口替代空间大，期待仿制药上市。

全球碘普罗胺市场格局及增速

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    碘普罗胺在欧洲市场用量最大，其中更以欧洲Top5以外区域为主，2018年增速3.4%。其余市场呈现一定下滑趋势，美国的碘普罗胺用量较小，2018年下滑16.8%，欧美以外市场同样小幅下滑（yoy=-2.2%）。预计碘普罗胺API整体市场基本保持稳定。

全球碘普罗胺API市场规模

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国碘行业市场供需预测及投资前景研究报告》