中国纯碱行业现状及发展趋势分析：长期产能的短缺，2018-2020年预计新建投产产能246万吨[图]

    一、纯碱行业现状

    纯碱工业是重要的化学原料工业，纯碱产品是保障国民经济发展的基本工业原料。我国纯碱产品在国际纯碱市场上有着较强的竞争力。我国是纯碱生产第一大国，2008年产量为1831万吨，约占世界总产量的37%。我国的纯碱工业起步较早，已有九十年的历史，曾发明了著名的“侯氏制碱法”（联碱法）。目前现在的三种生产工艺，分别为氨碱法、联碱法和天然碱法。

    从产能利用率总体来看，我国纯碱行业开工基本已到上限，紧平衡状态将长期持续。

2009-2017年中国纯碱行业产能利用率

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国纯碱（碳酸钠）行业市场深度评估及市场前景预测报告》

    2017年中国纯碱产量为2677.1万吨。2017年之后中国纯碱产量下降，2018年中国纯碱产量为2620.5万吨，同比降低2.11%。

2012-2018年中国纯碱产量走势

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    2018年12月中国纯碱产量为234.4万吨，同比增长0.64%。

2018年按月中国纯碱产量走势

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    2017年中国纯碱销量为2572.8万吨，同比增长0.48%。截止到2018年中国纯碱销量为2651.4万吨，同比增长3.06%。

2017年3月-2018年中国纯碱销量走势

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    2018年中国纯碱出口量为138万吨，同比降低9.21%。

2012-2018年中国纯碱出口量走势

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    2017年中国纯碱出口额为344104千美元，2018年中国纯碱出口额为343854千美元。

2012-2018年中国纯碱出口额

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    近年来我国纯碱行业产量/表观消费量的值来看，基本保持在107%左右，供需较为平衡。

2009-2017年中国纯碱供需平衡情况

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纯碱需求及其下游各消费领域产量增速预测

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    二、纯碱行业价格走势

    进入2017年四季度，纯碱价格出现大幅度上涨，侵蚀了较多盈利。但是从12月下旬以来，纯碱价格回落明显，而随着后期玻璃产线整体产能收缩的趋势，纯碱供需关系或将进一步出现缓和。玻璃企业的盈利空间有望释放。

纯碱价格出现一定程度回落

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    纯碱长期产能短缺的延续，而非检修导致的暂时性短缺。纯碱供给收缩：纯碱行业准入门槛提升，规定新建扩建的氨碱、联碱、天然碱产能分别丌得低二120、60、40万吨。未来新增产能有限，落后产能持续退出。

    纯碱需求稳定增长：主要下游需求平板玱璃产量轳稳定，其他下游如氧化铝、日用玱璃、汽车、洗涤剂、印染等消费领域对纯碱的需求保持稳定增长。

纯碱价栺走势

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    三、中国纯碱行业发展趋势分析

    近几年我国纯碱行业没有新增产能，2018-2020年预计新建投产产能246万吨。

2018-2020年中国纯碱行业新增产能汇总

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国内纯碱产能产量增长预测

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    1、纯碱行业需求已进入稳定期

    从近几年纯碱市场需求情况来看，市场已经不存在需求大幅增长预期，将长期处于需求平稳期。

    2、国家限制新建纯碱产能，企业产能扩产只能实施等量置换或兼并重组

    纯碱行业已被列为产能过剩行业，新建或扩建项目将以等量或者减量置换的原则进行。目前企业产能扩张主要的形势，一是拥有手续指标，改扩建现有纯碱产能；二是通过收购已有纯碱项目手续或退出产能指标，建设纯碱项目；三是兼并重组现有纯碱生产企业。

    3、目前国内纯碱生产企业海外发展纯碱项目，还处于观望状态，作为技术及设计方中国天辰设计院在国外伊朗、巴基斯坦及越南等地作为工程总包方，给国外单位进行了设计，中国企业还没有投资建设纯碱项目的计划。