中国油气改革发展趋势：能源结构合理化调整+油气管网拉动需求[图]

    2017年，中国一次能源消费结构中石油、天然气占比分别仅为世界平均水平的1/2、1/4，分别占比19.4%和6.6%；煤炭占比60.4%，仍是中国的主体能源。根据国务院发布的能源发展“十三五”规划，将逐步降低煤炭消费比重，提高天然气和非化石能源消费比重，引导能源消费结构领域更合理的变化。其中，天然气有望成为中国现代清洁能源体系的主体能源之一。根据国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划2014—2020》，预计到2020年，累计新增常规天然气探明地质储量5.5万亿立方米，年产常规天然气1850亿立方米；天然气消费量达到3952.90亿立方米，在一次能源消费中的比重达到10%以上。中国能源消费结构及相关配套设施较国际水平存在较大差距。

2017年全球一次能源消费结构

数据来源：公开资料整理

2017年中国一次能源消费结构

数据来源：公开资料整理

    中国天然气干线管道里程约7.4万公里，其中干线管道密度只有7.3米/平方公里，只有美国的1/8、法国的1/9、德国的1/10。主干管道之间、主干管道与省级管网之间、沿海LNG接收站与主干管道之间互联互通程度较低，区域气源“孤岛”或LNG孤站多处存在，具备互联互通功能的枢纽站和双向输气功能的管道较少，管网压力不匹配，富余气源和LNG接收站不能有效利用。目前天然气管线互联互通程度仍然较低，基础设施落后。

    2017年，中国油气管道工程建设平稳推进，油气长输管道总里程累计约为13.3万千米，其中原油管道约2.9万公里，成品油管道约2.7万千米，天然气管道约7.7万公里。按照十三五规划，2020年中国天然气综合保供能力应达到3600亿立方米以上，2019-2020年每年至少增加400亿立方米，而新增的天然气必须与管道配套。发改委和能源局联合印发《中长期油气管网规划》，预计到2020年，全国油气管网规模将达16.9万公里，原油/成品油/天然气管道分别为3.2/3.3/10.4万公里；到2025年，全国油气管网规模将达24万公里，原油/成品油/天然气管道分别为3.7/4.0/16.3万公里。未来3年/8年内，需分别完成3.6/10.7万公里建设任务，年均完成1.2-1.3万公里管道建设里程。

预计2017-2025年全国油气管网规模将达16.9/24万公里

数据来源：公开资料整理

    油气管网设施的建设、运营主要集中于少数大型央企。截至2017年末，国内油气长输管道总里程累计约为13.31万公里，其中中石油国内运营的约占总里程65%，中石化占比15%，中海油的管道里程最短且主要集中在天然气领域。三桶油明确部署2019年重点工作任务，一方面高质量发展和加大国内勘探开发力度；另一方面即为深化改革，目前中石油中石化很多跨省大管道都已经实现了混合所有制，资产剥离收购也正在加速进行，成立油气管道公司是其中关键一步。

    到2020年，地炼原油进口总量将达1亿吨，占国内原油进口总量的25%，成为原油进口的生力军;地炼市场份额或将从2016年的23%增至超30%，凭借价格优势及其经营的灵活性，其对市场批发价的影响力将进一步增强;地炼未来将逐步整合销售终端，质量水平和品牌能力将有大的提升。未来国内成品油市场将出现民企崛起推进，主营炼油企业存量市场和增量市场受到严重挤压和冲击的局面，市场竞争将进一步加剧。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国油气管道工程市场运行态势及战略咨询研究报告》