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云计算驱动中国服务器行业市场发展分析[图]

2019年05月17日 14:10:20字号:T|T

    服务器作为数据中心ICT设备投资的核心,其投资成本与运营成本在数据中心成本支出中占据最大比例。

    一、 现状

    云计算数据中心需求上升以及企业数字化转型推动了服务器市场规模的扩大。根据调查数据显示,2013Q1全球服务器收入118亿美元,出货量204万台,至2017Q4全球服务器收入达207亿美元(同比+27%),出货量达284万台(同比+10.9%)。2013Q1—2017Q4服务器季度收入增幅75%,单季度复合增速达3%;出货量增幅达39%,单季度复合增速达1.8%。

2015Q1-2017Q4全球市场服务器出货量及收入

数据来源:公开资料整理

    2018Q2中国服务器市场规模达44亿美元(同比+69%),出货量84万台(同比+42%),从2013Q1的单季度出货29万台到2018Q2单季度出货84万台,出货量增幅190%,服务器收入从单季度11亿美元到44亿美元,增幅300%。

2015Q1-2017Q4中国市场服务器出货量及收入

数据来源:公开资料整理

2017Q1-2018Q3云厂商与服务器厂商的联动规律

数据来源:公开资料整理

    二、行业格局

    服务器厂商可分为品牌机厂商与ODM厂商(白牌机),根据调查数据显示,2018Q3全球服务器市场中,主要品牌机厂商市场份额达61.4%,其中戴尔(17.5%)、HPE(16.3%)、浪潮(7.3%)、联想(6.2%)、IBM(5.1%)、华为(4.5%)、思科(4.5%);ODM厂商市场份额达26.8%,主要包括超微、伟创(纬颖)、广达、Gooxi、云达等。

2018Q3全球服务器市场份额

数据来源:公开资料整理

    全球服务器行业区域竞争格局与当地互联网经济发展水平及规模密切相关。从目前服务器增长驱动因素来看,ISP成为主要的驱动力。根据调查数据显示,在全球云计算服务器市场中,美国和中国的份额分别是75%和18%,美国相当于中国的4倍。

    北美品牌服务器市场龙头厂商分别为戴尔、HPE与IBM。2018Q4戴尔服务器相关业务实现营收52.53亿美元(同比+3.9%),相比2015Q1增幅65.6%。近三个季度同比增速放缓。

2016-2018年戴尔服务器关联业务营收

数据来源:公开资料整理

    HPE服务器相关业务营收2016Q4达39.6亿美元,2018Q4上升至43.8亿美元(同比-2.8%),增幅10.6%。2018Q4同、环比增速下滑。IBM服务器相关业务2017Q4实现营收29亿美元,随后营收下滑,2018Q4服务器相关业务营收降至22亿美元(同比-24%),降幅24%,2018Q4同比增速下滑。

2016Q4-2018Q4HPE服务器关联业务营收

数据来源:公开资料整理

2016-2018IBM服务器关联业务营收

数据来源:公开资料整理

    国产服务器厂商在国内及全球份额快速提升。浪潮服务器及部件业务营收近5年从29亿元(2014H1)上升至276亿元(2018H2),增幅851.7%。2018年浪潮服务器及部件收入继续保持较快增长,下半年同比增速略有所放缓。

浪潮服务器关联业务营收

数据来源:公开资料整理

    三、行业发展趋势

    云计算的发展使企业对数据分析与处理所需的计算资源进一步提升,拉动市场对服务器的需求。根据调查数据显示,2017Q1以来,全球服务器收入与出货量增速持续上升,云计算成为服务器需求的主要驱动力。但同时云计算厂商对服务器的特点具有易于扩展、匹配业务属性、快速交付等需求,这使个别成本竞争力较差的提供标准化服务器的品牌机厂商陷入困境、市场份额不断下降,部分OEM厂商如HP、Dell已开始生产定制化服务器,实现商业模式的多元化。

2017Q1-2018Q3全球服务器收入及出货量增速

数据来源:公开资料整理

    目前,服务器在下游应用如云计算、人工智能等行业需求倒逼下开始呈百花齐放的创新态势,其中定制化的多节点云服务器已经成为云时代服务器创新的主要形态。随着大规模数据中心的发展,许多大型的ISP客户以及互联网和电信客户,都提出了根据业务的需求、业务的变化来定制服务器的要求,这对于服务器的研发和交付提出了敏捷开发、敏捷制造和敏捷供应交付的新需求。

    ODM是快速增长的超大规模服务器需求的主要受益者,占到了服务器市场总收入和出货量的大约四分之一。ODM直接供应商会选择在拥有大量数据中心的公司如谷歌、亚马逊、Facebook、微软、阿里、腾讯等互联网云计算厂商销售。随着ISP在市场上的份额越来越大,预计ODM将继续蚕食和超越传统的供应商。

2016-2022年全球定制化多节点云服务器占比统计情况及预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国服务器行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告

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