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中国医疗器械行业发展:主动脉介入、外周血管介入医疗器械趋势分析[图]

2019年05月17日 13:28:45字号:T|T

    根据调查数据统计,2017年全球医疗器械销售规模为4050亿美元,预计2024年将超过5945亿美元,期间年均复合增长率将保持在5.60%。2013-2017年,中国医疗器械的市场规模由2120亿元增长至4450亿元,年复合增长率高达20.4%。与全球市场相比,医疗器械行业属中国重点支持的战略新兴产业,发展前景广阔。

    随着中国人口老龄化、居民健康意识的提高、政府支持政策的不断深化,医疗需求将不断释放,从而推动医疗器械市场的持续扩容。预计到2020年中国医疗器械行业年销售额将超过7000亿元,未来10年中国医疗器械行业复合增速超过10%。

2015-2024年全球医疗器械行业市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

2006-2017年中国医疗器械行业市场规模

数据来源:公开资料整理

    受益于政策支持及中国人均医疗支出的提高,主动脉介入医疗器械市场规模由2013年的5.5亿元增长至2017的10.3亿元,复合增长率高达17.2%。随着中国主动脉疾病筛查技术不断发展、临床相关经验不断提升、人民健康意识的不断提高,中国主动脉介入医疗器械预计市场规模于2022年增长至19.5亿元。中国主动脉血管腔内介入医疗器械正处于高速成长阶段。

2013-2022E年中国主动脉介入医疗器械市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    中国外周血管介入医疗器械市场规模由2013年的17.0亿元增长至2017年的30.1亿元,复合增长率约达15.4%,预计至2022年中国外周血管介入医疗器械市场规模将增至71.2亿元。目前,中国该领域市场主要被国外企业占据,随着中国生产企业研发能力的不断增强,预期国产医疗器械的市场份额将持续提升。外周血管介入医疗器械市场进口替代空间巨大。

2013-2022年中国外周血管介入医疗器械市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    中国经济发展迅速,居民生活水平不断提高,基本医疗保障水平也相应提高,未来随着中国经济不断的快速发展,中国卫生费用总支出将向欧美发达国家逐步靠拢。在国民经济水平不断提升的背景下,全国人均可支配收入和人民健康意识不断增长,进而提高全国人均医疗健康的支出。2000-2017年,中国人均卫生费用从361.9元增长至3,783.8元,复合增长率达14.81%。

    主动脉及外周血管疾病是和“三高”(高血脂、高血压、高血糖)紧密关联的一类老年病,发病率高并且随老龄化加深而不断提升。根据国家统计局统计,2017年中国65岁以上人口数量1.58亿人,占比达到11.4%,老龄化进程加快。从2013-2018年中国人口结构变化趋势来看,中国60岁人口占中国总人口比例逐年增加,中国人口老龄化不断加剧,主动脉及外周血管等疾病的发病人数亦将呈现持续增长态势,对主动脉及外周血管介入医疗器械需求量不断扩大,进而拉动市场持续增长。

2013-2018年全国60岁及65岁以上人口占总人口比例数

数据来源:公开资料整理

    在医疗资源日益丰富、临床医生技术水平不断提高、国产品牌技术和安全性持续提升的背景下,中国主动脉及外周血管疾病的检出率将不断提高,治疗渗透率将向国际成熟市场靠拢,市场容量提升空间巨大。2017年,中国主动脉支架型腔内介入手术量、外周动脉介入手术量分别为25,621台、99,400台,预计至2022年将分别增长至50,569台、170,798台。

2013-2022年中国主动脉腔内及外周动脉介入手术量(台)

数据来源:公开资料整理

    主动脉夹层指主动脉腔内血流从主动脉内膜撕裂处进入主动脉中膜,使中膜分离,沿主动脉长轴方向扩展形成主动脉壁的真假两腔。血液在真、假腔之间流动或形成血栓后,通常会引起持续性难以忍受的胸痛、心力衰竭或心源性休克等临床症状,病死率极高。主动脉瘤指主动脉局部异常扩张变形(超过正常血管直径的50%),呈瘤样突出,一旦主动脉瘤破裂,极易导致死亡。

    目前,治疗主动脉疾病的临床方案主要分为药物保守治疗、外科开放式治疗、腔内介入治疗。主动脉腔内介入治疗技术凭借其创伤小、并发症少、安全性高、患者痛苦少的优势,受到临床医生和患者的高度认可。

    外周动脉疾病是指因外周动脉局部狭窄或闭塞导致的身体局部缺血的疾病,下肢动脉狭窄或闭塞后,会引起间歇性跛行、腿部或足部皮肤发冷、慢性疼痛和坏疽等症状。外周动脉疾病如未及时接受治疗,会严重降低患者的生活质量,甚至出现截肢或死亡等严重后果。静脉疾病主要包括静脉曲张、深静脉血栓及静脉受压等引起的血流受阻、肢体肿胀等一系列病症。

    目前,外周血管疾病的治疗方法主要有药物治疗、外科手术治疗和介入治疗三种方式。介入治疗相比传统疗法优势明显,该疗法能够通过相关介入器械的应用撑开阻塞血管,恢复血流通畅,因此创伤小,病人恢复快。

    目前国内外周血管介入医疗器械市场主要由跨国医疗器械厂商所垄断,行业整体正处于起步导入期阶段,市场发展潜力巨大,且整体市场规模与潜力较主动脉市场更大。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国医用医疗器械行业市场运营态势及未来发展趋势报告

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