2019年中国海外游戏市场发展前景分析及预测[图]

海外游戏李玲玲 2019-04-30 05:44 来源：智研咨询

海外游戏市场增速快空间广阔。2018年全球游戏市场规模为1349亿美元，同比增长10.9%，远高于中国游戏市场增速，预计2017-2021年，全球游戏市场规模将以9.3%的年复合增长率增长，到2021年将达到1740亿美元。

2013-2018全球游戏市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

中国自研游戏下载量与海外收入齐升，头部游戏流水天花板不断突破，成熟市场中国游戏排名及收入不断提高，体现出中国自研游戏在国际市场认可度的提升。2018H1总部在中国的公司的海外游戏下载量为15亿，相较去年年底增长25.0%；中国公司的海外游戏用户总支出为26亿美元，相较去年年底增长23.8%。

2008-2018年中国自研游戏海外市场销售收入

数据来源：公开资料整理

中国游戏海外下载量

数据来源：公开资料整理

中国游戏海外用户收入

数据来源：公开资料整理

上市公司中，世纪华通旗下FunPlus、IGG、网易、智明星通、腾讯、易幻网络、游族、三七互娱等处于中国APP发行商“出海”收入榜的第一梯队。2019年，在政策的支持下，有出海能力的公司能够继续开拓疆土。目前产业竞争格局主要分为：全球化发行、研运一体化：FunPlus、IGG、网易、智明星通、腾讯、三七互娱、游族网络等；区域化发行：宝通科技。

据2018年中国发行商出海收入排行榜，排名前8的公司都是全球化发行、研运一体化的公司，排名第9是专注区域化发行的易幻网络（宝通科技全资子公司），游族网络、昆仑游戏、三七互娱分别排名第11/13/16。其中出海收入排名第一的Funplus是世纪华通旗下的点点互动，18年发行的自研游戏《火枪纪元》、《阿瓦隆之王》在SensorTower的18年中国手游出海排名中排名第3、第5；出海收入排名第二的IGG的《王国纪元》以4.2亿美元的收入登顶出海手游收入排行榜；排名第三的网易的《荒野游戏》以3.8亿美元收入在18年中国手游出海排名中排名第2；排名第四的智明星通为中文传媒旗下公司，其《列王的纷争》在18年中国手游出海排名中排名第4；龙悦创动深耕末日题材，游戏类型以SLG为主，代表作《末日争霸：丧尸之战》、《末日之城》分别位列中国手游出海排名第16、第23；友塔游戏专注于成为全球区域性质的开发商和发行商，SLG游戏《黑道风云》中国手游出海排名中排名第8；龙腾简合以中东地区为核心，其《苏丹的复仇》在中国手游出海排名中排名第12。

2018年中国发行商出海收入排名

数据来源：公开资料整理

2018年中国手游海外收入TOP30

数据来源：公开资料整理

版号限制下国内各大厂商纷纷瞄准海外市场。2013年以来，由于中国手机游戏的快速发展和产品品质的不断提升，中国游戏出海的进度不断加快，到2018年中国游戏在海外市场收入已达95.9亿美元，同比增长15.8%。由于游戏出海不受国内版号限制，因此在18年国内各大厂商纷纷加大游戏出海力度，或通过自有发行渠道增加海外产品的上线数量、加快上线速度，或通过专业海外代理商进行产品的海外发行。今年前11月，腾讯网易的游戏在海外累计流水达到3.76亿美元，同比暴涨382%。

2018年中国自主研发游戏海外实现收入95.9亿美元

数据来源：公开资料整理

中国产品海外成绩斐然，策略类、RPG类和MOBA类依然是主流，吃鸡类在美国表现抢眼。中国游戏产品近年来研发水准明显提升，因此在海外取得了不少骄人成绩，中国游戏的出海地区也从原来的东南亚和港澳台拓展到日韩、欧美、中东等地区。从游戏品类看，SLG策略类游戏依然是中国游戏在海外表现最好的品类，包括点点互动（世纪华通）代理发行的《火枪纪元》、《阿瓦隆之王》、IGG的《王国纪元》、智明星通的《列王的纷争》等产品都在海外取得了骄人战绩。此外MOBA类（腾讯《王者荣耀》）和RPG类（主要在港台和东南亚地区）也是中国游戏出海的主要品类。而吃鸡类产品也在出海后获得了亮眼的表现，包括腾讯的《绝地求生：刺激战场》和网易的《荒野行动》都在海外取得了不错成绩。

SLG类游戏是中国游戏出海的主力

数据来源：公开资料整理

亚太是全球第一大游戏市场。数据显示，亚太地区在东南亚和印度市场的快速带动下，2018年游戏收入规模将达到714亿美金，占全球游戏市场52%，成为全球第一大游戏市场，到2019年亚太地区复合增长率将达到15.2%。

SLG类游戏是中国游戏出海的主力

数据来源：公开资料整理

东南亚和港台市场由于文化相近是中国市场出海首选。2017年东南亚地区游戏市场收入39亿美金，同比增长26.4%，移动游戏收入21亿美金。由于东南亚和港台地区具有和中国大陆相同的文化背景，因此成为中国游戏出海的首选。其中港台市场相对成熟，而东南亚市场由于巨大的人口基础空间巨大。

东南亚市场主要由六国组成，印尼是最大市场，新加坡付费能力最强。东南亚市场主要由印尼、马来西亚、新加坡、泰国、越南和菲律宾市场组成，其中：印尼是东南亚最大市场，2017年手游收入3.3亿美金，预计2018年突破5亿美金；马来西亚偏好台湾繁体中文市场，2017年手游收入2.4亿美金，预计2018年突破3亿美金；新加坡偏好国际英语市场，玩家较喜欢国际大作，虽然国家人口在东南亚最少但付费能力强，预计2018年手游收入达2.3亿美金；泰国近年来智能手机高速普及、无线网络覆盖率高、政府在4G网络等建设方面也是颇为积极，手游行业快速发展，目前泰国是东南亚手游规模第二大国家，2017年手游收入2.8亿美金，2018年有望达到4.8亿美金；越南对海外游戏审核较为严格，国外手游进入较难，2017年手游收入1.4亿美金，2018年有望逼近2亿美金；菲律宾市场上常年的游戏外包使得本土玩家对游戏画面、质量等比较挑剔，菲律宾玩家对付费游戏不甚感冒，游戏广告收入是比较适合该市场的盈利方式。2017年菲律宾手游市场规模为1.4亿美元，预计2018年将达到1.9亿美元。

策略和角色扮演是东南亚市场的主要游戏类型，中国产品在当地表现出色。角色扮演和策略类游戏是东南亚市场最受关注的游戏类型，而中国游戏在东南亚市场受到追捧，18Q1东南亚主要市场各国的畅销榜TOP5中，至少有四款是中国游戏。

SLG类游戏是中国游戏出海的主力

数据来源：公开资料整理

日韩、欧美相比东南亚有更成熟的游戏用户和更大的游戏市场。2018年北美是全球第二大市场，收入327亿美金，占全球市场的23%，欧洲、中东和非洲地区游戏市场收入287亿美金，占全球市场的21%。从亚太市场的细分看，2017年日本游戏市场收入125亿美金，移动游戏收入84亿美金，预计2018年日本游戏市场收入将达到192亿美金，若按照17年的比例测算，到2018年日本移动游戏收入将达129亿美元；韩国游戏市场收入42亿美金，移动游戏收入19亿美金，预计到2018年韩国游戏市场收入将达到56亿美金，若按照17年的比例测算，到2018年韩国移动游戏收入将达25.3亿美元。相比东南亚，日韩和欧美市场有更大的市场空间和更成熟的游戏用户，随着中国游戏产品实力的不断提升，中国游戏在这些市场有更广阔前景。

产品都有代表作，市场空间被打开。在日韩、欧美等市场，中国企业在2018年都有不错产品。在日本，网易的吃鸡游戏《荒野行动》在日本畅销榜排名稳定前五，最高峰值月流水突破千万美元；在韩国，星辉娱乐研发、宝通科技旗下易幻网络发行的《三国志M》韩国畅销榜最高排名第一；在美国，中国的多款SLG游戏排名前二十。中国游戏产品研发水准的大幅提升，为中国产品进入海外成熟市场提供了可能，未来中国游戏产品有望打开更大市场。

《荒野行动》日本最高排名第一