中国生活用纸消费量稳健增长，应用场景更加多元化[图]

    2017年国内生活用纸产能达到1295.7万吨，同比增长15.14%，增速较去年提高了5.79pct，行业前四大公司分别为金红叶、恒安国际、维达国际和中顺洁柔，2017年产能分别为172万吨、130万吨、110万吨和60万吨，合计占2017年中国生活用纸总产能的比例超过30%。2017年国内生活用纸消费量达到851.1万吨，产量9233.4万吨，近年来国内生活用纸消费量的增长速度已经超过了产量的增长速度，未来新增的产能仍然存在消化空间。

2012-2017年生活用纸产能及增速

数据来源：公开资料整理

2007-2017年生活用纸消费量增速

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2009-2017年生活用纸国内市场规模及增速

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    目前生活用纸行业以内销为主，每年进口量在3.5万吨左右，出口量在70万吨左右，占国内总产量不足10%。生活用纸的市场竞争激烈，格局相对分散，行业龙头恒安国际、维达国际、金红叶及中顺洁柔四家企业均已内销为主，内销占比超过90%。

    2017年生活用纸国内市场规模达到1106.4亿元，测算CR4的市场份额：1）剔除掉恒安国际、维达国际卫生用品的销售额；2）金红叶和中顺洁柔主要产品是生活用纸，以全部销售额计算；3）四家公司产品均以内销为主，忽略少量出口额的影响。

    2017年CR4市场份额占比30.4%，其中恒安国际、维达国际和金红叶的市占率已经连续下滑，而对比发现，中顺洁柔呈现明显上升的态势，2017年市场占有率为4.19%，连续四年稳步提升。虽然由于产能上的差距，现阶段和前三家差距较大，但是不积跬步无以至千里，未来随着产能布局扩张，差距将逐渐缩小。

2009-2017年CR4销售额占生活用纸国内市场规模的比率

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    2017年至2018年前三季度，木浆价格持续上涨，面对国际纸浆价格的大幅提升、国内生活用纸行业供需失衡的加剧、愈加激烈的市场竞争、环保高压等诸多困难。

    随着卫生纸的需求越来越多，人们对它的要求也不断提高，为了使卫生纸柔软，厂家利用机械方法使纸页产生皱纹增加卫生纸的柔软度，但是中国的生产制造技术落后于发达国家，加上经济发展水平的差距，手纸的普及率和使用率远远落后于发达国家。

    2017年最新的数据显示中国生活用纸人均消费量达到6.1kg，是2007年的2.3倍，但是对比邻国韩国和日本，仍然存在较大的差距，2018年中国人均生活用纸消费量或将突破6.5kg。此外随着二孩政策的放开，人口的增长率有所回升，加上人均消费支出的增加，未来生活用纸的销售额仍然可以维持较高的增速。

2007-2017年中国生活用纸人均消费量

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不同国家和地区生活用纸人均消费量（Kg）

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    根据调查数据显示，2017年生过用纸的消费量851.1万吨，其中卷纸占据了55%以上的市场，其次就是面巾纸，2017年面巾纸销量达到233.1万吨，同比增长12.94%，面巾纸的消费增速已经连续超过卷纸的消费增长，此外手帕纸的消费量持续下降。相对于厕纸，面巾纸卫生要求更高，湿韧性更强，应用场景也更加的多元化，在日常生活中的餐桌、办公桌、卧室随处可见，甚者有些家庭和高端办公场所已经出现抽纸替代厕纸的现象。

2012-2017年厕纸的消费量和增速

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2012-2017年手帕纸消费量和增速

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2012-2017年面巾纸消费量和增速

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2012-2017年餐巾纸的消费量和增速

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    目前市场上的抽纸品牌仍然以心相印、清风、维达和洁柔为主。恒安国际和维达国际近两年来，大力发展卫生用品，尤其是女性卫生巾以及婴儿纸尿裤相关产品，对于生活用纸相关产品创新不够，心相印系列仍然停留在以往的老包装、老产品的定位，更新速度相对较慢。而金红叶以清风品牌为核心的发展也停留在了外包装的更替上，新产品较少。不同于其他三家，洁柔品牌系列产品一直坚持产品创新、生产工艺提升、不断优化消费者的使用体验，2017年先后开发了自然木系列，黑白Face以及Lotion系列，产品定位中高端市场，品质更好，价格更高，进一步带动毛利水平和盈利水平的提升。

    随着现代化生活方式的兴起，人们逐渐将生活用纸作为生活的必需品，越来越享受使用生活用纸过程中给人带来的舒适感。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国纸业行业市场深度评估及市场前景预测报告》