中国彩票市场发展“彩票新零售”让用户体验提升[图]

    中国互联网彩票萌芽于2001年，在之后的15年里曲折成长。2007年互联网彩票曾达到第一个顶峰，随后行业在政策监管和巨大利益驱动下下曲折发展。互联网彩票行业共经历了5次行业关停整顿。从历次行业整顿到恢复的经历来看，行业整顿的持续时间平均没有超过1年。虽然互联网彩票销售在中国发展迅速，但其发展直接受政策调控影响。2015年2月开始的最近一次互联网彩票行业整顿，至今已经持续了4年。

    在没有完善的政策规章出台之前，叫停是为了更好的保护彩票市场的发展，并为之后互联网彩票更好的发展奠定牢固的技术和政策基础，有了完备详细的法律规章，稳定健全的技术支持，互联网彩票才能能加稳健、健康地高速发展。

    彩票产业上中下游商业模式丰富，上游主要承担彩种和游戏的研发设计、彩票系统及平台建设、彩票中心运营服务，服务于国家和地方两彩中心；中游主要从事彩票印制，彩票物流配送及物联网系统服务；下游集中于彩票销售及资讯服务服务，包括彩店运营、彩票平台运营及营销、为投注站提供营销等服务。

    彩票产业链的资金分配上，除去返奖率和公益金后，彩票的开发和生产占销售额的7%-8%（其中彩种研发及彩票信息管理系统的维护约占1%，终端机约占1%-2%，彩票印刷0.5%左右），彩票销售端及投注站以销售额的7%左右作为营业收入。

    从市场占比看，中国体育彩票自2015年以来销量占比逐年提高，2018年占比达到56%，比2017年提高了6.95个百分点，一举超过了百分之五十；中国福利彩票2018年的销量占比为44%，失去了此前的市场优势地位。在2018年，受到俄罗斯世界杯等重大体育赛事的影响，加之互联网技术的普及，体彩的占比大幅提升至50%以上，改变了此前福彩占优势地位的局面。

2011-2018年彩票销量及增长率

数据来源：公开资料整理

    彩票公益金作为国家非税收入的来源之一，广泛用于福利、体育等社会公益事业。作为国民收入的第三次分配以及政府筹资的一种方式，彩票被称为“微笑的纳税女神”。根据调查数据显示，截至2018年，福利彩票累计销售额已超过11000亿，体育彩票累计销售额超过9000亿，募集公益金5000多亿元。2018年公益金收入再创新高，达到1313亿元，占财政收入比例不断上升，达到0.72%，为社会各界做出了巨大贡献。

    2017年，全国体育产业总规模（总产出）为2.2万亿元，增加值为7811亿元，占同期国内生产总值（82.71万亿元）的比重为0.94%。从名义增长看，总产出比2016年增长15.7%，增加值增长了20.6%。数据显示，2012-2017年中国体育行业产值和增加值都在不断增长，年均复合增长率分别为18.27%和20.03%，增长十分迅速。

2015-2018年彩票公益金占国家财政收入比例

数据来源：公开资料整理

2012-2018年体彩销量

数据来源：公开资料整理

    相较于福彩，体彩更是增添了赛事输赢的属性和娱乐性。加之体彩公益金是体育事业发展的主要支持资金来源之一，体彩发展水平的高低对体育事业发展的优劣尤为重要。随着中国体育产业的蓬勃发展，中国体育彩票特别是竞彩彩种的销售比重逐年增加。

2018年1-12月中国彩票销售情况

数据来源：公开资料整理

    彩票服务行业整体季度活跃用户规模在2018年维持在3000-4000万，其中2季度由于世界杯影响，活跃用户数较高。
2018年12月彩票服务市场TOP20APP活跃用户数相差较明显，部分平台有较大提升空间。

    彩票服务人群集中于沿海城市，其中广东以30.4%稳居第一位，福建、海南等沿海城市也相对使用人数较高，分别为6%和4.9%。

主要彩票服务城市占比

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    2018年12月彩票服务类APP的活跃人数为2,343.2万。2018年11月到12月，各主要彩票APP的活跃用户人数都发生了一定程度的下滑，其中人人中彩票的降幅最大。与活跃用户人数相反，前三位的彩票APP双色球，彩库宝典和六合宝典等的使用时长都发生了一定程度的上升，其中六合宝典的增幅比较明显。

    网易彩票和500彩票网APP的活跃用户人数也有一定程度的下降，2018年12月的活跃用户人数分别是176万人和40万人。网易彩票的使用时长在12月有了下降，达到656.8万小时，500彩票网APP的使用时长更是下降超过50%，由142万小时下降到62万小时。

    截止2018年12月底，在选取的5款典型彩票服务APP当中，线级城市的用户占比均超过85%，其中二线及以上城市的用户占比均超过50%，最高者高达80%以上。说明彩票消费主要集中在相对较发达、收入水平较高的地区。

    同时，5款APP35岁以下用户的占比都超过了60%，可以说，年轻用户目前为网络彩票服务APP第一大用户群体。

前五大活跃APP使用人群地域分布

数据来源：公开资料整理

前五大活跃APP使用人群年龄分布

数据来源：公开资料整理

    互联网渠道改变了整个彩票行业的生态，而以彩种创新为主的内容创新无疑比渠道创新将会更为直接和快速。合适的彩种内容创新，一方面可以释放全民体育赛事竞彩参与的娱乐需求，另一方面可以很大程度上将地下私彩阳光化，有利于行业整体发展。

    在互联网售彩方面，可构建国家彩票委员会的地方分支机构，并且逐步摆脱地方政府部门的联系与依赖，真正构建起市场化、企业化运作模式下一体化的中国彩票监管体制。

    具有系统运营思维的企业，更能得到市场的认可：通过互联网平台搭建，娱乐产品开发等方式，为彩民提供全方位的服务，更容易留存用户，扩大经营者的业务体量。

    其创新包括对于彩票游戏的改革创新，研发新的玩法、新的游戏以及对于彩票返奖率的革新未来对各省市新开彩种的预期也有助于行业获得新的增长动力。

    在彩种研发设计上引入更多具有不同利益诉求的机构加入，强化竞争性，驱动行业发展。

    互联网行业的普及，已经催生全国约300多家彩票服务网站，可参考电话售彩牌照管理办法，未来行业通过准入限制推动市场规范化运行利大于弊。

    通过向筛选出的前期互联网销售彩票经验丰富、运营过程无任何违法违规现象出现、前台管控能力和后台技术解决水平均优秀的彩票网站发放牌照，有效杜绝佣金比例奇高、吃票、坐私庄、违规促销等一系列问题现象，促进行业合理有序发展。

    2C端服务能力、体育彩票营销团队的经验与资历，将是各级机关发放互联网体育彩票牌照的核心审核标准，我们判断未来互联网体育彩票的审核标准将会趋严，只有真正具备2C端体育彩票营销服务能力的企业才能够获取该牌照，从而真正享受互联网竞猜上千亿的市场。

    “彩票新零售”线上线下融合，利于用户体验提升及规模增长，在互联网停售之后，彩票销售模式创新更多集中在实体渠道，彩票新零售兴起。2018年6月14日500彩票网在天津开设首家智慧彩票店，2018年6月7日亚博科技与广东体彩合作开设天猫和淘宝线下店。2018年11月1日，京东商城便利店签约将销售福彩电脑票与即开票。互联网企业翘楚纷纷布局彩票新零售实现新突破，将线上流量引入到线下彩票店，同时将有需求的线下用户引流到线上，线上与线下相互融合，更容易留存用户，扩大经营者的业务体量。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国彩票行业市场潜力现状及投资战略研究报告》