2019年香精香料行业需求情况及行业发展趋势分析[图]

    随着世界各国尤其是发达国家经济的发展，生活水平不断提高，人们对食品、日用品的品质要求愈来愈高，促进了香料香精行业稳定增长。根据Leffingwell& Associates 的统计数据，全球香料香精市场2006 年的销售额为180 亿美元，2017 年达到263 亿美元，年复合增长率为3.51%。

    由于香料香精是食品饮料、日化、烟草、饲料等行业的重要辅料，这些行业构成了香料香精行业的下游。近年来，随着这些下游行业的发展，其对香料香精的需求不断增加，同时也对香料香精产品提出更高的要求。

    1、食品饮料行业对香料香精的需求

    食品饮料行业是香料香精行业最大的全球市场之一，食品和饮料生产趋势是决定香料香精行业整体需求的关键因素。香料香精在食品饮料工业中的应用十分广泛，大多数加工及方便食品（包括预制食品）依赖食用香精来保持口味或提升产品的味觉吸引力；此外，食用香精是大多数软饮和其他饮料的关键成分。

    食用香精可以给食品原料赋香，矫正食品中的不良气味，也可以补充食品中原有香气的不足，稳定和辅助食品中的固有香气。例如：在糖果如硬糖、充气糖果、焦香糖果、果汁糖、凝胶糖果、口香糖、泡泡糖及粉糖等的生产中，食用香精是其不可缺少的重要添加成分；在肉制品、膨化食品、饼干和方便面等方便食品生产中，适当添加食用香精可以弥补香气香味不足的缺陷，让消费者享受到“色、香、味”俱全的美味食品；在含乳制品如冰淇淋、雪糕和乳酸饮料的生产中，添加适量食用香精，能使其保持新鲜怡人的口感。

    根据Freedonia 的研究报告，食用香精是全球香料香精市场最大的分部，

    2015 年，食用香精占全球市场总需求的比例约39%，未来这一比例将得到维持。食用香精随着我国食品工业的快速发展，占比已超过40%。随着我国居民的可支配收入提高、居民消费结构升级以及城镇化建设步伐加快，近年来，我国食品饮料行业（包括农副食品加工、食品制造和饮料制造三个子行业）快速增长。

    2007 年，我国规模以上食品饮料企业主营业务收入约为2.5万亿元，2018 年达到8.09 万亿元，年复合长率约为11.27%。

食品饮料行业收入变动情况

资料来源：国家统计局、公开资料整理

    2、日化行业对香料香精的需求

    日化行业构成了香料香精行业的又一大市场。香料香精在日化行业的应用主要是用于对香水、化妆品、浴室用品、洗涤剂及清洁剂等日化用品加香矫味，这些产品的原料多数带有不适气味，加入香精使得产品具有令人愉悦的香气；而香气也意味着品味和档次。根据Freedonia 的研究报告，2015 年，日用香精占全球市场总需求的比例约33%，未来这一比例也将得到维持。根据中国香化协会统计数据，日用香精与烟用香精的占比合计尚不足50%。

    近年来，我国日化行业呈现快速增长的态势。2007 年，我国规模以上日化企业主营业务收入约为1,600 亿元，2015 年达到约4,577 亿元，年复合增长率14.04%。

2007-2015年日化行业收入变动情况

资料来源：工业和信息化部

    注：从2016 年开始，国家统计局不再公布日用化学品行业（C268）的统计数据，而改为公布化学原料和化学制品制造业（C26）的统计数据，故上述行业数据统计截至2015 年度。

    2007 年，我国规模以上化学原料和化学制品制造业企业主营业务收入约为2.65 万亿元，2018 年达到约7.01 万亿元，年复合增长率约9.26%。

2007-2018年化学原料和化学制品制造业收入变动情况

资料来源：国家统计局

    3、烟草行业对香料香精的需求

    烟用香精一方面能调节卷烟的香气和口味、提升卷烟品质；另一方面能修饰或掩盖烟叶原料的缺陷，消除不同等级烟叶之间的差异，具有弥补、增强、调节及改善卷烟的理化特性的作用；此外，还能赋予品牌香烟独有的特征香气，有助于提升卷烟的等级。如何使用烟用香精加香加料成为了各大卷烟生产企业的核心技术。因此，烟用香精已成为卷烟生产过程中必不可少的辅料，在现代烟草加工业中得到广泛应用。随着国民经济的不断增长以及国内卷烟工业的发展，烟用香精通过增加新品种、开拓新香料、探索生产新工艺、变革香型结构、设计新配方等方式，在满足烟草消费市场不同口味需求的同时，不断为市场带来新的消费取向。

    我国是目前世界上最大的烟草生产和消费国家，在我国，烟草行业的规模超过日化行业。2007 年，规模以上烟草制品企业主营业务收入约3,445 亿元，2018年则达到约9,291 亿元，年复合增长率接近9.44%。

2007-2018年烟草制品行业收入变动情况

资料来源：国家统计局

    4、饲料行业对香料香精的需求

    饲料香精是饲料添加剂的一种，添加在饲料中，利用动物喜爱的香味促进其食欲、增加饲料的摄取量，提高喂饲效率和养殖业的经济效益。饲料添加剂工业作为饲料工业体系的核心，是饲料工业发展水平的一个重要标志。饲料添加剂在饲料中用量很少但作用显著，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果。

    近年来，我国饲料添加剂工业发展迅速，品种大幅度增加，产量快速增长。根据《全国饲料工业“十三五”发展规划》，“十三五”末工业饲料总产量预计达到2.2 亿吨。目前，应用在饲料中的香精包括油溶性液状和粉末状；从香型上来看，奶香型占有很大比例。内酯类香料在饲料香精配料中占有较大比例。

    近年来，由于中国经济的发展和国民生活水平的提高，以及全球香料香精工业的区域转移，我国香料香精行业发展较快、市场规模不断扩大。未来，在中国经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下，国内香料香精行业仍将保持较快增长。2017年香精香料行业需求量为117.4万吨，预计到2024年需求量将增长至175.1万吨。

2010-2024年香精香料市场需求量及预测

资料来源：智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国香精香料行业市场专项调研及投资前景分析报告》

    香精香料行业发展趋势

    1、市场规模继续增长

    香料香精的应用与人民生活密切相关，未来随着世界经济的发展、人民生活水平的提高，以及下游行业的持续增长，香料香精行业的市场规模将继续增长。根据Freedonia 预测，预计到2025 年，全球香精及香料需求将达到315 亿美元。另据Freedonia 预测，预计到2025 年，全球食品及饮料产品产量将达到3.17万亿美元；全球日化产品产量将达到4,350 亿美元。“十三五”期间，我国香料香精行业年平均增长速度不低于7%，高于国民经济（GDP）发展预期。预计到2024年，香精香料行业市场规模将达到977.1亿元。

2010-2024年香精香料市场规模及预测

资料来源：智研咨询整理

    2、行业集中度将逐渐提升

    受制于资本、技术、人才，我国香料香精行业集中度较低。经过多年的长足发展，我国香料香精行业已涌现出一批专业化香料香精生产企业，部分骨干企业发展迅速，积极参与全球市场竞争。行业内有一定影响力的企业将通过合资、并购、重组或通过资本市场的助力而快速成长壮大，行业集中度的提升将成为国内市场未来的发展趋势。

    3、市场竞争日趋激烈

    香料香精行业是一个开放程度很高的国际化市场，一方面，国内企业凭借着成本优势、专业技术人员充足、生产经验丰富、市场潜力巨大等优势承接全球香料香精工业跨国转移，积极参与国际市场竞争，在国际市场上的品牌知名度逐渐形成，国际市场地位日益重要，国际市场竞争激烈。另一方面，随着国内市场开放程度的逐步提高，国际知名的香料香精生产企业纷纷在中国建厂，凭借其品牌优势，雄厚的技术力量，现代化的生产设备，良好的产品质量和规范的经营理念，发展速度十分迅猛，国内市场竞争加剧。