2018-2019年1月中国流感发病人数、死亡人数、预防流感疾病措施及预防流感市场空间分析[图]

    一、流感持续爆发，2018年12月患病人数较去年同期有所提升

    流感和普通感冒不同，其危害极大。1918年西班牙大流感曾经造成超过5000万人死亡；2009年新型H1N1流感在我国多省市大面积暴发，全球死亡人数超过18000人。2013年我国暴发人感染H7N9禽流感，截至目前全国重症死亡率接近40%。2016～2018年，中日医院累计收治成人流感住院患者574例，为北京市之首，住院病死率为9.8%

    据统计，截至2月20日，香港已有226人因流感死亡。中国疾控中心2月19日发布的2019年1月全国法定传染病报告显示，今年1月，流感发病人数（不含港澳台，下同）达到608511例，死亡病例达到143例。而2018年全年的流感发病人数为70多万例，流感死亡病例144例。

    据报道，香港冬季流感高峰期未过，近日再有小高潮。香港卫生防护中心的数字显示，2月19日香港新增12例成人严重流感个案，再有9人因流感而死亡。截至2月20日，香港卫生署共记录416宗严重流感个案，死亡个案累计有226宗。其中，严重个案几乎全部感染甲型流感，死亡个案中约75%是长者。

    2018年12个月的全国法定传染病报告统计，2018年全年感染流感的人数为768291例，因流感死亡的人数共计144人。仅2019年1月，流感发病人数就超过60万例，死亡病例更是几乎与2018年全年的数据持平。

2019年1月全国法定传染病报告统计

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国疫苗行业市场调查及发展趋势研究报告》

2018年流感发病及死亡人数情况

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2018年各月流感发病及死亡人数情况

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    根据国家卫健委公布的2018年12月流感数据显示，流感发病人数达到13.04万人，同比增长7.10%，环比增长383.84%，流感疫情较去年有进一步深化的趋势。

2015年1月-2018年12月每月流感发病人数统计（单位：万例）

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    2019年1月全国法定传染病疫情概况，在丙类传染病中，流行性感冒报告发病数608511例，死亡数143人。仅2019年1月的死亡病例数就接近2018年整年的死亡人数（144人）。不过，此前有专家表示，只看每个月公布的流感的发病和死亡数据统计并不能很好地反映流感的活动强度，流感样病例百分比、流感样病例中流感阳性检出率这两个指标才可以反映流感的活动强度。

2015-2018年流感发病和死亡人数对比

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    近几年全国法定传染病疫情概况，发现近年来流感发病数呈现上升趋势：其中2015年流行性感冒报告发病数195723例，死亡数8人；2016年流行性感冒报告发病数306682例，死亡数56人；2017年流行性感冒报告发病数456718例，死亡数41人；2018年流行性感冒报告发病数768291例，死亡数144人（注：为1-12月官方数据相加得出，全年数据尚未正式发布）。

    相比于2018年1月公布的丙类传染病的流行性感冒共录得发病数273949例，死亡56人，2019年1月的数据同比增长更为迅猛：流行性感冒报告发病数608511例，死亡数143人。

2018年1月及2019年1月流行性感冒共录得发病数及死亡数情况

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根据2019年前两周的最新数据显示，流感疫情依然严峻，第二周较第一周暴发疫情数量更多，南方省份流感样病例ILI%较第一周有所提升。根据深圳市疾控中心公布的一周流感指数，截止至2019年1月15日，已经连续3周升至Ⅱ级（易发生），整体流感疫情仍然处于高发期。

2019年前两周最新流感数据

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    在流感预防的方式中，疫苗预防被认为是最有效的预防方案。目前国内市面上主要为三价流感疫苗，疫苗组分会根据WHO每年推荐来进行生产，2018年初WHO发布2018-2019年度北半球季节性流感疫苗推荐组分，三价流感疫苗推荐组分为A(H3N2)、甲型H1N1和B型Victoria，从2019年最新的流感病毒监测数据，今年流行病株为A型，占比为99.4%，属于流感疫苗覆盖范围。

2019年第二周南北省份流感样病例监测实验室检测结果

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    尽管今年疫苗组分与实际情况相符，但是流感疫苗在我国为自费疫苗，疫苗覆盖度依然不足，因此还需要依赖药物等预防方式。根据深圳市各流感监测哨点医院的报告，2019年前两周的门诊病例中，流感样病例分别占了5.33%和5.74%，患者人群数量大，对于易感人群需要有一定针对性的预防措施。

    二、预防流感疾病措施情况分析

    预防包含前期预防和疾病初期的医学介入。目前主要的预防手段包括疫苗接种、药物预防和一般预防措施，其中疫苗接种被认为是最有效的预防方案，对于老年人、儿童、孕妇、慢性病患者和医务人员等，建议采取疫苗接种方式。而药物预防则可考虑使用奥司他韦、扎那米韦等。

    1、指南首推疫苗接种，流感疫苗市场空间大

    接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。常见的季节性流感病毒包含四种亚型，分别为甲型的两个亚型（H1N1和H3N2）
和乙型的两个系（Victoria和Yamagata系）。

    目前市面上主要为三价流感疫苗，可以包括3个毒株，分别是甲型H1N1、甲型H3N2和乙型的一个系，WHO每年会根据全球流感流行的监测数据，包括毒株流行情况、病毒抗原性等基因特征，来推荐流感疫苗的生产，中国使用的疫苗是WHO推荐的北半球流感疫苗组分。

    根据相关数据，2017年全球流感疫苗销售额为42亿美元，同比增长7.2%，排全球成人预防类疫苗首位，占据超过1/4的疫苗市场。

2015-2020E全球流感疫苗市场规模

数据来源：公开资料整理

2017年全球成人预防类疫苗市场份额

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    我国是一个人口大国，人群集聚易发生流感等传染性疾病，疫苗预防是重要方式。2017年我国流感疫苗批签发总数量接近2900万支，2018年受长生生物事件影响，疫苗批签发量有所收紧，统计约为1600余万支。从剂型上看，0.5ml较0.25ml多，满足不同的需求。

2013-2018流感批签发量

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2012-2017年中国流感疫苗批签发数量（单位：万支）

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    据介绍，三价疫苗对甲型的H1N1、甲型H3N2以及乙型的BV系流感病毒都具有防护作用；而四价流感疫苗能覆盖更多的流感流行型别。华兰生物的四价流感疫苗于9月份首次获得批签发，截至目前批签发总量为126.99万支。长生生物停产后，今年公司或独享四价流感疫苗市场。

    中国食品药品检定研究院披露的数据显示，前三季度国内流感疫苗批签发总量为735万支，较去年同期的1457万支同比下滑近50%，相较于往年年均3000万支批签发量，供需缺口明显。

    据了解，往年流感疫苗供应主力在2018年都有不同程度的减产或停产。截至10月21日，华兰生物批签发553.66万支，长春所批签发348.9万支，雅立峰为143.76万支，巴斯德为120.29万支，国光生物为38.49万支，中逸安科为12.68万支。另外，长春长生、北京科兴、上海所没有批签发的流感疫苗。

2018年流感疫苗主要企业批签发情况

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    从竞争格局上来看，华兰生物占据中国流感疫苗市场主要的市场份额，自华兰生物四价流感疫苗获批上市后，2018年共签发510余万支，占2018年流感疫苗批签发总量比例超过三成。

2018年流感批签发比例

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    从全国范围来看，流感疫苗属于二类疫苗，需要自费接种，尽管在一部分地区可以免费接种，但是仅针对易感人群，目前流感疫苗接种渗透率较低，一方面是由于科普宣传不到位，另一方面费用也是重要的考量之一。

    2、预防流感病毒药物及生产企业竞争情况分析

    特定药物可用于疾病预防和患病前期。在患者发病48小时内进行抗流感病毒药物治疗可减少流感并发症、降低住院患者的病死率、缩短住院周期，神经氨酸酶抑制剂（NAI）对甲型、乙型流感均有效，通过选择性抑制病毒表面神经氨酸酶的活性，阻止子代病毒在人体细胞的复制和释放，在患病初期有效缓解症状。

抗流感病毒常用药物

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    神经氨酸酶抑制剂中，奥司他韦是流感的首选用药，占据主要的市场份额。除了成人，奥司他韦也可用于儿童，2005年，FDA已同意奥司他韦作为儿童预防流感用药。2018Q1-Q3样本医院奥司他韦在抗流感药的销售额占比达到87.7%。

2012-2018Q3抗流感药物销售额对比情况（百万元）

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    奥司他韦是由罗氏开发生产的产品，商品名为Tamiflu（达菲）。2016年达菲全球销售额接近8亿法郎，折合人名币约为9.2亿。根据CFDA，仅有罗氏、宜昌东阳光长江药业和上海中西三维药业3家持有奥司他韦生产注册批文，两家国内公司是由罗氏授权生产。近年来，东阳光药业通过扩大用药人群、学术推广、自建销售团队、价格优势等方式，逐步占领国内市场，2017年东阳光药可威（奥司他韦）销售额达到14亿元，同比增长91%。2018Q1-Q3，根据样本医院数据，东阳光药占奥司他韦销售额的85%，占据主要的市场地位。

2012-2018Q3样本医院奥司他韦销售额对比情况（百万元

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    3、中医治疗带动相关产品快速放量

    中医治疗是首次加入到流行性感冒诊疗方案当中，对于轻症患者，医生可以通过辩证选择治疗方案，并且加入儿童用中医治疗方案，进一步拓展适用人群。

    疫苗和药品是预防流感的重要方式，相较于疫苗，药品甚至可以延伸至治疗端，对抗流感需要多重手段相互协作，相互配合。无论是患者还是健康人，都会在短期内产生医药医疗消费需求，由此催生流感行情，带动相关产品快速放量。