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孟晚舟事件后,加拿大油菜籽及菜籽油对华出口受到限制(附1992-2018年中国与加拿大菜籽油贸易数据)[图]

2019年04月09日 14:48:26字号:T|T

    根据美国农业部发布的统计数据:2017年全球菜籽油产量为2785.7万吨,2018年全球菜籽油产量略有增长,年度产量为2796.2万吨。
中国是目前全球最大的菜籽油生产国,2018年中国菜籽油产量为698.1万吨,占2018年全球菜籽油产量的24.97%;加拿大菜籽油产量为415.0万吨,占同期全球总产量的14.84%;欧盟地区菜籽油产量为965.6万吨,产量占比为34.53%;日本菜籽油产量为106.7万吨,占全球总产量的3.82%;印度菜籽油产量为212.8万吨,占全球总产量的7.61%。

2014-2018年全球菜籽油产量走势图

资料来源:美国农业部、智研咨询整理

2016-2018年全球主要国家和地区菜籽油产量统计图

资料来源:美国农业部、智研咨询整理

2018年全球菜籽油产量集中度分析

资料来源:美国农业部、智研咨询整理

    一、中国菜籽油产业发展概况

    2018年我国菜籽油进口数量为129.59万吨,进口数量同比增长71.2%;进口金额为10.83亿美元,进口金额同比增长72.2%,进口均价为836.06美元/吨,进口均价同比增长0.60%。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国菜籽油行业市场调查及发展趋势研究报告》显示:2018年我国菜籽油出口数量为1.53万吨,出口数量同比下降28.0%;出口金额为1395.60万美元,出口金额同比下降25.2%,出口均价为915.10美元/吨,出口均价同比增长3.85%。

1992-2018年中国菜籽油产品进出口统计表

-
进口金额:美元
进口数量:千克
出口金额:美元
出口数量:千克
1992年
$89,312,845
192,691,757
$27,610,127
52,870,225
1993年
$72,926,316
150,067,326
$29,953,784
57,859,228
1994年
$319,209,631
544,930,186
$126,320,952
160,700,605
1995年
$413,165,935
630,672,165
$138,019,239
170,552,494
1996年
$187,313,495
316,046,679
$114,415,915
174,154,745
1997年
$196,860,447
350,634,381
$91,674,567
141,287,040
1998年
$174,953,232
284,705,856
$47,517,880
73,333,200
1999年
$38,421,140
69,184,196
$17,911,071
25,976,946
2000年
$27,899,031
74,662,633
$23,460,197
54,146,985
2001年
$19,441,072
49,422,654
$23,601,083
54,326,328
2002年
$39,341,045
77,830,190
$10,494,670
18,349,393
2003年
$85,261,785
151,577,732
$3,906,140
5,419,312
2004年
$217,842,043
352,933,126
$4,082,868
5,455,199
2005年
$104,205,653
177,558,118
$20,975,955
30,636,586
2006年
$28,287,577
43,995,122
$90,482,874
144,763,430
2007年
$305,096,895
374,767,358
$16,491,796
21,692,302
2008年
$355,298,978
269,777,427
$11,281,261
7,103,938
2009年
$377,252,240
467,526,241
$13,281,101
9,134,908
2010年
$921,114,830
985,308,558
$5,206,003
3,803,994
2011年
$664,659,749
550,903,684
$5,559,615
3,274,958
2012年
$1,516,666,435
1,175,760,839
$11,082,662
6,630,819
2013年
$1,909,552,806
1,526,813,555
$10,394,568
6,208,988
2014年
$817,846,390
809,923,736
$9,451,490
6,607,981
2015年
$657,442,704
815,019,311
$5,509,588
4,607,843
2016年
$523,902,709
699,735,683
$5,307,140
4,793,543
2017年
$629,126,559
757,007,117
$18,655,347
21,171,879
2018年
1083484319
1,295,948,006
$13,956,036
15,250,858

资料来源:中国海关

1992-2018年我国菜籽油进出口均价统计图

资料来源:中国海关

    据统计2018年我国菜籽油产量为698.1万吨,同期我国菜籽油进口数量为129.59万吨,出口数量为1.53万吨,以此推算,2018年我国菜籽油需求总量为826.16万吨。

1992-2018年中国菜籽油供需平衡统计表

-
产量:万吨
进口:万吨
出口:万吨
需求:万吨
1992年
244.5
19.27
5.29
258.48
1993年
223.0
15.01
5.79
232.22
1994年
250.5
54.49
16.07
288.92
1995年
316.5
63.07
17.06
362.51
1996年
301.5
31.6
17.42
315.68
1997年
322.0
35.06
14.13
342.93
1998年
358.0
28.47
7.33
379.14
1999年
476.5
6.92
2.6
480.82
2000年
470.0
7.47
5.41
472.06
2001年
427.7
4.94
5.43
427.21
2002年
380.6
7.78
1.83
386.55
2003年
427.4
15.16
0.54
442.02
2004年
488.2
35.29
0.55
522.94
2005年
496.1
17.76
3.06
510.80
2006年
441.1
4.4
14.48
431.02
2007年
419.8
37.48
2.17
455.11
2008年
526.5
26.98
0.71
552.77
2009年
569.4
46.75
0.91
615.24
2010年
546.0
98.53
0.38
644.15
2011年
616.2
55.09
0.33
670.96
2012年
639.6
117.58
0.66
756.52
2013年
702.0
152.68
0.62
854.06
2014年
702.0
80.99
0.66
782.33
2015年
682.5
81.5
0.46
763.54
2016年
655.2
69.97
0.48
724.69
2017年
674.7
75.7
2.12
748.28
2018年
698.1
129.59
1.53
826.16

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    从1992年以来我国菜籽油对外依存度基本维持在20%以内,2018年我国菜籽油进口占消费比重有所抬升,对外依存度达到15.69%。

1992-2018年我国菜籽油对外依存度走势图

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    二、加拿大菜籽油产业概况

    根据美国农业部统计:2018年加拿大菜籽油产量为415.0万吨,产量略高于2017年水平。

2003-2018年加拿大菜籽油产量统计图

资料来源:美国农业部、智研咨询整理

    作为全球主要的菜籽油生产国之一,加拿大国内市场对于菜籽油产品需求有限,国内菜籽油工业主要依靠出口。据测算,2000以前,加拿大菜籽油产品出口占产量比基本维持在60%以内,近年来随着加拿大菜籽油产量的稳步发展,其国内产品出口占产量比重一度高达91.26%(2012年),近几年以来虽有所回落,但是出口占产量比重依旧接近80%;由此可见,海外市场对于加拿大菜籽油产业的重要性。

1992-2018年加拿大菜籽油出口量及占产量比重分析

-
产量:万吨
出口:万吨
出口占产量比:%
1992年
79.3
32.36
40.81%
1993年
91.3
39.87
43.67%
1994年
106.2
41.98
39.53%
1995年
115.3
43.39
37.63%
1996年
113.7
63.15
55.54%
1997年
136.4
78.27
57.39%
1998年
128.3
73.97
57.66%
1999年
124.3
64.96
52.26%
2000年
126.6
57.02
45.04%
2001年
97.1
61.61
63.45%
2002年
92.6
50.32
54.34%
2003年
139.5
70.10
50.25%
2004年
124.7
110.84
88.89%
2005年
146.3
87.25
59.64%
2006年
155.1
117.96
76.06%
2007年
173.9
123.14
70.81%
2008年
183.9
165.82
90.17%
2009年
210.7
153.32
72.77%
2010年
276.8
223.26
80.66%
2011年
307.0
252.76
82.33%
2012年
295.0
269.23
91.26%
2013年
305.0
228.70
74.98%
2014年
323.0
237.89
73.65%
2015年
361.6
257.68
71.26%
2016年
401.7
293.99
73.19%
2017年
414.3
309.57
74.72%
2018年
415.0
324.33
78.15%

资料来源:加拿大海关

1992-2018年加拿大菜籽油出口统计表

-
出口金额:美元
出口数量:千克
1992年
$159,951,568
323,640,960
1993年
$211,702,850
398,706,036
1994年
$269,445,350
419,778,893
1995年
$291,834,315
433,879,788
1996年
$395,776,260
631,488,286
1997年
$467,773,010
782,734,609
1998年
$489,888,960
739,738,176
1999年
$346,402,453
649,579,951
2000年
$239,562,189
570,190,172
2001年
$255,761,268
616,065,091
2002年
$244,470,833
503,200,341
2003年
$425,516,932
700,986,468
2004年
$710,032,465
1,108,437,263
2005年
$529,347,112
872,475,039
2006年
$755,648,350
1,179,633,414
2007年
$1,050,018,179
1,231,376,810
2008年
$1,765,588,071
1,658,234,631
2009年
$1,356,153,757
1,533,182,032
2010年
$2,125,478,278
2,232,582,294
2011年
$3,190,384,793
2,527,575,390
2012年
$3,386,113,225
2,692,279,609
2013年
$2,753,482,545
2,286,987,492
2014年
$2,274,001,464
2,378,949,166
2015年
$2,120,145,450
2,576,771,024
2016年
$2,365,322,354
2,939,864,652
2017年
$2,643,920,623
3,095,702,691
2018年
$2,776,479,001
3,243,252,290

资料来源:加拿大海关

    根据中国海关统计数据:2018年中国从加拿大进口菜籽油112.73万吨,占同期中国菜籽油进口总量的86.99%;从中国菜籽油近20年进口数据来看,中国进口菜籽油产品主要来自于加拿大地区。

1992-2018年中国从加拿大进口菜籽油产品统计

-
进口金额:美元
进口数量:千克
进口金额占比:%
进口数量占比:%
1992年
$69,259
99,721
0.08%
0.05%
1993年
$1,698,838
3,987,585
2.33%
2.66%
1994年
$33,171,098
50,302,093
10.39%
9.23%
1995年
$62,314,243
86,982,671
15.08%
13.79%
1996年
$32,320,414
55,140,046
17.25%
17.45%
1997年
$13,306,525
23,881,288
6.76%
6.81%
1998年
$27,498,422
42,791,684
15.72%
15.03%
1999年
$6,611,664
12,707,878
17.21%
18.37%
2000年
$25,653,287
70,495,214
91.95%
94.42%
2001年
$17,961,920
46,110,687
92.39%
93.30%
2002年
$7,324,585
16,628,176
18.62%
21.36%
2003年
$80,189,689
142,558,129
94.05%
94.05%
2004年
$208,201,198
338,008,880
95.57%
95.77%
2005年
$103,544,334
176,862,864
99.37%
99.61%
2006年
$24,492,941
39,014,547
86.59%
88.68%
2007年
$282,091,470
349,044,094
92.46%
93.14%
2008年
$319,127,688
247,148,378
89.82%
91.61%
2009年
$352,387,109
437,432,486
93.41%
93.56%
2010年
$854,131,869
912,992,689
92.73%
92.66%
2011年
$636,527,626
525,671,065
95.77%
95.42%
2012年
$1,272,508,937
987,337,468
83.90%
83.97%
2013年
$1,166,131,045
926,750,401
61.07%
60.70%
2014年
$590,668,831
578,866,839
72.22%
71.47%
2015年
$433,402,671
553,101,938
65.92%
67.86%
2016年
$440,430,923
601,816,746
84.07%
86.01%
2017年
$547,684,876
669,657,223
87.05%
88.46%
2018年
$938,362,001
1,127,320,814
86.61%
86.99%

资料来源:中国海关

    华为副董事长孟晚舟自从2018年12月无端遭加拿大扣押后,至今仍未回到中国。据最新消息,2019年3月1日,加拿大司法部批准继续推进有关中国公民孟晚舟的引渡听证会。此前的1月29日,美国司法部宣布了对孟晚舟的指控, 并正式向加拿大提出引渡孟晚舟的请求。
在中国多次严厉表态之后,加拿大政府在非法扣押本国公民上本应该用实际行动修复中加关系。万万没有想到,加拿大不但不思悔改,反而又在危险的道路上往前迈进一步。加拿大不是在两个大国之间保持平衡来维护自己的利益,而是宁愿当美国的炮灰也要给中国制造一个大麻烦,这对加拿大的影响不言而喻。

    因多次从加拿大进口的油菜籽中检出有害生物,中国海关于3月1日取消了问题严重的、加拿大最大油菜籽公司——理查森国际公司(Richardson International Limited)对华出口资格。3月26日,中国海关总署又撤销了第二家加企——威特发公司(Viterra)向中国出口油菜籽的许可证。

    针对此举,加拿大广播公司(CBC)报道声称,这是“中方向加方施压”,对加拿大油菜籽出口造成重大打击等。而中国外交部早前已表态称,中国政府做出上述决定当然是有根有据的。中国海关是依法做出了这一决定,谁都知道有害物种一旦进去将会危及农业和生态,同其他国家一样中国也需要保障自己国民的健康和安全。

    从数据来看,综合中国海关与加拿大海关数据可以发现,中国是目前加拿大最大的菜籽油产品出口目的地,出口至中国的菜籽油产品一度占该国出口总量的40%以上,2018年中国自加拿大进口的菜籽油产品占加拿大菜籽油出口总量的34.76%。

1992-2018年中国从加拿大进口的菜籽油占加拿大菜籽油出口总量比重

资料来源:中国海关、加拿大海关

    其实从2018年12月开始,中国就开始限制加拿大菜籽油的进口,但是只是以检验发现真菌和异物为由,放慢了清关速度。业界人士普遍猜测,应该是因为孟晚舟事件影响。此举也被部分人士解读为中国要制裁加拿大的信号。因为中国是加拿大第二大出口目的地和第二大的进口来源地,所以加拿大依赖与中国的进出口贸易。

    不管是受孟晚舟事件的影响,还是出于其他因素。中国作出暂停进口加拿大菜籽油的决定一定有其事实依旧。此前外交部发言人曾表示中国政府做出这一项决定,肯定是有根有据的,在近期中国海关多次从加拿大进口的油菜籽中检出了危险性的有害生物,在这其中一家企业出口的油菜籽,检疫问题尤为严重,在这样的情况之下,中国海关依据法律法规和国际惯例,做出了暂停进口加拿大菜籽油的做法,这完全是合情合理的。

    近年来加拿大经济发展疲软,来自中国的资本无疑已经成为维持加国经济向好的重要支柱。然而,不曾想,加拿大在非法扣押中国公民问题上,却做出了不智的选择,通过这个事件,全世界都意识到加拿大可能并非独立的法治国家。现在加拿大国内已经出现了外企大撤资的现象。据统计,作为加拿大的第二大贸易伙伴,2018年中国在加拿大的投资从2017年的84亿加元下降至44亿加元,降幅达47%。

    目前,中国是加拿大农产品最大的买家之一,涵盖大豆、油籽及软木木材等多个种类,在一系列经济数据不佳的情况下,如果加拿大不积极修复加中关系,无疑将为本不景气的经济,蒙上阴影。

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