国外企业占据锂电池粘结剂市场主导地位加大企业研发力度、进行进口替代技术与生产工艺的攻关势在必行[图]

    锂电池粘结剂是锂电池正负极材料中非常重要的组成部分，它可以将电极材料中的活性物质、导电剂以及集流体紧密地粘结起来，增强活性材料与导电剂以及活性物质与集流体之间的电子接触，更好地稳定极片结构。粘结剂的选择很大程度上影响着极片的制作工艺及极片的微观结构，进而影响极片一致性，而极片的一致性对于锂电池的一致性来说非常重要。

锂离子电池用粘结剂分类

资料来源：公开资料整理

    目前主要的锂离子电池粘结剂有PVDF、PVA、SBR等。PVDF是最常见的正极粘结剂，突出的特点是抗氧化还原能力强，热稳定性好，易于分散，但缺点是需要使用 N甲基吡咯烷酮（NMP）作溶剂，价格贵且有一定的环境污染。目前国内的锂离子电池用 PVDF 粘结剂市场基本已被索尔维（Solvay）、阿科玛（Arkema）和吴羽化学（Kureha）等国际氟化工巨头所把持。山东东岳、浙江富诺林、上海三爱富等PVDF生产企业基本占据国产PVDF粘结剂绝对市场，但在PVDF隔膜涂层产品上，由于国内企业还没能达到相应技术水平，目前中国市场被法国阿科玛、美国苏威和日本吴羽等国外企业垄断。

正极粘结剂国内外生产企业

资料来源：公开资料整理

    负极粘结剂有油性的PVDF、水性的SBR、CMC（羧甲基纤维素钠）、PAA（聚丙烯酸）等，水性粘结剂一般用量比油性粘结剂少，出于成本、环保的考虑，近年来水性锂离子电池粘结剂逐渐成为负极（石墨）的主要粘结剂，日本瑞翁（ZEON）是全球最早做水系负极用粘结剂研发、生产及销售的公司，目前在全球的市场份额占到 60%以上。日本的A&L株式会社以及JSR株式会社也是行业发展极好的企业，而国内晶瑞股份近年来在负极粘结剂方面取得了快速发展，生产的锂电池粘结剂具有用量少、内阻低、耐低温性能突出、循环性能优良等优点，能够满足客户对产品特性（如粘结性能、耐溶剂性能、涂布性能等）的个性化需求，可为锰酸锂和磷酸铁锂等锂电池材料提供更好的粘接，特别适合应用于大尺寸混合动力锂电池的制造。

负极粘结剂国内外生产企业

资料来源：公开资料整理

    我国晶瑞股份公司近年来在负极粘结剂方面取得了快速发展，逐步实现了负极粘结剂的进口替代，2018年公司粘结剂销售收入达到2.65亿元，与瑞翁、A&L以及JSR共分国内负极粘结剂市场。

2014-2018年晶瑞股份锂电粘结剂销售收入走势图

资料来源：公司公告

    伴随着我国对新能源开发力度的不断增大，作为能源结构调整和替代石油化工产业链上的重要能源存储和输出缓冲环节之一：锂电池，因为其高比能、长循环寿命、清洁无污染等特点，得到越来越广泛得应用。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国锂电池粘结剂市场专项调查及发展趋势分析报告》数据显示： 2018年我国锂电池粘结剂市场规模约23.97亿元，其中，锂电池用PVDF市场规模约7.18亿元，其他锂电池粘结剂需求市场规模约16.79亿元。近几年我国锂电池粘结剂市场规模及细分情况如下图所示：

2011-2018年中国锂电池粘结剂市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

    2018年中国锂离子电池产量为13987.14百万只，同比增长39%，与此同时锂电池粘结剂的使用量也日益加大，2018年我国锂电池粘结剂行业产量约2.12万吨，同比2017年的1.65万吨增长了28.5%，2018年我国锂电池粘结剂产能约2.75万吨，国内锂电池粘结剂企业产能利用率约77.09%，近几年我国锂电池粘结剂产能及产能利用率情况如下图所示：

2011-2018年中国锂电池粘结剂产能及产能利用率情况

资料来源：智研咨询整理

    在过去几年内，国家颁布了很多电动汽车行业利好的法律法规，这些对我国电动汽车与锂电池行业的发展产生了深远的影响，当然，它们也是推动锂电池专用粘结剂需求量快速增长的主要原因。2018年，我国锂电池粘结剂行业消费量约2.08万吨，同比增长29.2%：

2011-2018年中国锂电池粘结剂行业消费量

资料来源：智研咨询整理

    我国目前的锂电池粘结剂技术水平要落后于国际先进水平，国内仅有少数部分技术领先的企业具有技术突破的经验和能力，随着国内电子产业的快速增长，本土化配套已成为重要趋势，国内锂电池粘结剂企业生产技术的不断提高，未来国内将会出现具有国际竞争力的锂电池粘结剂生产企业。