2019年三部门联合发文推动超高清视频产业，有望刺激下游终端产品及服务平台市场规模持续增长[图]

    2019年2月28日工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台三部门联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》的通知，该行动计划指出根据我国超高清视频产业发展基础和实际，加快推进4K产业创新和应用，同时结合超高清视频技术发展趋势和产业发展规律，做好8K技术储备。该行动计划的重点任务从突破核心关键器件、推动重点产品产业化、提升网络传输能力、丰富超高清电视节目供给、加快行业创新应用和加强支撑服务保障等6大方面部署。

    超高清视频产业行动计划的背景

    总体看，发展超高清视频产业，将带动视频采集、制作、传输、呈现、应用等产业链各环节的变革。加快发展超高清视频产业，一方面，满足用户日益增长的美好生活需要；另一方面，该计划利于驱动以视频为核心的行业智能化转型，利于促进我国信息产业和文化产业整体实力的提升，培育经济新动能。

    内因看，终端先行但超高清视频内容应用标准不统一，内容供给匮乏。目前我国超高清视频产业已形成终端先行、频道建设稳步推进、行业应用初步兴起，但，产业发展中也存在内容应用标准不一致、超高清视频内容供给匮乏、产业协同发展不够等突出问题。本次行动计划的推出，将通过政策引导和支持，强化产业顶层规划设计，利于充分激发市场主体活力，推进产业持续健康快速发展。

    外因看，中美贸易摩擦下以及日本、韩国在该领域处于领先地位，倒逼中国国内推出该行动计划，硬件端的超高清频道陆续开通以及内容的供应，在“硬件+软件+内容+服务”模式下拓宽超高清内容与应用渠道，也将助力产业发展，助推国内内容消费升级，同时有望复制5G在国际发展路径。

    目前超高清视频技术与行业需求痛点的结合尚不清晰，缺乏典型应用场景的深入挖掘。软件内容供给不足端，渠道端4K超高清频道渐开通。

2013-2017年全国超高清视频产业细分市场规模统计

资料来源：智研咨询整理

    国内电视台、互联网内容平台中符合标准4K的在线视频仅几千小时，4K电影仅十几部，部分4K内容为平台方购买原始片源进行转码，受限于超高清转播数量和价格，优质4K内容供给不足；同时，内容制作企业拍摄超高清视频在拍摄设备、后期制作等方面投入较高，产出回报周期较长，且面临版权保护等难题，制作意愿较弱。

    但从硬件端，海信、TCL、创维、康佳等厂商积极布局8K电视，国产4K电影摄像机、专业视频监视器等前端设备有所突破。超高清移动智能终端、显示器、VR设备等终端品种将日益丰富。从用户端，2019年AWE中国家电及消费电子展中海信4K激光电视受到较大关注，从硬件到内容的逐步供给下，用户的认知度及认可度也将逐步提升。

    根据智研咨询发布的《2018-2024年中国超高清视频市场运行态势及投资前景评估报告》数据显示：2015年至今，我国4K电视产量开始加速上升，2017年全国4K电视产量3300万台，同比增长32%，2013-2017年全国4K电视产量复合增长率134.03%。

2013-2017年全国4K电视产量统计

资料来源：智研咨询整理

    《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》指出，按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，文件指出，2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善。硬件端，2020年4K电视终端（符合HDR、宽色域、三维声、高帧率、高色深）销量占电视总销量的比例超过40%；渠道端，中央广播电视总台和有条件的地方电视台开办4K频道，不少于5个省市的有线电视网络和IPTV平台开展4K直播频道传输业务和点播业务；内容端，实现超高清节目制作能力超过1万小时/年；用户端，4K超高清视频用户数达1亿。

    截至2018年12月底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达6.71亿户，全年净增4亿户。IPTV用户比上年末增长27.1%，全年净增3316万户，净增IPTV用户占净增光纤接入用户的44.6%。

2013-2018年IPTV用户发展情况

资料来源：工信部、智研咨询整理

    2022年，硬件端，4K电视终端全面普及；8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%；内容端，实现超高清节目制作能力超过3万小时/年，开展并保障2022年北京冬季奥运会赛事8K超高清转播；用户端，超高清视频用户数达到2亿；在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域从2020年开展基于超高清视频应用示范到2022年实现规模化应用。

《超高清视频产业发展行动计划》发展目标

资料来源：工信部、智研咨询整理

    本次超高清视频产业行动计划预计到2022年市场规模达到4万亿元，其中主要包括视频生产设备、网络传输设备、终端呈现设备、核心元器件、平台服务、行业应用六大产业链环节。

    2022年预计视频生产设备中视频采集设备、制作系统、编码设备以及存储设备的市场规模分别为120亿元、430亿元、119亿元、178亿元，2022年我国在视频生产设备环节合计市场规模为847亿元；网络传输设备中（有线电视+互联网传输设备分别为700、1694亿元）我国合计市场规模2394亿元；终端呈现设备中，电视领域5050亿元，机顶盒领域市场规模为600亿元，计算机、电脑、VR/AR三端合计将达到1144亿元；核心元器件中显示面板、芯片产品分别为1660亿元、1028亿元；平台服务领域合计1726亿元，主要分为集成服务+内容+分发服务，分为311亿元、732亿元、683亿元；其中行业应用1.8占万亿元占4万亿的规模中的45%，行业应用主要在广播电视和文教娱乐、医疗健康和智能交通以及安防监控，分别约为1.3万亿元、0.5万亿元，占比行业应用规模的72%、28%。

2022年我国超高清市场产业细分领域产业规模及比重

资料来源：智研咨询整理

    在应用领域，主要有6大板块，其中细分看，广播电视领域中，江苏有线电视已进行了4K超高清电视实验播放，提供4K超高清视频专区点播；四川广电网络推出4K超高清体验专区；湖南有线电视开始向省内有线电视用户传输4K超高清频道，百视通与NBA合作，积极拓展NBA赛事4K超高清转播；2017年12月，广东广播电视台开通4K试播节目；2018年2月，中央电视台基于“央视专区”启动4K超高清节目试播服务；2018年6月，福建广电网络4K超高清专区正式上线。中国移动、中国联通在4KIPTV领域具有较好基础，已在四川、上海、湖南、广东和江苏等省推出4K视频业务；文教娱乐领域中，超高清视频和3D声效结合将显著提高临场感，和VR/AR结合能带来更真实体验，可应用于游戏、影视娱乐、体育赛事直播、艺术等场景，进而，预计2022年，我国超高清视频在广播电视和文教娱乐行业应用市场规模有望达到13000亿元。

2022年行业应用领域中两大部分应用市场组成

资料来源：智研咨询整理

    网络传输方面，主要为卫星传输、地面广播设备、有线电视传输、互联网设备传输，其中，有线电视传输设备包括干线放大器、干线桥接器、分配器、分支器以及传输介质（电缆、光缆）等，2017年，有线电视传输设备销售收入约20亿元，预计，2022年销售收入将达700亿元；互联网传输设备包括路由器、交换机、无源光网络设备（PON）、光传送网交换设备（OTN）、移动通信基站等，国内的华为、中兴等企业具有国际领先的供给能力，2017年互联网传输设备销售收入约39亿元，2022年销售收入将达1694亿元。

    智能终端传输方面，2017年全球品牌液晶电视出货总量2.11亿台，超高清(4K或更高)产品的市场份额为37.1%。中国品牌4K电视机销售额1360亿元，海信、TCL、创维、海尔、康佳、长虹、小米等为主要电视企业。

我国网络传输、终端显示设备代表企业及发展情况

资料来源：智研咨询整理

    针对内容服务主要是指对超高清视频内容提供聚合、存储、播放、搜索、管理等服务。爱奇艺、腾讯视频、芒果TV等网站已推出4K超高清视频内容服务。分发服务中主要指向用户提供超高清视频数据的分发、加速等内容分发网络（CDN）服务。通过建立超高清内容分发平台提供服务，可应用与个人或家庭电视、VR直播或点播的观影体验。