2018年冷库容量增至5238万吨，冷藏车产量增速29%，农产品供给提升推动国内冷链物流需求规模持续上升[图]

    近年来，随着我国经济的发展，人们的生活质量要求越来越高，食品冷链市场也迎来了发展的春天。果蔬冷链物流、乳制品冷链物流、肉制品冷链物流、水产品冷链物流等细分市场保持良好发展势头，逐步走向规范化。生鲜电商异军突起，冷库建设、制冷设备行业增速等等，都说明了冷链物流业发展的影响力不可小看，更不可轻视，在未来行业发展上，和冷链有关的各行业，冷链物流的上下游，都将会有更好的联动趋势。

    2017年以来，中央和地方政府因势利导出台了多项冷链政策，这也从一个侧面印证了国家对这个行业的重视程度。此外，我国物流行业已初步形成了以体制机制创新为动力，以先进技术和管理手段应用为支撑，以规范有效监管为保障，构建“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的现代冷链物流体系。

2017-2018年中国冷链物流相关政策

资料来源：智研咨询整理

    政府的高度重视，将引导冷链物流发展迈入快车道。2017年全国冷链物流市场需求约4700亿元，同比增长12.39%；

2014-2017年中国冷链物流行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

    在国内冷链物流细分市场领域，农产品冷链物流市场规模最大，2017年全国农产品冷链物流市场规模2400亿元，占冷链物流市场规模比例的51.06%，医药冷链物流规模800亿元。

2017年中国冷链物流行业市场结构

资料来源：智研咨询整理

    冷链物流由于涉及从产地到居民餐桌的长链条，应用范围广、涉及人员多，预计冷链物流及其附带的总产值将超过万亿元，产业发展空间巨大且涉及大量的就业岗位。但实际情况是，由于我国人口基数大，人均占有的冷库数还十分有限，与发达国家相比差距很大。

2013-2018年我国冷库容量统计图

资料来源：商务部、智研咨询整理

    2018年我国冷库容量上升至5238万吨，同比提升9.7%，显然我国冷库总量规模增速并没有抢眼的变现，增速状态不及冷链物流规模增速，甚至远低于国内冷藏车产量增速。

    2017年我国冷藏车产量33849台。与16年同期相比，增加29.3%。2011-2017年全国冷藏车产量复合增长率32.67%，

2011-2017年我国冷藏车产量统计图

资料来源：智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国保温冷藏车行业市场运营模式分析及发展趋势预测研究报告》数据显示：2017年全国冷藏车保有量13.4万辆，相比2016年增加了1.9万台。而美国拥有20多万辆，日本拥有12万辆左右。我国冷藏车占货运汽车的比例仅为0.3%左右，美国为0.8%~1%，德国等发达国家均为2%~3%。

2015-2017年全国冷藏车保有量统计

资料来源：商务部、智研咨询整理

    冷藏车是冷链物流运输的重要一环，在保障食品安全以及食材新鲜方面起着至关重要的作用，一旦冷藏效果不好，会影响运输的产品质量，甚至造成产品腐烂变质。随着国家法律法规的完善，各城市要求的提升，消费者对于冷链食品的重视，用棉被车送货已经不再被允许，可打可不打冷的必须打冷，全程追溯的设备价格下降，使得追溯的成本下降，带来冷藏车的使用率提高了。

    由于我国人口基数大，人均占有的冷库数还十分有限，与其他发达国家相比差好几十倍。特别是冷藏车，美国人均500个人就有一辆冷藏车，而我国是每1.8万人才拥有一辆冷藏车。即便如此，我国的冷链物流装备还是存在能耗高、种类少、自动化程度低、自主技术含量低、缺乏竞争力等问题，与国外发达国家仍然存在明显差距。

    我国目前冷链应用主要为冻品、果蔬以及深加工食品三个主要方向，其中发展最充分的是深加工食品，如速冻食品、巧克力、冰激凌以及调理品等。这个领域发展好的主要原因就是产品的价值较高以及需要的运输和贮藏条件比较严格，存在城市配送的断链问题，从城市冷库到店面大多是用三轮车等覆盖棉被进行运输。此外，果蔬的冷链大多应用于例如榴莲等附加值高的产品上。因果蔬生产有很强的季节性，冷库利用率不足，效益得不到保障，冷库基础设施严重缺乏，影响果蔬的交付质量。

    2017年，我国蔬菜播种面积达到1998.1千公顷，同比增长2.19%，达到历史新高水平，给我国蔬菜产量提供了良好的发展环境，2016年我国蔬菜产量79780万吨，借助蔬菜播种面积增速的提升，2017年蔬菜产量得到了更可观的产量增长，2017年蔬菜产量约82668万吨。

2011-2017年全国蔬菜产量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2017年我国猪肉产量5451.8万吨，产量相比2016年有所回升，但是到2018年我国猪肉产量再次出现下降，2018年全年猪肉产量5404万吨，同比下降0.88%。近几年中国猪肉行业产量情况如下图所示：

2011-2018年全国猪肉产量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2018年我国牛肉产量644万吨，近些年首次出现牛肉产量下降，相比2017年下降了11.29%。

2011-2018年全国牛肉产量统计

资料来源：智研咨询整理

    从前我国主要农产品供给情况来看，2018年，猪肉、牛肉产量出现一定程度下滑，对于肉类农产品冷链物流需求存在一定负面影响。但我国蔬菜一直保持着良好的增长趋势，随着电子商务以及线上线下短距离生鲜配送需求的增长，有利于我国冷藏车以及冷库等冷链物流产业需求规模的快速上升。

    冷藏汽车产品发展趋势

    （1）轻量化

    提高厢体的强度和刚度，特别注重减轻自重，增加载重后的尺寸稳定性和耐冲击性，确保整车的可靠性和安全性.以大运DYX4252为例，整车自重降低0.6吨，卡车就可以多装货物0.6吨。按照每年行驶20万公里、每公里平均运价0.28元计算，一辆轻量化重卡一年可比载重量相同的普通车型增加收入三、四万元。

    （2）系列化

    为满足冷链运输各环节的需求，长途运输以冷藏半挂车、重型冷藏汽车为主，冷藏列车逐步发展；中途运输以轻型冷藏汽车为主；短途运输、市内配送以小型冷藏车、新能源冷藏车为主。

    （3）智能化、环保节能

    实现多温区温控运输;并通过货厢操纵平台可以控制车厢内的温度与湿度;通过驾驶室控制平台可以控制货厢内或多个温区的温度;还设有后台系统操作，如主机+温度传感器+GPS定位，可与制冷机组进行单向或双向通讯，直接读取冷机数据，可搭配温湿度，实时监控多至三个不同温区的温度参数采用GPS定位系统，精准锁定目标。高隔热车厢、环保冷媒，低噪音节能冷机。

    （4）功能细化、小批量、多品种

    为提高装卸货物的效率和节省人力成本，液压尾板逐步在推广应用，大部分用户考虑价格及承载能力强等因素选择安装钢制液压尾板，部分用户选择自重较轻但承载力能满足使用要求的铝合金液压尾板；部分厂家为满足市场需要，已经完成冷藏车厢体内自带移动式货物吊装装置的研发，进入市场推广阶段。多温区冷藏车、生蔬售卖车、恒温雏禽运输车、电动短途市内配送冷藏车等品种的出现，满足了冷链运输环节的不同的个性化需要。