我国汽车工业的不断进取发展,加之人民收入水平的不断提高,我国汽车市场处于稳健增长时期。2018年,我国乘用车销量为2371万辆,同比下降4.1%。汽车市场出现负增长。全国汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%。其中乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆,同比下降5.15%和4.08%;商用车产销427.98万辆和437.08万辆,同比增长1.69%和5.05%。而以纯电动为代表的新能源汽车发展迅速。
2009-2018年我国汽车产销量走势图
数据来源:汽车工业协会
目前,随着全球污染加剧与能源问题,节能环保日益成为全球发展主题,新能源汽车已进入发展的黄金机遇时期,处于行业上升阶段的关键时机。传统车企的纷纷加入,更确立了锂电新能源汽车在这次历史机遇期中的核心地位,且渐成共识。政策的扶持、双积分政策的出台都对新能源汽车的普及起到了极大的作用。
2017年,新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%。2018年我国新能源汽车保持高速增长,2018年我国新能源汽车产量达到127万辆,销量完成125.6万辆。2011-2018年,我国新能源汽车产销量如下图所示:
2011-2018年我国新能源汽车产销量走势图
资料来源:中国汽车工业协会
车体汽车电子控制装置,包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统(车身电子ECU)。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。
汽车电子产品分类
产品 分类 | 具体类别 | 具体电子控制技术 |
电子控制系统 | 动力控制系统 | 电子点火系统、电控供油系统、电控燃油喷射系统、电子油门系统、电控可变进气系统、电控可变排量系统、电控可变气门正时和升程系统、变速器电控系统等 |
底盘与安全控制 | 防抱死制动系统、电控牵引力控制系统、电控转向助力系统、电控制动力分配系统、电控防滑系统、主动行驶驱动力调节系统、电控悬挂系统、轮胎胎压监测系统等 | |
车身电子 | 车身网络总线系统 | |
防撞警告系统、防盗系统、前照灯随动系统、电子控制单元、安全气囊、电子仪表、电控开关系统等 | ||
车载电子装置 | 信息娱乐及导航系统 | 车载通讯系统、音响系统、数字视频系统、电子导航、GPS定位系统、倒车雷达等 |
资料来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车电子市场专项调查及发展趋势分析报告》
2017年汽车工业实现平稳健康发展,产销量再创新高,连续九年蝉联全球第一,行业经济效益增速明显高于产销量增速,中国品牌市场份额继续提高,新能源汽车发展势头强劲。2017年,汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆,同比分别增长3.2%和3%。
国家统计局公布数据显示,2017年全国民用汽车保有量21743万辆(包括三轮汽车和低速货车820万辆),比上年末增长11.8%,其中私人汽车保有量18695万辆,增长12.9%。民用轿车保有量12185万辆,增长12.0%,其中私人轿车11416万辆,增长12.5%,汽车保有量的增长,促进了汽车电子市场规模的发展。
2010-2017年中国汽车电子市场规模
资料来源:智研咨询整理
2017年中国汽车电子产品应用市场需求特征:亿元 %
资料来源:智研咨询整理
2010-2017年我国汽车电子产品细分市场规模情况
资料来源:智研咨询整理
我国从20 世纪90 年代开始进行汽车电子产品的研发及产业化,目前已建立了一定的技术基础,汽车电子行业在我国汽车产业蓬勃发展的带动下迅速发展。但由于我国汽车电子技术起步较晚、基础薄弱,汽车电子产品发展落后于汽车整车的发展,产品和技术与国外差距较大,外资企业牢牢占据着国内汽车电子市场和技术的决定权,我国汽车电子产业仍处于起步发展阶段。
2010年我国汽车电子行业总产值为2660.1亿元,近几年以来随着国内汽车产销的快速增长,汽车电子产业产能产量规模的稳步提升,2017年我国汽车电子行业总产值达到5817.48亿元。
2009-2017年我国汽车电子行业总产值走势
资料来源:智研咨询整理
目前我国涉足汽车电子电器生产的企业约有1000 多家,但是多数企业产品线单一,产品技术含量和附加值都比较低,与世界汽车电子电器跨国公司的差距比较大,未来增长潜力很大。
我国部分汽车电子企业产品产量统计
企业名称 | 主要产品产量或销售情况 | |
奥联电子 | 电子油门踏板产量:万件 | 换挡控制器产量:万件 |
271.33 | 59.66 | |
电子油门踏板销售:亿元 | 换挡控制器销售:亿元 | |
1.49 | 0.96 | |
浙江世宝 | 转向系统及部件销售:亿元 | 汽车零部件及配件制造产量:万件 |
10.86 | 227.11 | |
宁波高发 | 变速操纵器及软轴产量:万件 | 电子油门踏板产量:万件 |
667.36 | 338.2 | |
变速操纵器及软轴销售:亿元 | 电子油门踏板销售:亿元 | |
5.84 | 1.62 | |
得润电子 | 汽车电子及新能源汽车业务销售:亿元 | |
8.89 | ||
索菱股份 | 汽车电子销售:亿元 | 汽车电子产量:万台 |
12.76 | 125.07 | |
英搏尔 | 电子油门踏板及其他销售:亿元 | 电子油门踏板及其他销售:亿元 |
0.58 | 0.28 | |
电子油门踏板及其他产量:万台 | 电子油门踏板及其他产量:万台 | |
49.9 | 4.21 | |
东风科技 | 汽车制动系、 供油系、压铸件、内饰件销售:亿元 | |
49.86 | ||
启明信息 | 汽车电子及服务销售:亿元 | |
7.04 | ||
均胜电子 | 智能汽车电子– 人机交互产品 (HMI)销售:亿元 | 智能汽车电子–车载互联系统销售:亿元 |
54.06 | 33.29 | |
智能汽车电子–汽车安全系统销售:亿元 | 智能汽车电子–电子功能件及总成销售:亿元 | |
137.95 | 26.59 | |
智能汽车电子– 人机交互产品 (HMI)产量:万套 | 智能汽车电子–车载互联系统产量:万套 | |
3080.3 | 305.58 | |
智能汽车电子–汽车安全系统产量:万套 | 智能汽车电子–电子功能件及总成产量:万套 | |
8044.24 | 3060.17 | |
新能源汽车电子产量:万套 | 新能源汽车电子销售:亿元 | |
198.31 | 5.91 |
资料来源:公司年报
在中国市场上的汽车电子供应商主要分为三类:外资、合资、本土企业。在几千家企业中,市场上的领先者还是外资企业,例如博世、德尔福等,这些公司数量低,但他们却赢得了大部分的市场份额。随着我国汽车零部件领域取消对外资的股比限制,“外资化”在合资汽车零部件企业中成为趋势。数量最多的是本土企业,占总数超80%,不过从销售额来看他们只能占据30%左右。
汽车电子产品的利润诱惑重重,各PC、家电、电子巨头们的“汽车梦”纷纷悸动。业者表示,未来电子市场的革新来自汽车电子,一旦汽车电子能形成真正的产业化发展,整个电子产业上下游都将有望在这一市场掘金。
据了解,为抢先汽车电子市场,占领市场先机,国内数千家企业已开始纷纷争食汽车电子产业后装市场。深圳市场,包括创维、康佳、TCL也相继表示集团已投入了巨资,一定要在汽车电子市场分一杯羹。
2024-2030年中国汽车电子行业市场调查研究及发展前景规划报告
《2024-2030年中国汽车电子行业市场调查研究及发展前景规划报告》共十五章,包含2024-2030年汽车电子行业投资机会与风险防范,汽车电子行业发展战略研究,研究结论及投资建议等内容。
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