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2018年中国光伏行业市场供需分析及2019年市场需求预测[图]

2019年03月13日 15:07:26字号:T|T

    预计国内装机需求基本持稳。我们预计上述政策有望陆续出台,预计2018-2020年国内装机规模分别有望达到42GW、38GW、55GW,且“十四五”期间有望持续保持增长。

    国内光伏新增装机

    数据来源:公开资料整理

    组件出口需求旺盛,海外装机增长有望加速。自“531”新政之后,在光伏产品价格大幅下降的情况下,海外光伏装机需求受到明显刺激,加之更多的国内组件企业将目光投向海外市场,2018年下半年我国光伏组件月度出口量一直保持在3GW以上,且同比均有明显增长。2018年1-11月我国光伏组件出口总量达到34.96GW,同比增长47.94%。在产业链降价带来的装机成本下降之外,欧盟MIP取消、平价区域扩大等因素也将有助于海外光伏需求持续增长;2019年预计或将有30个以上的国家进入GW级装机规模。我们预测2019年海外需求有望达到90GW,同比增长49%;全球装机规模有望达到128GW,同比增长约25%。

    我国光伏组件月度出口量

    数据来源:公开资料整理

    全球光伏新增装机

    数据来源:公开资料整理

    硅料:近期约有15万吨新产能投产。根据我们的测算,在2019年全球装机需求128GW的假设下,全年硅料总需求预计约42万吨,对应年底边际产能的现金成本水平约为6-6.5万元/吨(含税约7-7.5万元/吨)。2018Q4-2019Q1为国内低成本硅料产能集中释放期(通威股份、大全新能源、保利协鑫、新特能源等),投产产能约15万吨,后续产能释放节奏将趋缓。

    2019年硅料产能与现金成本分布预测

    数据来源:公开资料整理

    近期多晶硅料产能投产情况

    数据来源:公开资料整理

    硅片:单晶稳步扩产,多晶被迫退出。在单晶替代多晶的大趋势下,单晶硅片龙头隆基股份、中环股份2018年稳步扩产,2018年底硅片产能有望分别达到28GW、23GW。根据规划,隆基股份2019年将扩至36GW;中环仍有扩产项目在建,达产后产能预计可达30GW。多晶硅片产能大部分自2018年3月起即处于现金流亏损状态,预计未来将逐渐被迫退出。

    年底国内单晶硅片部分产能

    数据来源:公开资料整理

    电池片:PERC产能扩张助推单晶加速渗透。2018年底国内单晶PERC电池产能将达到60-65GW,我们预计2019年底或将扩至100GW左右,进一步助推行业平均转换效率的提升的同时,也将加速单晶的渗透。

    2016-2018年国内PERC电池部分产能

    数据来源:公开资料整理

    回顾2018年,光伏531新政致使国内光伏行业需求冰冻,产业链价格大幅下滑,产能不断出清。展望2019年,行业将出现若干的积极因素,尤其是需求层面的,主要包括国内政策的修复、平价项目批量出现以及海外需求向好。

    能源局座谈会扭转了国内光伏政策悲观预期,装机指标指引和退坡时间点或超预期。2018年11月2日,国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会(以下简称“能源局座谈会”),预期国内光伏政策会修复,主要内容有:(1)大幅提高“十三五”光伏建设目标,中国太阳能发展“十三五”规划的光伏装机目标有望调整至超过250GW,甚至达到270GW;(2)2022年前光伏都有补贴,不会“一刀切”地推进平价上网进程,有补贴项目和平价项目并行;(3)提出对户用分布式光伏与工商业分布式进行单独管理的思路。能源局座谈会透露出了光伏行业或将迎来政策反转,主要有两个超预期的点:(1)2019年的装机指引由原来预期的30-35GW提升至40GW以上,提升幅度在15%以上;(2)补贴完全退坡的时间为2022年,比预期的2020年晚了两年,正好与全国平价的时间点衔接上,表明了政策的连续性。

    2019、2020年国内装机指引超预期

    数据来源:公开资料整理

    2019年国内光伏新增装机拆分(GW)

    数据来源:公开资料整理

    平价进程受531新政影响加速,平价项目成2019年国内需求看点。受531新政影响,光伏产业链价格出现大幅下滑,各环节降幅在30-40%左右,当前光伏系统成本已经落入4.0-4.5元/W区域。根据我们测算(详见3.3节),对于不弃光的集中式光伏和50%自用的工商业分布式光伏,目前已经有22%、74%的地区可以实现平价,平价进程加速。

    正因如此,2018年8月30日能源局批复了全国首个光伏去补贴项目--山东东营河口区去补贴的光伏项目(300MW地面光伏电站,发电量直接出售给附近企业),并指出对此类不需要国家补贴的项目,由各省自行组织即可,平价项目有望成2019年国内光伏需求的主要增量,我们预计2019年平价项目规模约5GW。

    531以来多晶硅价格下降约40%

    数据来源:公开资料整理

531以来硅片价格下降约35%

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    531以来电池片价格下降约40%

    数据来源:公开资料整理

    531以来组件价格下降约30%

    数据来源:公开资料整理

    光伏产品价格下行,海外需求增长有支撑。531新政后,产业链价格下跌,由于海外光伏产品大部分来自中国,海外电站建设成本将降低,IRR将提升,海外需求增长有支撑。据预测,2019年全球光伏新增装机同增约5%。

光伏项目IRR随系统成本降低而增加

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2018-2022全球光伏年新增装机(GW)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国光伏发电行业市场专项调研及投资前景分析报告

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