车载追踪设备使用情况及市场竞争格局分析预测[图]

    我国物联网产业发展迅速，是产业转型的重要动力。物联网是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。近年来，我国物联网产业得到了快速发展，无锡、上海、北京、杭州、青岛、宁波、苏州等均已启动智慧城市工程，并将物联网纳入发展规划，其涵盖的行业范围也日益广泛。在产业结构调整方面，发展信息服务业是我国进行产业结构优化的重要动力，而信息服务业区别于传统服务业，尤其是伴随着物联网、云计算的发展，其发展程度是衡量地区综合竞争力和现代化水平的重要标志。

    数据感知是当今物联网关注焦点，而数据挖掘将成为未来发展方向。从技术架构上来看，物联网可分为三层:感知层、网络层和应用层。感知层由各种传感器以及传感器网关构成，是物联网的基础。现在物联网公司所推出的产品(如智能卡、电子标签和读写器、门禁卡及条码射频识别手持机等)均面向于此。在物联网发展的初始阶段，感知层设备的技术水平对行业发展起到非常重要的作用。网络层由各种互联网、通信网和云计算平台等组成，负责传递和处理感知层获取的信息。物联网发展对通信传输有着很高的要求，需要通过多种技术对数据进行传送，如固网、无线网等。同时对数据需要进行分析，因此数据挖掘作为从大量的、模糊的实际应用数据中，提取隐含在其中的潜在有用的信息的一个过程，不仅深化了物联网的应用，也为企业走出同质化竞争提供了广阔的前景。

    GPS定位器常用于汽车、物流，多数用在租车、车贷、汽车金融等行业领域应用广泛，随着各个行业的的认可度越来越高（比如共享单车、共享汽车、汽车金融、车贷），这些行业都是对GPS定位器高度认可的行业。

GPS定位器公司品牌的排名

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2019-2025年中国车载GPS导航仪行业市场评估及投资前景评估报告》

    一、RFID 使用量超百亿，蜂窝技术逐步铺开

    第一代的资产追踪技术以条码和 RFID（电子标签）技术为主，其目前以极低的 成本广泛运用于（低于 1 元）零售和物流领域， 2016 年底市面上大概有 96 亿个标签投入使用，反映了广阔的应用需求。

    但是 RFID 技术存在最大的问题是需要用设备去读取标签的数据，且数据传输 距离有限。蜂窝通信技术则不然，装有蜂窝通信模组的设备可主动、实时、远 距离的发送数据，更好地实现了资产的追踪监控。但是 2G、3G 时代蜂窝通信 技术能耗高、可同时支持设备连接数有限，限制了其在物联网领域的应用。直 到 4G 时代，eMTC/NB-IOT 协议的诞生，使得广覆盖、低功耗成为可能，并掀 起了第二次物联网发展浪潮。

    未来资产追踪技术会很据应用领域的不同而分为三类。其中低货值 物品，需要简单的定位追踪，预计用 RFID 产品即可实现；高货值产品，蜂窝 通信技术可实现更安全的监控和保障。

不同资产追踪技术及特点

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    由于 NB-IOT/eMTC 和 RFID 的应用场景交叉重叠较多，随着其成本的下降， 预计会对 RFID 实现大量的替代。

NB-IOT 芯片级模组价格

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    随着蜂窝通信物联网技术的逐步普及，未来围绕人、车、动物等方面对资产定 位追踪的需求将更加迫切和多样化。麦姆斯咨询报道，到 2023 年，全球 GPS 追踪装置市场预计将增长至 28.9 亿美元，2017~2023 年期间的复合年增长率 （CAGR）可达 12.91%。其中，高级追踪器预计将在预测期内获得最高的复合 年增长率。预计到 2022 年，中国追踪器的市场规模将达到 26.9 亿。

    高级追踪器市场价值量高，有望从车载延伸向更多领域 高级追踪器通常专业安装在汽车、货物和货柜中，不仅能够依靠 GSP 提供车辆 定位信息，还能通过各类传感器搜集引擎诊断，以及需要温度控制的物流的各 种参数，并通过蜂窝通信技术进行传输。这些设备获取的关于车辆性能的信息 价值量高，可用于数据变现应用，因此，相比其它类型的 GPS 追踪器，高级追 踪器的应用率要更高。移为通信以高级追踪器产品作为主要市场。

    高级追踪器属于 M2M（机器间通信）设备的一种，本质上都是实现物品端信息 的传输。高级追踪器在交通运输领域已较为成熟，其于 2000 年左右即开始大 规模应用于车队管理，主要实现远程信息管理、车队管理、商品货物监测、路 线设计、精细化管理等功能。其 M2M 技术和功能同样可满足工业、医疗、建 筑、公用事业等领域的需求，未来或快速渗透至这些领域。

追踪器应用领域及功能

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    车载追踪：商用车市场渗透率逐步提高，UBI 打开乘用车广阔市场 车载追踪领域，高级追踪器技术，或是 M2M 技术，已经广泛应用在工业企业、 物流企业中和车辆保险行业中。

    按照连接方式，这些追踪器产品可分为三类：嵌入式（Embedded）设备、集 成式（Integrated）设备、辅助连接式（Tethered）设备。其功能及应用如下所 示：

车载 M2M 设备分类

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    移为通信的产品属于嵌入式设备的范畴，主要应用于 B2B 领域。在车队管理应 用场景下，其最终安装在商用车上；在车辆保险应用场景下，其适用于所有种 类车辆（包括商用车和乘用车）。

车载 M2M 市场及应用分类

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    1、商用车市场规模测算：

    嵌入式高级追踪器属于后装产品，车队管理应用面对的是整个商用车保有量市 场。，目前全球汽车保有量约为 13 亿辆，按照中国约 15% 左右的商用车比例估算，全球商用车数量约为 1.95 亿。

    按照车载终端 230 元左右人民币的价格，每台商用车搭载 1 个车载终端进行测 算，全球商用车市场空间为 450 亿人民币。

2020 年全球不同地区车载 M2M 设备出货量预测（万台）

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2020 年全球不同地区车载 M2M 设备渗透率预测

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    总体来看，目前车载 M2M 设备在商用车领域应用的渗透率还较低，在 10%上 下，还有巨大空间待拓展。假设以 80%作为饱和的标准，未来 5 年可以实现， 则未来 5 年市场空间为 315 亿。

    2、乘用车市场规模测算：

    UBI 应用针对的是整个乘用车保有量市场（乘用车也需要），按照全球约 13 亿 的汽车保有量以及2017年新车销量9000万的数据看，目前UBI还处于孕育期， 主要在欧美地区运用，UBI 市场渗透率的提高是高级追踪器相应市场增长的动 力。从全球来看，2017 年有 292 个 UBI 项目或试点在全球 39 个国家进行， 总共 1540 万份 UBI 保单，占当年新车销量的 17%左右，即将进入快速增长的 阶段。

2017 年主要国家 UBI 渗透

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    假设全球汽车销量保持稳定，每年的 UBI 项目占新车比率逐步提高，则每年的车载追踪器市场规模约为 40 亿元，并以 20%的比率快速增长。

    物品追踪：共享经济引爆需求 物品的追踪，或者移动资产设备管理（MRM，Mobile Resource Management）， 是高级资产追踪设备的重要应用领域，如融资租赁公司出租设备监控、医疗设 备货运管理、危险废弃物容器监控、自动售货机商品补给管理等。移动资产管 理服务（MRM）源于欧美，目前欧美市场已得到较大发展，亚太地区市场正处 于快速发展阶段。根据 相关数据，企业级资产追踪市场的空间就有 10 亿美元。

    共享经济模式盛行下，资产追踪需求迎来高潮。2016 年《2018 年中国汽车共享出行市场分析预测报告》指出，全球共享经济市场规 模将于 2018 年达到 5200 亿美元，其中，中国的共享经济市场规模将达 2300 亿美元。近两年来，共享经济由出行、住宿领域逐渐延伸到更多的传统行业和 细分领域，如共享充电宝、共享雨伞、共享篮球等，涉及生活态度、健身、学 习、快递等各个领域。

共享经济独角兽

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    共享经济的核心是“共享”，即通过面对面或网络来联系、汇聚并组建社群，将 每个人的物品或个体进行匹配，把一个个“点对点”的分散的需求满足变成“多 对多”的平台。共享经济带来所有权和使用权的分离，所有者对于共享物品的 状态和位置有实时跟踪的需求，带来大量移动资产追踪设备的市场。

    以共享单车为例，摩拜的智能车锁可视为一个资产追踪终端，其内置的 GSP 模 组实时传输用户的运动轨迹至后台，方便摩拜进行数据分析、设备管理等运维 管理。据了解，一个智能车锁的造价在 200~300 元，摩拜单车投放量超 300 万， 带来的智能车锁市场为 6~8 亿人民币

    3、动物追踪：有望从牲畜延伸至宠物

    随着科技的进步，发达国家开始陆续采用信息化手段对动物原产地及养殖、防 疫、检疫、监督等环节进行记录和追踪，并进而把有无建立动物产品追溯手段 作为限制动物产品进口的贸易壁垒措施。同时世界动物卫生组织认可了动物标 识及疫病可追溯体系，并加大了研究和推广力度。

    目前，以 RFID 技术为基础的畜牧业追踪溯源市场已经较为成熟， 2015 年全球畜牧业监测市场为 2.858 亿美元，预计未来五年该市场的 复合年增长率高达 18.01%，2022 年将达到 9.527 亿美元。

    其中，RFID 电子标签是主要的硬件设备，每一只牛羊均需配备，以澳洲为例， 其羊的保有量为 1.7 亿左右，按照一个产品 10 元的单价计算，市场空间就有 17 亿人民币。

    未来，基于成熟的资产追踪技术，动物追踪的对象有望从牲畜延伸至宠物。宠 物追踪器类似于儿童智能手表，可实现实时定位、足迹追踪、电子围栏等功能， 防止宠物丢失。

    2017 年全国宠物狗数量或有 8500 万，以 300 元左右 的单价计算，宠物狗追踪器市场空间为 255 亿元人民币。

    移为通信向多追踪领域、多区域市场全面渗透

    移为通信自成立以来，一方面进行业务线条的横向拓展，一方面进行全球市场 的纵深开拓，两条腿一起走路，实现了公司长期持续的高增长，并有望在物联 网发展大背景下，充分受益，实现跨越式发展。

    资产追踪领域全面渗透。移为通信从北美地区的车载追踪器产品做起，逐步渗 透到物品追踪领域、个人追踪领域。2018 年，公司新进入动物追踪溯源市场， 至此完成了各大类资产追踪产品的基本覆盖。

    车载追踪方面，公司产品已广泛应用于车队管理、智能物流、汽车金融、UBI、 智能交通、汽车安防等领域；物品追踪方面，应用于集装箱运输、物品防盗以 及大型设备管理；个人追踪方面，进入了政府防家暴项目、邮递员管理项目等； 动物追踪方面，与澳大利亚利德制品战略合作，全面开拓澳大利亚及全球的畜 牧业管理市场。

    全球市场有序扩张。公司以北美市场起家，后拓展至欧洲、南美、非洲、中国 市场，目前已经形成了全球的市场销售。公司以直销方式为主，在全球寻找资 产追踪领域的运营服务公司合作，向其提供标准化的硬件设备，共同开拓市场。

    二、全球市场竞争格局比较分散，未来集中度有望逐步提升。

    如前所述，车载领域 的市场粗略估算每年约 100 亿人民币的市场规模。

车载追踪设备市场份额

数据来源：公开资料整理

    总体来看，目前全球竞争格局比较分散，排名靠前的公司主打欧美高端市场。 随着产业的发展，以及车载数据应用范围的扩大，未来对高端产品的需求会越来越旺盛，低端产能被替代，预计市场集中度会不断上升。