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2018年中国天然气行业现状及未来供需发展趋势分析【图】

    2017年以来中国天然气消费快速增长,呈现“淡季不淡、旺季更旺”态势。根据发改委的最新数据,中国2018年1-11月天然气累计消费量2510亿立方米,同比增长18.2%。2018年11月当月天然气消费量为262亿立方米,同比增长20.3%。自2018年4月以来,中国天然气单月消费量均维持在15%-25%范围内的高增速,累计消费量自2月份以来增速较为稳定,均维持在18%左右,呈现出明显的“淡季不淡”态势。

    若2020年天然气占一次能源比例力争达到10%约3488亿方,则对应2018-2020年CAGR约12%,未来两年仍将保持12%以上复合增长。

2006-2017年中国天然气占能源消费比重

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

    天然气行业消费端分行业来看,根据国务院最新发布的《中国天然气发展报告(2018)》的数据,城镇燃气和天然气发电消费长明显,消费量分别由2016年的729亿立方米、366亿立方米至2017年的937亿立方米和427亿立方米,占比分别增至39.3%和17.9%。

2017年中国天然气消费端行业格局

数据来源:公开资料整理

    天然气行业消费端分地区来看,2017年全国天然气消费量及增量主要集中在环渤海、长三角和西南地区,三个地区天然气消费量1189亿立方米,占比达50%。

2006-2017年城市用气人口及供气总量图

数据来源:公开资料整理

    国产气产量从1987年138.9亿立方米增长至2017年1480.35亿立方米,CAGR为7.89%,期间中国天然气表观消费量从143.51亿立方米增长至2404.00亿立方米,CAGR为12.67%,国产气供需缺口扩大至923.65亿立方米,需靠进口气补足。

2017年全国前十大油气田天然气产量占全国产量近9成

数据来源:公开资料整理

2015-2017年国产气与需求量缺口

数据来源:公开资料整理

    2018年11月当月天然气产量为139亿立方米,同比增长10.6%。为了应对即将到来的供暖季,根据调查数据显示,气源端中石油公司反馈长庆油田、塔里木油田、西南油气田和青海油田的四大主力气区早已开足马力,满负荷生产。由于国产气难以满足快速增长的消费需求,中国天然气消费愈来愈依赖于进口。

截至2018年11月天然气进口依赖度达44.51%

数据来源:公开资料整理

2018年1-11月累计进口天然气占比中LNG近六成

数据来源:公开资料整理

2018年1-11月中国进口气源分布

数据来源:发改委、智研咨询整理

    2018年前三季度燃气行业上市公司整体销售毛利率同比小幅下滑0.3%至19.1%、净利率同比下滑0.3%至7.2%,基本保持平稳。

2018年前三季度燃气行业上市公司毛利率、净利率基本平稳

数据来源:公开资料整理

    随着国产常规气供需缺口持续扩大,终端销售价格理顺上调后非常规气价格优势逐渐凸显。预计2019年天然气行业消费量仍将保持15%以上的高增速,中国天然气行业整体供需紧平衡的情况将持续至2020年。

2011-2021年中国天然气行业需求及测算

数据来源:发改委、智研咨询整理

2015-2021年中国天然气行业消费量及预测图

数据来源:公开资料整理

2015-2021年中国天然气行业需求缺口及预测图

数据来源:公开资料整理

2015-2021年中国天然气行业供给缺口及预测图

数据来源:公开资料整理

    截至2019年1月,中国LNG接收站总设计接卸能力达6790万吨/年,其中今年以来新增投产LNG接收站总设计能力1000万吨/年。目前在建产能合计1155万吨,其中355万吨计划2018年年内投产。拟新建及扩建产能合计6330万吨,预计将于2020年集中投产,届时中国LNG接收站合计接受能力将达到14275万吨/年。随着大量LNG接收站产能投产,预计未来中国LNG进口量将继续攀升,且LNG现货比例有望增加,交易方式更加灵活。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国天然气行业市场供需预测及发展前景预测报告

本文采编:CY337
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