政策推进医疗信息化市场发展，“医保”和“电子病历”或将成为医疗信息化建设的核心【图】

    医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化，是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求。狭义上的医疗信息化包括医院管理信息化、临床管理信息化和公共卫生信息化；广义上的医疗信息化还应包括医保信息化和药品流通信息化

    国内医疗信息化可以分为三个部分：第一部分，医院信息化：医院信息化分为管理信息系统（HIS）和临床信息系统（CIS）两个阶段，HIS是医院初期进行信息化投资的目的是为了规范和细致的管理，HIS系统获取的数据是为了更好的帮助医院进行管理，目前几乎完成全覆盖，但市场较为分散；CIS是以病人管理为核心，提高医疗服务质量和患者安全，基于电子病历的临床信息系统成，打破院内的数据孤岛，实现院内数据共享，建设院内集成（开放）平台，目前处于高速增长期；第二部分，区域医疗资源信息平台：单个医院的数据价值仍然是十分有限，为实现区域医疗资源的优化配臵，必须将区域医疗大数据互通互联，未来区域医疗资源信息平台建设将会处于高速增长期。第三部分，延伸信息化：包括远程医疗、医保信息化、药品流通信息化、移动医疗和云医疗等。

医疗信息化的分类

资料来源：公开资料整理

    医疗卫生行业均属于国家鼓励发展行业，近年来得到国家一系列产业政策的大力扶持。目前，我国在医疗信息化行业出台的主要鼓励政策如下：

2018年医疗信息化相关政策整理

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    我国目前在医院信息化方面已经建立起了较为完备的多种信息系统，主要包括HIS（医院信息系统）、医院核心管理系统、EMR（电子病历）、PACS（医学影像系统）、LIS（检验科信息系统）、MIS（运营管理系统）、CIS（临床信息系统）等。其中医院核心管理系统、PACS、HIS、EMR规模相对而言较大。

    从医院这一侧的需求来看，对于主要信息系统的重视程度是较高的，大部分医院也有了一定的信息化建设基础。信息系统的应用也已经在保障医疗安全、提高临床业务效率、降低医院运营成本、提高病人满意度等方面起到了一定的效果。但是受制于缺乏充分的信息化资金支持、缺乏人力资源支持等因素，使得医院的信息化建设面临一定的发展阻力。未来政府对于医院信息化要求的提高以及医疗信息化系统的升级换代和功能提升有望成为医院信息化投入增长的主要驱动力。智研咨询发布的《2019-2025年中国医疗信息化行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告》中显示：2017年中国医疗信息化市场规模为375.2亿元

2012-2017年医疗信息化市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

    医疗信息化市场主要包括医疗卫生信息化应用软件、相关硬件以及基于信息技术的系统集成服务。其中硬件以通用硬件为主，医疗信息化应用软件以及相应的集成服务为医疗信息化企业的主要业务范围。

2010-2017年我国医疗信息化硬件市场规模

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    医疗信息化投入一方面有助于推动医保控费的实施，以拟启动的按DRGs付费试点为例，其需要优质的临床医疗数据作为支撑，需要医院端和医保局端信息化方面支持。另一方面，医疗信息化可以提升医疗服务效率，从而起到节省医疗资源、推进医疗公平、提升医疗体验等作用，有助于缓解医疗资源紧张、医疗资源分布不均衡等长期问题。因此，2018年以来医疗信息化领域的政策密集出台，医疗信息化成为政策推进的重点。在医疗信息化市场中，软件+服务的比重已经超过50%，呈现一定的增长趋势，未来软件和服务领域的增长潜力更大。

2010-2017年我国医疗信息化产业软件市场规模

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2010-2017年我国医疗信息化服务市场规模

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    医疗卫生领域三部门分工明确，医保局成为医疗最大支付方。

    医药卫生领域三部门的分工职能已全部明确。其中，国家卫健委负责深化医改、开展人口监测预警、应对人口老龄化、制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施等；国家药监局负责药品、医疗器械和化妆品的注册、质量、上市后风险管理等；国家医保局则负责“三保合一”、组织制定药品、医用耗材的医保目录和支付标准及收费、招标采购政策等。国家医保局集合并了人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责；原属于国家卫健委（原卫计委）新型农村合作医疗职责；原属民政部的医疗救助职责；原属国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，成为医疗最大支付方。

医保局成为医疗最大支付方

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    医改将进入医保主导时代，行业影响深远。医保局的成立首先将解决“三保合一”的问题，城镇居民医疗保险和新农合管理职能将加速整合。三保合一后意味着医保购买能力、谈判能力、支付标准的制定能力增强，中国医改在一定程度上进入医保主导时代，将给行业带来主要三方面影响：

    第一，医保为主，商保为辅：医保基金整合后，未来医保支付改革更加游刃有余，商保介入的空间和可能性进一步增大；

    第二，医保支付方式：以“总额预付，结余留用”为基础的按病种付费将在广度上向全国推广，深度上向二级医院渗透，医保相关决策进一步扁平化，避免多个部门扯皮和争权；

    第三，公立医院控费：随着医疗价格体系改革、医保支付标准确立，公立医院在管控成本和诊疗流程管理的需求将逐渐凸显。

    国内医保控费支付方式是在总额预付基础上的复合付费模式。在医保支付环节，新医改以来，人社部门已明确提出要在总额控制的基础上结合门诊统筹来开展按人头付费，结合住院大病的保障探索按病种付费，建立和完善基本医疗保险、经办机构和医疗机构谈判协商的机制和风险分担的机制。

    医保基金面临越发严重的财政压力

    近年来，在扣除财政补贴情况下的城镇医保基金的缺口正呈现逐步扩大的趋势，其中以居民基本医疗保险基金更为显著。2017年居民基本医疗保险基金中个人缴费收入仅为1812.72亿元，同期的基本医疗保险待遇支出为6094.91亿元，收支缺口达到4282.19亿元，而这部分缺口主要由财政补贴来解决。2017年城镇职工基本医疗保险基金和居民基本医疗保险基金合计的收支缺口为2250.49亿元，相较2013年度的1895.40亿元增长约355亿元，不包括财政补贴下的收支缺口扩大趋势明显。

    正是在这样的背景下，医保控费成为了近几年医保基金的主旋律。2017年，在国务院机构改革方案中新成立的国家医疗保障局肩负起了关于医保基金的政策制定和监督管理等职责。医保局的成立解决了此前医保管理领域多方共同参与的局面，在整合城镇职工和居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险的基础上，推动医疗、医保、医药“三医联动”。一个强有力的统一的医保基金管理机构的设立对于解决当前医保基金存在的问题具有重要意义。从药品带量采购试点落地，到拟启动按DRGs付费试点，到全国范围内开展打击欺诈骗取医保基金专项行动，再到拟制定全国辅助用药目录等，都显现出医保控费的进一步趋严，医保控费也将会是当前以及未来政策制定的重要出发点。

    “三保合一”更新医保信息化，信息化建设是医保控费的前提条件

    在医保基金日益加大的支出压力下，医保控费已成为政府非常重视的问题。当前国内医疗健康领域面临的最大挑战之一即是医疗费用支出过高。中国医疗支出占GDP的5.4%，人均支出达321美元，个人占总支出的34.4%，医保控费已成为政府非常重视的问题。

医保费用支出增速较快

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    医保局成立加速“三保合一”，医保购买能力、谈判能力、支付标准的制定能力增强，医改在一定程度上进入医保主导时代，更快的推进医保控费支付方式改革。我国之前的基本医疗保险制度包含三方面：城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险以及新型农村合作医疗。前两者由人社部门管理而新农合则由卫计委统管。三大基本医保分属不同部门统管，相互割离。医保局成立后，“三保合一”将根本改变医保筹资机制、保障水平、报销比例各不相同，并且城乡割离，制度分割的现状，医保购买能力、谈判能力、支付标准的制定能力增强，医改将在一定程度上进入医保主导时代，更快的推进医保控费支付方式改革。

医保局成立加速“三保合一”

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    “三保合一”对于医保信息化带来的影响有：1）医保结算接口的更新，包括医院端的医保结算接口与原人社部和卫计委对应的结算接口改造；2）医保局以及医保基金平台的建设；3）医保审核系统的建设等。

“三保合一”将带动医保信息化的建设与更新

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    电子病历是医院信息化建设核心，未来两年带来超过300亿市场空间

    目前医院信息化建设的重点在于以电子病历为核心临床信息系统。医院临床信息系统主要包括电子病历系统（EMR）、医学影像处理系统（PACS）、实验室数据处理系统（LIS）、临床专科数据分析等等。

医院管理信息化系统市场接近饱和

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临床信息化系统建设尚不完全

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    电子病历是临床信息系统的核心。电子病历是临床信息系统最核心、最重要的组成部分，它可以作为一个平台，与HIS、PACS、LIS、RIS等系统的无缝接入整合，从而达到信息资源共享使用。电子病历系统是采用HL7标准及XML的方式处理交互文件，要求每个数据结点都可查析分析，进行有效的数扰挖掘。医院通过电子病历以电子化方式记录患者就诊的信息，包括门诊病历和住院病历。其中，既有结构化信息，也有非结构化的自由文本，以及图形图像信息。主要涉及病人信息的采集、存储、传输、质量控制、统计和利用。电子病历在医疗中作为主要的信息源，核心价值不单纯在于病历的无纸化存储和电子化记录，还可实现质量控制、循证医学、临床路径、疾病监测等功能，其共享性好，使用方便，有益于提高医疗安全水平和质控能力，同时还可提供有保健价值的健康档案，是区域协同医疗信息化的重要数据库。因此，电子病历是实现院内、院外“数据互联互通”的核心，也是实现区域医疗信息化的关键。

    全国约3576家医院达到电子病历3级标准，三级医院电子病历4级渗透率不足10%。根据卫计委统计数据，2018年6月份，全国一共31710家医院，其中三级医院2439家，二级医院8569家。根据卫计委答《中国日报》有关采访，截止到2018年第1季度，全国7880个二级及以上公立医院中86.8%建立了规范化的电子病历。共有8265家医疗机构注册并参与数据填报，其中至少完成一次上报的医疗机构有6952家，其中二级医院4916家，三级医院1874家。在已填报的医疗机构中，43.27%的医疗机构能够实现不同部门，甚至不同医疗机构之间的数据共享。

    按照“8265家医疗机构中43.27%够实现不同部门，甚至不同医疗机构之间的数据共享”口径测算，一共3576家医院达到电子病历3级。

    根据2018中华医院信息网络大会相关信息，在电子病历方面，三级医院平均应用水平过去一年已经从1.58级增长到2.11级，二级医院平均应用水平从0.67级增长到0.83级。根据国家卫生统计信息中心的互联互通标准化成熟度测评，截止2017年底一共90家医院达到互联互通标准化成熟度4级以上。我们推测电子病历达到4级以上的三级医院渗透率不足10%。

    从电子病历2级到3级，单体医院投入至少需要200万。

    电子病历2级的整体要求是（1）住院、检查、检验、住院药品等至少3个以上部门的医疗信息能够通过联网的计算机完成本级局部要求的信息处理功能，但各部门之间未形成数据交换系统，或者部门间数据交换需要手工操作。（2）部门内有统一的医疗数据字典。

    电子病历3级的整体要求是（1）实现医嘱、检查、检验、住院药品、门诊药品、护理至少两类医疗信息跨部门的数据共享。（2）有跨部门统一的医疗数据字典。实现电子病历2级到3级的技术解决方案是完善统一医疗数据字典，增加接口，实现医疗信息跨部门的数据共享。

    单体二级医院实现升级的信息化投入至少在200万，不同体量的医院在预算会有较大差异。

    从电子病历3级到4级，单体医院单体投入在千万以上。根据政策要求，到2020年三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平，由院内任一部门任一终端登入，均能按照权限调阅相关诊疗环节的信息。使分布在不同部门的不同信息系统由分散到整合再到嵌合融合，逐步解决信息孤岛、信息烟囱问题，最终形成基于平台的整体统一的电子病历信息系统。电子病历的3级和4级最大差距是平台和数据中心，以及基于平台的决策支持系统，对于规模达到2000张床、一万门诊量以上的三级医院来说，完整的平台的和数据中心并且通过自评测的信息化投入基本需要在1000—1500万之间，后续实现诊疗的全流程闭环，则主要是增加基于平台的应用。