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汽车保有量持续增长,停车设施建设受政策支持,行业高速增长【图】

    随着中国社会经济持续快速发展,汽车保有量继续保持快速增长态势。据调查数据显示,截至2017年底,全国汽车保有量达2.17亿辆,与2016年相比,全年增加2304万辆,增长11.85%。汽车占机动车的比率持续提高,该数值从54.93%提高至70.17%,汽车已成为机动车构成主体。2017年我国新注册登记汽车2813万辆,再创历史新高。从分布情况上看,全国已有7个城市汽车保有量超过300万辆,24个城市汽车保有量超过200万,53个城市汽车保有量超过百万。汽车保有量的高速增长给城市停车带来极大压力。

2006-2017年中国汽车保有量及同比增速图

数据来源:公安部交管局、智研咨询整理

    据调查数据显示,截至2017年6月,我国停车位需求量达2.7亿个。预计到2018年底,停车位需求量将达3亿个。5000万的停车位缺口不仅没有被填补,而且缺口仍在持续扩大,“停车难”这个社会问题日益严重。

2013-2018年中国停车位需求量图

数据来源:公开资料整理

    机械式停车设备相对于传统停车位而言具有占地面积小、地利用率高、造价较低等优点,成为解决城市停车难问题的有效途径。日本等发达国家立体停车设备已经占据了70%的绝对优势地位,国内目前比例仅为2%-3%,从传统平面停车转变为智慧自动化停车的升级替代是大势所趋。

    目前,国内停车设备市场竞争主体多元,技术来源较为广泛。行业内排名靠前的公司主要就是五洋停车、杭州西子、深圳怡丰、大洋泊车。

    公司整体盈利体量和利润率水平和杭州西子比较相近,两家基本上就是行业内的前两名。杭州西子石川岛是中日合资公司,目前市场份额第一,其优势在渠道,但技术主要靠日本公司,针对国内客户的研发能力相对较弱,销售主要靠代理,而公司主要采取直销模式,在深圳地区市场份额占到85%以上,并在合肥新建产能,全国和全球的市场拓展正在稳步进行。

    2017年,中国停车网共发布停车行业公开招投标项目7175条,同比增长约6%。其中,机械式停车设备招投标信息2513条,同比增长高达28.7%。机械式车库PPP项目123条,同比增长12.2%。

2017年机械式停车设备公开招标项目企业中标数量排行图

数据来源:公开资料整理

    停车项目招投标数量持续高速增长,项目规模再创新高,同时智能化高端化程度不断升。中国停车网共发布停车行业公开招投标项目3308条,其中机械式立体车库招投标项目1208条,在去年同期高增长的基础上再增长5.04%。

2018年1-9月机械式停车设备招标项目数量图

数据来源:公开资料整理

    国内低端化市场恶性竞争情况正在改变,行业洗牌迎来发展机遇。现今,智慧停车行业商业模式已经发生改变。新模式下,企业与政府成立合资公司,从事停车资源投资、建设、运营。智慧停车行业企业的定位也从单一的设备供应商向投资、建设、运营一体化服务商转变。由于政府导向的基建新市场更加注重对停车设备“质量、智能”的要求,对于立体车库造价并不敏感,低端停车设备产品将会迅速被淘汰,行业发展迎来历史性机遇。

    据调查数据统计,截至2018年6月,进入项目准备、采购、执行阶段的PPP停车项目共计208个,其中已有144个PPP停车项目确定了社会资本方。PPP模式融资总额已累计超过300亿元,用于近20万个泊位。

    在已确定社会资本方的PPP停车项目中,社会资本方大致可以划分为两类:央企国企和民营企业。值得一提的是,43个涉及道路智慧停车项目的社会资本方均属民企;22个医院停车项目的社会资本方中,民企占比86.4%;79个公共停车场项目的社会资本方中,民企占比46.8%。

至2018年6月PPP停车项目实施进度分布图

数据来源:中国财政部、智研咨询整理

2018年6月PPP停车项目社会资本方确定年度分布图

数据来源:中国财政部、智研咨询整理

    2017年全国新增机械式停车泊位约90万个。伟创、天辰作为智慧停车行业第一梯队公司,也是唯有的拥有上市公司平台的企业,未来不仅受益于行业高增长,更受益于行业集中度提高带来的红利。

2010-2017中国机械式停车新增车库项目数量和泊位数量

数据来源:公开资料整理

    政府公用事业项目行业空间可谓无可限量,但市场上的智慧停车规模企业中只有采取直销体系。在多元化业态和商业新模式下,利用资本杠杆优势抢占市场规模。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国机械停车设备行业市场分析预测及投资方向研究报告

本文采编:CY337

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