宠物食品市场普及率不断提升零食保健强势崛起【图】

宠物食品游震 2018-11-15 05:38 来源：智研咨询

随着宠物行业的发展，宠物从最初吃剩菜剩饭到现在食用商业干粮，其家庭地位不断地在提升。对于许多人来说，宠物已经不再是家中的功能性角色，从“看家护院” 变成了人们的“孩子”、“亲人”。

一般认为，最早的宠物食品是在1860年左右，以商品狗粮的形式在英国问世，并相继衍生出了其他类宠物的专用食品，发展至今，宠物食品的种类日益丰富。在目前的宠物食品市场中，具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等，并以狗粮和猫粮为主。

根据产品的用途划分，宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食，其中，宠物主粮为宠物日常生活的必需产品，类似于人类食品中的主食，可分为干粮、半干粮和湿粮三类；宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食，可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类为主。宠物食品市场按照功能分类可分为四个细分市场：宠物主粮、宠物零食、宠物保健品和其他食品。

宠物食品按功能分类

资料来源：公开资料智研咨询整理

从市场发展角度来看，宠物主粮出现时间较长，已成为宠物饲养的必需品，目前占据宠物食品市场的主要份额，而宠物零食市场近年来开始兴起，消费者接受度逐步提高，宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。相比宠物主粮，宠物零食市场集中度较低，正处在不断发展中，市场潜力与进入空间更大。长期来看，随着对宠物零食研究的不断深入和对宠物健康喂养理念的提高，宠物零食将获得极大发展。

宠物食品是饲养宠物的刚性需求，在长期内仍然占据行业最大份额。2016年，我国宠物食品规模占到整个宠物产业的34%。虽然我国食品占市场规模约三成，但与美国日本等成熟市场相比，仍有增长潜力，2017年美国宠物食品占比42%，日本占比36%。近年来我国居民饲养宠物数量快速增张，宠物食品需求大幅增加。

2010-2017年我国国内宠物食品市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

近年来我国宠物零食占宠物食品市场的比重呈现上升态势，2010年我国宠物零食市场规模仅为9.4亿元，占宠物食品市场规模总量的15.7%；2017年我国宠物零食市场规模增长至59.6亿元，占宠物食品产业市场份额达到18.5%。

2010-2017年我国宠物零食市场规模及占宠物食品产业比重分析

资料来源：智研咨询整理

主粮市场——海外品牌经营时间长，市场相对成熟国外品牌先入优势较明显，占据较大市场份额

国内主粮市场上国际巨头占据先机，国际品牌市场份额大。国内宠物主粮市场集中度相对较高，由国际巨头玛氏等国外品牌垄断，根据Euromonitor统计，玛氏在2017年市占率达到41%。这主要是因为欧美宠物食品行业起步较早，早在上世纪90年代，以玛氏为代表的国外品牌就已进入中国市场，先于本土企业建立了多种品牌，拥有线下专业的渠道优势，占据较高的市场份额，成为最早进入中国的外资食品品牌之一。而国内较为知名的宠物食品厂商中宠股份与佩蒂股份则分别成立于1998年和2002年，工厂建成投产时间均在2003年前后，与玛氏相差将近十年。相比之下，我国自主品牌发展较晚，早期发展定位也多为行业跟随者，缺乏研发能力和质量保障，产品更多布局中低端市场寻求同质化基础下的低成本，向上则不具备冲击中高端市场并实施差异化定价的能力。

国内主粮市场与零食市场竞争态势不一，主粮市场集中度高，竞争激烈；零食市场集中度低、增长迅速，进入市场的成本相对较低。国内宠物主粮市场集中度相对较高，根据Euromonitor统计，2017年国内主粮市场CR3达到62%，其中玛氏份额最高，占到41%。国外品牌在主粮市场布局较早，市场份额较大，其主要优势体现在：1）国外食品行业起步较早，早在上世纪90年代，以玛氏为代表的国外品牌就已进入中国市场，先于本土企业建立了多种品牌；2）主打中高端市场，树立专业形象，建立品牌优势，国外知名品牌在品牌调性、品牌建设、品牌战略上与国内品牌差异较大；3）线下渠道建设成熟，拥有专业的上下游供应链管理以及稳定销售渠道，同时积极布局线上渠道与多家电商达成合作。

2017年宠物主粮市场各厂商市场份额

资料来源：公开资料整理

零食市场——增速较快，竞争较小，为国内品牌提供进入空间

主粮市场比重下降，零食保健强势崛起

由于国内宠物食品公司发展较晚，在供应链管理、营销渠道以及品牌影响力上均与国外品牌有较大差距，但是零食市场的快速崛起为国内品牌提供了机遇。宠物零食在宠物食品市场规模中比重增加，增速较快，同时主粮市场比重下降。

与主粮市场相比，零食市场竞争相对缓和，一方面因为零食市场增速较快，高于宠物食品整体的增长速度，市场仍有空间，另一方面因为国际品牌对于零食市场的布局力度不如主粮市场。根据Euromonitor统计，2017年零食市场的CR3为49.7%，其中国内厂商就有28.6%。因此零食市场的特点为国内品牌进入宠物食品市场提供了机遇。主要机遇表现在：1）零食市场规模增长速度快，市场空间较大；2）新零售渠道崛起，新渠道成本低，人群覆盖面较广；3）零食生产规模优势不明显，零食市场壁垒较低；4）OEM/ODM代工积累优质客户和生产技术，建立自主品牌，品牌溢价提升毛利率；5）消费升级，打造差异化产品顺应市场需求。

2017年宠物零食市场各厂商市场份额