通用航空商业模式多元化发展，农林牧渔领域需求空间大【图】

    一、通航产业定义及产业链分析

    通用航空General Aviation，是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

    通用航空业是以通用航空飞行活动为核心，涵盖通用航空器研发制造、市场运营、综合保障以及延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系。

    通用航空是我国改革开放以来为数不多的没有与国民经济同步发展的产业，在目前转变经济增长方式和产业升级的大背景下广受关注。通用航空，是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

通用航空产业链分析

资料来源：公开资料整理

    如上图所示，按照供需关系和价值流动将通用航空产业链分为基础产业、航空制造业、运行保障资源、通航运营业和应用产业五个板块。按照五大板块的性质，又可以分为通用航空核心产业和关联产业。核心产业包括通用航空器制造、通航运营和运行所需的各类保障资源三大板块，图中实线表示商品或服务的流动，虚线表示资金的流动。关联产业则包含基础产业和应用产业，基础产业为通用航空的上游产业，为通用航空器制造提供资源保障和技术基础；应用产业是通用航空的下游产业，主要是通用航空作为生产工具或消费物品服务于国民经济三次产业。

通航产业的商业模式主要有六种类型

资料来源：智研咨询整理

    二、我国通用航空产业发展现状

    全国通用航空2017年全年飞行83.75万小时，创历年新高，比上年增长9.5%。

2006-2017年中国通用航空飞行作业时间

资料来源：民航局

    截至2017年底，全国获得通用航空经营许可证的企业365家。通航机队在册总数为2984架（其中固定翼1865架，旋翼机1017架），新增300多架，比上年增长15.0%。在民航局取得使用许可证的通航机场共81个。

    141部飞行学校共22家，91部和135部通航公司驾驶员合格证总数为2820个。已投产的通用航空器制造厂家63家（不包括无人机）,在建和规划建设的有51家。

2006-2017年中国通用航空在册总数

资料来源：民航局

    2017年共举办飞行表演20场次，表演飞行2947小时（不含外籍表演）。

    实际在运行的通用及小型运输航空公司270家，比2016年增长20.5%，从业飞行人员3326名（含外籍飞行员60人），比2016年增长31.8%，运行中的航空器1813架，比2016年增长23.2%。

    2018年已经过半，截至2018年6月底，已在中国民用航空局取得使用许可证的通航机场共167个。获得通用航空经营许可证的企业共386家。上半年新引进航空器已超过150架。截至2018年5月底，全国通用航空行业完成生产作业飞行34.1万小时，同比增长14.1%。

2011-2017年中国通航产业飞行作业时间细分情况

资料来源：民航局

    通航产业行业竞争SWOT模型分析

资料来源：智研咨询整理

    三、通航产业未来发展趋势

    通用航空产业链长，涉及材料、机械、电子、金融等众多领域，需要包括政策、经济、产业配套，以及基础设施、人力智力资源、原材料等资源禀赋众多要素支撑，仅凭一己之力难以在短时期内打造完整的通用航空产业链。同时应当注意的是，随着我国通用航空产业政策日益向好，欧美发达国家不断提高了对我国通用航空产业的重视，国内企业面临的直接竞争压力将不断显现；同时由于国家政策的鼓励，地方和民营企业不断积极投身通用航空产业发展，在通用航空产业中发挥日益重要作用的同时也导致了通航产业内竞争的不断加剧。

    认清发展形势，统筹规划，推进全产业链发展。

    从趋势上看，通用航空快速发展的阶段将在3～5 年内到来，当前正是引领未来通用航空产业发展方向，占领行业制高点，形成核心竞争优势的关键时期。因此要做好统筹规划，找准通航产业中价值链的制高点，尽快投子布局，推动通航产业快速健康发展。

    产融结合，推进建设通航服务基础设施网络，根据不同我国不同区域的经济和地域特点，加快推进建设通航基础设施网络以市场需求为导向发展通航运营体系，以服务为先导、以终端市场带动是在现有通用航空产业条件下符合市场发展规律、实现突破发展的合理选择，符合目前我国通用航空产业发展的实际情况。

    提升通用航空研发制造能力，打造自主创新品牌。国外通航产业的发展表明，发达的通航产业离不开通用航空制造业的支撑。在研究我国通航产业发展路径时，必须将通用航空制造业的发展摆在优先的位置。而且相比运输航空制造业，我国与国际先进通用航空制造企业规模和技术差距相对较小，发达国家并未完全对我国形成跨代式的竞争优势。同时从价值链的角度看，通用航空制造业的价值高端在于研发与品牌，因此发展通用航空制造业，一定要抓住产业准备期这一重大机遇，在这一阶段首先立足自主创新，实现产品技术上的并驾齐驱，打造有影响力的通用航空器品牌，建成有国际竞争能力的通用航空制造业。

    首先要加强品牌建设，打造高端公务机产业。其次，立足国内，构建有国际竞争力的通航制造供应链。最后，加强以通用航空器制造为中心，以批量生产出某型号通用航空器为目标，其他企业围绕飞机制造进行配套生产、提供服务的园区发展模式，以此形成园区内企业内部相互配套、循环发展态势，建立通用航空研发制造的供应链体系，以供应链为依托形成通航产品的全谱系发展取得竞争优势，构建出通用飞机研发、装配、零部件与整机制造，通用航空技术人才培养等比较完善的通用航空研发制造产业集群。

    加快国际并购与合作，实现跨越升级。产业升级的国际经验表明，坚持自主创新的国内企业，如果抓住国际产业转移的良机，就可以实现跳跃式的价值链升级。在自主创新、自有品牌的基础上，获取部分价值链治理权，实现从高端切入世界通用航空产业链，进入世界通用飞机市场，加快世界价值链重构和我国通用航空制造业的跨越升级。这种发展模式与自主创新的产业发展路径并不矛盾，可以相互促进、并行发展。

    另一方面，以融入全球价值链为基础，以承接国外产业转移为目的，实施国际合作发展模式下的渐进式升级路径。积极寻求国际联系与合作，主动参与国际分工，不断融入航空制造业全球价值链体系，提高外包业务市场份额，通过技术外溢效应获得更多核心技术。|在具备一定技术积累和创新能力基础上，完成加工组装（OEA）到贴牌生产（OEM）转变，实现工艺流程升级。随着国内外企业协同发展网络的建立，贴牌产品技术含量不断增加，再由贴牌生产（OEM）向自行设计生产（ODM）过渡，实现产品升级。

    推动通航配套产品和设备的研制生产。高水平的通用航空基础设施建设和通用航空器制造需要高水平的配套产品技术支撑，要求我们在发展通用航空产业时，充分认识到通航配套产品的作用，在开展型号研制和基础建设之前，统筹规划好建设中各配套环节的发展路径，加大对配套产品研制能力建设的投入，以型号研制和重点基础条件建设为牵引，整体带动配套产品技术水平的提高，为构建具有国家级竞争实力的通用航空产业链与价值链打好基础。

    加强沟通协作，共同推进产业发展。通用航空产业链长，产业与各行业国民经济建设、社会公共服务结合紧密，其发展又离不开空域管理、行业政策和地方政府发展规划的保障与推动。一是要加强与国家行业主管部门、地方政府以及与通用航空相关的工农林业、交通运输、金融服务等部门的沟通与合作，营造良好发展环境。二是发挥现有的航空产业技术优势，发挥通用航空技术研究机构积极性，搭建国际通用航空技术交流平台，举办多边国际学术会议，积极参与和促成通航产业相关行业协会建设，举办行业峰会与产业论坛，促进技术交流与产业合作，提升在国际国内通用航空产业的话语权。三是加强与社会各界的交流，与社会机构共同组织通用航空科普教育，举办形式多样的通用航空特色会展，营造通用航空产业发展环境，培育通用航空产业文化，发挥社会力量对通航产业的促进作用。

    四、通航产业发展战略建议分析

    虽然人类动力飞行只有 100 多年的历史，但人类探索航空的实践活动可以上溯到千年历史。发达国家在通用航空领域走过的道路，是在当时的历史、技术、经济、社会需求条件下的产物。比如美国的飞行小镇，是在第二次世界大战结束后大量的飞行员、军用小型飞机和相关生产能力转移，战后在经济快速发展背景下的社会需求和时尚的自然驱动。这种社会经济条件和当今中国的实际情况有较大不同，国内一些企业，简单地沿着发达国家走过的脚印重走老路，或将面对失败的结局。

通航产业发展战略建议

资料来源：智研咨询整理

    1、必须在我国既有的条件下“寻优勇进”

    现在中国经历了 30 余年改革开放，人民的生活水平有了极大提高，航空运输与信息互联网高速发展，新型复合材料广泛应用，随着工业 4.0 兴起,社会生活方式进入高速、高能耗、个性化时代，而有闲、低能耗、有自我的慢生活则成为人们追求的生活境界。通航的战略制定要考虑智能化、互联网移动通信、新材料，以及工业 4.0 等现实基础，并将发展目标确定在现有新技术的进一步发展，以及人类对智能化技术产品依赖进一步深入的趋势上。比如，随着物联网与智能技术的普及应用，空中智能运输系统以及与此相关联的空中机器人或将成为我们在未来生活与生产中最为广泛、最为倚重，且必不可少的参与者。

    2、在科学战略规划指导下进行健康的市场化发展

    我们处在一个快速发展的时期，要避免在产业政策的引导下，把我们的技术先进性固化在某一点上进行规模上的饱和应用，宜采用分层次、分阶段的适时推进，形成可持续的健康稳定发展的产业生态，在产业内部建立不断吸收新技术且实现产品升级的机制，不停激发自我升级的内动力。我国当前修建通用航空机场、通用航空空域管理设施系统以及对通用飞机及发动机的产品生产线的引入，应考虑未来 5 年~10 年新技术发展对现有产品与技术的淘汰情况，应稳步适时、适度推动。同时，在安全、环保方面有严格的监管机制与管理手段。

    用科学的方法论做出面向国情、可操作的战略规划，才能指导产业朝着健康方向发展。应选择不同专业、不同领域、经验丰富，且自主、独立、高瞻、务实、认真负责的专家组成知识结构完整、学术见解独立的规划团队。每个专家在规划过程中必须坚定地站在国家立场上，通过广泛调研、认真研究，用严谨的态度开展规划工作。对源自制造商、使用方、消费者、管理方、军队等各方面提出的不同意见和建议都必须认真分析研究。尤其是在我国低空监管的体制与手段落后于社会需求的情况下，建议将规划研究重点放在既能满足安全要求又能满足社会需求的解决方案上。从长远发展的角度来看，应从国家管理能力现代化改革的要求出发，对国家空域管理体制机制改革提出切实可行、能达成关键方共识的战略建议。

    3、要重视新兴技术发展带来的革命性影响

    有关专家判断，随着我国新材料、新能源、新商业消费模式的快速发展与广泛应用，航空、航天产业应用市场领域规模持续扩大，无人飞行器大量普及，加上北斗全球定位系统、卫星通信网络的持续完善，移动数字通信网络服务的覆盖面将有可能从地面扩大到空中，而基于物联网技术的低门槛、低成本、高效率，方便、快捷的空中机器人运输系统（有的称之为低空智能运输系统或低空无人运输系统）时代已经来临。

    低空智能运输系统（低空无人运输系统）是基于现代航空技术、信息技术的全新空中运输系统，通过物联网手段由中央控制系统全面控制智能飞行（空中运输机器人）的。它彻底摆脱了传统运输工具对人机操作的依赖，运输成本大幅降低，客户运输需求的自由度则大幅提升，安全检查性极大提高。它对现有运输手段、商业模式、运输市场将产生革命性推动，将影响到人类生产、生活的各个方面。从产业导入与发展角度来看，这个支撑系统将首先影响中低空通用航空产业的发展，其次才是陆地、高空与水上运输的发展

    从我国实际情况来看，发展低空智能运输系统的经济、技术条件完全成熟，市场需求十分强劲。如果以低空智能运输系统作为我国通用航空发展规划的核心加以重点实施，我国将成为世界首个低空运输发达国家，通用航空产业在较短时期内将超越发达国家，全面建立起“寓军于民”的低空监督、管理与生产、服务体系。其一方面通过降低运输成本，扩大物流范围，提高运输效率；另一方面通过科技创新，推动产业革命进程，培育我国引领产业发展新方向，提供可持续发展的经济新动能。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国通航产业行业市场竞争趋势与投资前景风险报告》