2017年全球游乐园发展历程、发展现状及发展趋势分析【图】

    一、全球游乐园行业发展历程

    1、儿童游乐场产生初期（1866—1930）

    在儿童游乐场产生的初期，其一般与学校建设和管理联系密切。在假期中，学校的活动场地依旧对外开放，以满足孩子们日常活动的需要。1868年，在美国波士顿的一所公立小学建立了第一个室外儿童游乐场。之后该市的一所儿童之家率先建造了儿童沙池乐园，这些儿童游乐场地规模小，只有简单的秋千、跷跷板等游乐设施，基本只能满足孩子的肢体活动。随着城市公园运动的兴起，儿童游乐场也伴随着公园的发展而出现，全国各地开始大规模新建城市公园，同时在公园中建造吸引人们的游乐和运动场地，如中央公园中的游乐场和富兰克林公园中的儿童游乐场。1887年，纽约市通过了建造含有儿童游乐场地设备的小型公园的立法，这才使公园系统的概念逐渐被引入到游乐场的设计中。

    这时的游乐场地特点是：总体布局比较简单，场地中间是箱式的空间或亭子，周围种上树木，有大片可满足活动需要的草坪，同时还配备有器械活动场地，不同类型的活动场地之间有着便捷的通道，游乐场地通常采用对称形式。

    2、儿童游乐场固定模式的出现和发展（1930—1970）

    在罗斯福当选总统后，美国兴建了许多国家公园以及一些小型公园和游乐场，游乐场的设计也出现了固定模式，通常设置立体攀登架、秋千、滑梯、跷跷板、旋转木马等儿童游乐设施，让孩子们进行身体活动，但这种游乐场地所提供的活动设备太单一，从儿童的成长与安全的角度看，传统的游乐场地已暴露出缺陷。第二次世界大战结束后，西方社会的价值取向出现了很大的转变：人们在追求物质生活的同时，也开始关注内心世界，这一系列的变化使得战后美国景观向多元化方向发展，儿童游乐场也深受其影响。儿童游乐场从固定的设计模式转变为多变灵活的设计模式。

    20世纪50年代，纽约现代艺术博物馆开展的关于游乐场的展览以及创造性的玩具公司的创立，掀起了美国建设游乐场的热潮，受“立体派”的影响，在20世纪六七十年代，游乐场的外形开始发生变化，理查德.丹纳和M.保罗.费里德博格二人合作创造了一种新的设计模式，目的是提高孩子的创造力，增加了孩子之间的相互交流，并且给他们提供了一些可操作的沙池、水池等。他们建立了一种基于柱子和平台的新模式，这种新模式的产生打破了之前的只关心儿童身体活动的设计模式，为后来冒险性儿童游乐场的出现作了铺垫，并且开始关注儿童心理方面的发展，是儿童游乐场设计的重大转变。

    3、麦当劳游乐场模式的产生与盛行（1970—1980）

    从20世纪70年代中期开始，基于柱子和平台的设计模式逐渐被转变成各种大型游乐器械，并通过麦当劳为人们所接受，成为更多孩子的游乐工具，麦当劳模式开始盛行于美国。苏珊.所罗门在《1966—2006年美国儿童游乐场的变化》中提到：对于这种麦当劳模式的儿童游乐设施所带来的这种上去，穿过去，下去，等待，再重新来一遍的活动行为，缺少孩子之间的交流，同时也就更谈不上合作。对于孩子的各种感知以及创新能力并没有任何的作用。这些游乐设施的设计偏离了理查德.丹纳和M.保罗.费里德博格设计的初衷，并不能让孩子体验到各种知识，不能提高他们的社交能力，不能发挥其创造力。同时这种模式还把更多的孩子关进室内，使他们缺少与自然的联系。

    4、冒险性游乐场的产生与发展（1970—1980）

    麦当劳模式盛行的同时，也出现了模仿自然花园和应用废弃材料的儿童游乐场。它们是用篱笆围起来的，场地上有各种建筑材料以及废旧工业设备，并使用一间小屋放置各种工具。这种游乐场一般由专职人员来带孩子们开展自然活动，如建造小屋子、垒城墙、砌墙、种植、挖洞、爬树、挖水沟和饲养小动物等。他们鼓励儿童根据自己的兴趣对游乐场地进行重新布置，并且可以根据需要不断地变化，比较灵活，有助于促进儿童的健康成长；注重儿童的动手能力、想象力、创造力与解决问题的能力；鼓励不同群体的交往与合作，提高他们的社交能力。同时这种冒险性游乐场给儿童提供了接触自然的机会，这对当今生活在城市中的儿童尤为可贵。

    5、立足于儿童的户外游乐场设计（1980—2010）

    20世纪80年代以后，设计师们开始对儿童的行为、心理等各方面进行深入研究，这些新的儿童游乐场设计理念重新回到立足于为孩子创造一个不需要拘泥形式的探险场地。如乔治和朱蒂.马库斯儿童魔镜花园，用土丘、雾、水和雕塑创造了神奇的环境。此外还有谢丽尔.巴顿所设计的加州圣何塞的MC恩瑞儿童公园。

    不仅如此，基于儿童的不同需求，儿童游乐场的种类与功能也越来越丰富，各种专类园如科技园、冒险岛、植物种植场等，亿满足孩子多方面的需求，随着有关游乐与游乐环境的信息不断更新，人们开始考虑设计更加安全、更具挑战性以及对儿童身心发展更适宜的游乐环境，真正站在孩子的立场上，为孩子创造真正适合他们健康成长的游乐空间。

    二、全球游乐园行业发展现状

    在经历了相对平淡的2016年之后，主题公园在过去的一年中重拾增长态势，这主要得益于迪斯尼的强劲增长、中国市场和室内娱乐中心的推动作用。

    全球TOP10主题公园运营商表现出色，入园人次增速达到8.6%，其中中国市场贡献良多，入园游客增长将近20%，目前中国主题乐园的入园游客人次也占据了全球全球TOP10主题公园的四分之一。整体来看，全球各大主要运营商每年大约吸引5亿游客，这个数字是全球主要体育联赛观赛人数的两倍以上。

    先来看看几个重要区域的表现：亚洲的入园率在中国大陆的强势带动下增长了5.5%，上海迪斯尼乐园第一个完整年的运营无疑居功至伟；北美地区保持了2.3%的稳步增长，并首次突破1.5亿人次的访问量。

    奥兰多这个超级目的地在2017年迎来了两个重要景点的开业——迪士尼（潘多拉-阿凡达世界）和环球（火山湾）。与此同时，吸引了北美地区三分之一游客光顾的奥兰多，还将在未来五年继续投资100亿美元，用于RDE（零售、餐饮和娱乐区）和酒店等建设。

    欧洲、中东和非洲地区的增长幅度与去年持平，约为3.8％，大多数主题公园的表现不错。而拉丁美洲的游客数却略微下降了一些，因为其中一个主题公园遭遇了困境，该地区TOP10主题公园整体滑落了2%，不过市场的兴趣和投资仍在继续增加。

    再把目光转向水上乐园和博物馆：全球顶级的水上乐园游客数增长了1.6%，欧洲地区的表现尤其突出。就TOP20博物馆而言，地区博物馆5%的增长率表现强势，这主要归功于新馆的开放和亚洲地区的出色表现。有几个博物馆在过去一年中取得了非凡的成绩，比如说维多利亚和阿尔伯特博物馆（高达25%增长）、美国国家美术馆（23%）、卢浮宫（10%）以及位于华盛顿的非裔美国人历史和文化国家博物馆，它在去年吸引了240万游客。

    总体而言，过去一年中，整个行业重新回到健康的发展轨道，无论是传统主题公园还是与之相关的酒店，以及具有IP属性的室内娱乐项目。考虑到全球经济的稳定发展、目前正在规划的重大投资，这些都预示着行业的前景在中短期依然乐观。

    中国主题公园有3家入围前十强，并且以两位数的增速领跑排行榜。其中，华侨城主题公园游客量达到4288万人次，继续蝉联世界主题公园集团四强位置，领跑亚洲同行，其增速也最为强劲，达到32.9%；紧随其后的分别是华强方特和长隆集团，华强方特全年接待游客人数达3849.5万人次，排名与去年持平，增速较去年的37%有所放缓，为21.7%；长隆集团全年接待游客3103.1万人次，排名上升1名来到了第六，增速为13.4%。此前2015年挤入前十的宋城集团2017依然不在十强之列。

2017年全球主题公园入园人次TOP10

资料来源：美国主题娱乐协会（TEA）、美国AECOM集团

    传统的主题公园三巨头迪士尼、默林娱乐和环球影城依然保持稳定增长，并且牢牢占据前三。迪士尼在过去一年中表现强势，增速从2016年的0.7%跃至6.8%，吸引了大约1.5亿人次的游客；默林娱乐以6600万人次依然位居第二，增幅则扩大到了7.8%；环球影城的表现相对稳定，以4.4%的增幅，4945.8万人次保持第三。

    六旗、雪松会娱乐公司、海洋世界娱乐集团、团圆娱乐集团分别位列第七、第八、第九和第十，与2016年相比变化不大，仅六旗下跌一位，被长隆集团超越。从过去三年来看，入围TOP10的主题公园没有太多变化，仅2015年排在第10位的宋城集团跌出，被团圆娱乐集团取代。

    数据显示，2017年全球TOP10主题公园集团接待游客人次共计4.76亿，过去两年这一数字分别为4.38亿和4.2亿，并且实现了8.6%的增幅。其中，名单前8位的主题公园集团均保持了正增长，末两位的海洋世界娱乐集团、团圆娱乐集团依然难掩颓势，持续下跌，跌幅分别为5.5%、1.1%。

2017年全球单一主题公园

资料来源：美国主题娱乐协会（TEA）、美国AECOM集团

    从单一主题公园来看，2017年全球TOP25娱乐/主题公园的游客人次共计2.44亿，2015年为2.33亿，同比增长4.7%。2017年全球TOP25主题公园中，入围的中国主题公园与景区同去年一样，分别为上海迪士尼乐园（第8名）、珠海横琴长隆海洋公园（第11名）、香港迪士尼乐园（第18名），香港海洋公园（第20名）。不过，上海迪士尼的排名变化显著，从去年的第21名一跃上升到第8名。

    此外，2017年全球TOP20水上乐园的游客人次突破3000万，增速并不高，仅为1.6%。由于水上乐园受季节性等限制影响较大，因而相对娱乐类主题公园的接待人次差距也较大。2017年长隆水上乐园再次以269万的年接待量蝉联冠军，同比2016年253.8万人次增长6.0%。

    亚太地区在过去一年中增长强劲，就顶级主题公园的入园率而言，平均值达到了5.5％，得益于中国大陆的推动，一些主题公园表现尤为出色，同比增幅达到了两位数。

2016-2017年亚太地区主题乐园TOP20

资料来源：美国主题娱乐协会（TEA）、美国AECOM集团

    韩国的乐天世界、爱宝乐园则出现了下滑，这主要归因于地缘政治事件，来自中国大陆的游客数量减少，让乐天世界、三星爱宝乐园受到重创。

    在日本，主题公园吸引的游客人次有所增加。从单个公园的表现来看，环球影城无疑是最大的赢家。它继续着自己的出色表现，除了3%的增长率之外，还获得了重大的投资利好：2017年春季新开业的Minion Park和Minion车站。

    日本环球影城的游玩人数从2009年的800万人稳步增长到2017年的近1500万人。2017年大阪环球影城以75亿美元的市场估值，成为美国媒体巨头•康卡斯特的全资子公司。

    三、全球游乐园行业发展预测

    从集团业务领域来看，国外的游乐园运营商可分为两种：一种是业务领域高度多元化的产业链集团，如迪士尼、环球影城；另一种是业务相对单一的专业化集团，英国默林娱乐和美国六旗娱乐是典型代表。

    未来的游乐园竞争已不是单体游乐园之间的厮杀，而是通过企业集团的方式，建立集团内部产业链和多元化的盈利模式，实现游乐园衍生出来的经济产业，反过来为游乐园持续发展在投融资等方面提供支持。

    英国默林娱乐和美国六旗娱乐，主要是通过跨国并购形成规模化的主题公园和旅游景点等，再进行资源整合，从而形成具备规模经济优势的专业旅游经营集团；而迪士尼是以动漫制作为先导，通过并购等方式获得网络媒体的传播渠道，以特许经营等方式在全球开发主题公园和相关衍生品，拓展出纵向产业链，且以主题公园为中心，横向整合房地产、邮轮、旅游等业务。

    当大型游乐园已形成知名品牌，进入成熟期后，盈利模式不再以单一的门票收入为主，而是以品牌为核心进行延伸发展。

    相关报告：智研咨询发布《2018-2024年中国游乐园行业发展格局与投资风险研究分析报告》