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2018年中国化妆品行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

2018年06月07日 11:30字号:T|T

    一、颜值消费升级,孕育广阔市场

    化妆品市场复合增速 7-8%,护肤品占据半壁江山。数据显示,2016 年我国化妆品行业市场规模3338.6亿元,其中护肤品市场占到化妆品整体市场51%的份额。2011-2016年化妆品市场规模CAGR达到7.7%,预测到2021年市场容量将达到4337亿元。核心消费人群增长及人均化妆品消费额提升孕育一个稳健增长的广阔化妆品市场。

国内化妆品行业市场规模

数据来源:公开资料整理

     相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国化妆品行业分析与投资决策咨询报告

化妆品市场产品结构(2016年)

数据来源:公开资料整理

    细分护肤品行业增速高于化妆品行业整体增速,面部护理为主,行业仍处于成长期。统计数据显示,2016年我国护肤品行业规1692.7亿元,是化妆品行业中规模最大的子行业。其中面部护理产品份额达到87%,是护肤品市场主流产品。2011-2016年护肤品行业市场规模 CAGR达到 8%,高于化妆品行业的整体增速。预测2017-2021年我国护肤品市场规模 CAGR 约6%,2021年我国护肤品市场规模将达到2237亿元。

国内护肤品行业市场规模

数据来源:公开资料整理

护肤品市场产品结构(2016年)

数据来源:公开资料整理

    二、需求变革:核心消费人群迅速增长,消费年龄结构有望逆袭

    城镇化推进、居民可支配收入提升及护肤品消费理念深入,共促核心护肤品人群高速增长。满足以下标准的居民皆被认定为核心“化妆品人口”:(1)居住在城镇;(2)年龄大于 20 岁的女性;(3)年收入不低于 30000元人民币。根据资生堂测算,国内的核心“化妆品人口”数量2010年达到1亿人,预计2020年达到4亿人。

    消费人群变迁,护肤品消费年龄结构有望向欧美成熟市场靠拢:人均消费额随年龄增长提升。 国内目前 25-39 岁的青年女性成长于上世纪 80年代改革开放以后,护肤品消费观念较 40-59岁等成长于 6、70年代的女性差异较大,护肤品人均消费额存在随年龄增长而衰减的趋势。伴随当前青年女性年龄及收入增长,护肤品消费升级现象将越发凸显,未来中国护肤品消费者年龄结构有望复制欧美成熟市场的情况:40-59 岁女性面部护肤品消费额接近25-39岁女性的两倍,60岁以上女性贡献 34%的面部护肤品消费,人均消费额随年龄增长而提升。

中国核心化妆品消费人群(万人)

数据来源:公开资料整理

欧洲女性人均面部护肤品消费额(欧元)

数据来源:公开资料整理

    三、渠道变革:线上渠道渗透加深,精准营销成突围利器

   电商渠道兴起,化妆品线上渠道渗透加深,助力新入玩家弯道超车。数据显示,2016 年化妆品电商渠道销售额占比达到 20.6%,较2011年提升 15.4pct.,化妆品线上渠道的快速渗透成为新兴品牌完成弯道超车的一大助力。电子商务的兴起为化妆品行业提供了一个不同于线下的竞争市场,网络口碑、商家信誉、产品配送等因素被纳入考量范围。伴随着传统线下品牌向线上渠道融合,化妆品网络零售市场规模继续增长,善于精准营销的玩家将从中攫取更大份额。

互联网渠道化妆品销售份额

数据来源:公开资料整理

    四、品牌变革:面膜市场品牌林立,国货崛起

    面膜行业:小市场、高成长。数据显示,2016年我国面膜市场规模180.7亿元,占护肤品行业10.7%的市场份额。2011-2016年面膜市场CAGR达15.5%, 显著高于同期护肤品行业 8%的整体复合增速,呈现出“小市场、高成长”的特质。根据预测,2021年我国面膜市场规模有望达到280亿元。

面膜行业市场规模

数据来源:公开资料整理

    线上渠道本土品牌掌握市场控制力。细分人群需求不同导致护肤品市场存在明显的长尾效应,而定价较低的面膜产品在线上市场拥有庞大的拥趸,国货借助高性价比定位及大力营销在线上面膜市场取得主导地位。 2016 年线上面膜市场销量结构中,国货品牌市占率达到 78.7%。

线上面膜市场销量结构(2016年)

数据来源:公开资料整理

2016年线上面膜品牌TOP10(销量口径)

数据来源:公开资料整理

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