2018年中国锂电设备行业竞争格局及市场供需预测【图】

    2017年锂电设备行业快速增长，受益于动力锂电池的产能扩张，国内需求达到170亿元，同比增长25%；国内锂电设备产值达150亿元，同比增幅为17%。国内锂电设备产值占到了总需求的87%，相较2016年上涨5个百分点，国产产值占比进一步提高。

2013-2017年锂电设备国内需求和国内产值（单位：亿元）

数据来源：公开资料整理

    根据我们预测，2020年国内动力电池需求将达到100GWh。2017年动力电池装机量为36.2GWh，到2020年，未来三年将保持40%的复合增速。锂电池产能的投产一般需要2-3年，因此，为了满足2020年国内锂电池需求，未来1-2年新增锂电池产能还将带动锂电设备需求快速增长。

    到2020年，CATL将新增34GWh产能，总产能将达50GWh；比亚迪将新增23GWh产能，总产能将达40GWh；其他第二、第三梯队2018-2020的新增产能都超过10GWh。预计未来三年，新增电池产能将接近200GWh，按5.5亿元/GWh的投资成本看，市场容量将超千亿。

部分动力电池企业至2020年的新增产能计划（单位：GWh）

    锂电设备行业格局较为分散，2016年国内CR3不到20%。国内产值第一的新嘉拓占市场份额7%，排名第二和第三的先导智能、赢合科技各占5%。锂电设备行业较大，细分前中后端，包含设备类型较多，大多数企业只专注做其中的一类或几类，是市场格局分散的主要原因。

2016年锂电设备行业格局

数据来源：公开资料整理

    随着动力锂电池的扩产，越来越多的动力锂电池厂商对锂电设备企业提出了整线方案的需求；而锂电设备行业的细分市场较多，多数企业体量不大，一些锂电设备龙头企业以此为契机，开始向锂电设备整线方案方向布局。2016年12月，赢合科技收购雅康精密，拓展了公司在涂布机、分条机、制片机和卷绕机的生产能力；2017年1月，先导智能收购泰坦能源新动力，在自身以隔膜分切机、卷绕机等为核心业务的基础上，加入了化成、分容、分选和锂电池电芯及模组测试设备的能力；2017年9月，科恒股份收购万家智能设备，打通了前端锂电设备业务。

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国锂电设备行业市场分析及发展趋势研究报告》