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2018年汽车车灯行业需求量及市场规模分析【图】

2018年05月15日 14:16字号:T|T

    核心观点:国内车灯前装市场具有约450亿元市场空间,后装市场随着汽车灯改装、维修保养等兴起而逐步扩大。行业将受益于进口替代、产品升级等,行业集中度有望逐步提升,自主品牌份额有望加大。未来车灯发展趋势在于LED大灯、激光灯和智能车灯。星宇通过内生研发+外延合作布局行业前沿(内生:募投研发中心和LED产能,LED灯收入占比提升,激光大灯研发成功,智能车灯进入主机厂洽谈;外延:合作松下、凯翼,开发智能产品)。

    车灯结构:车灯被喻为汽车的眼睛,是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一,对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。日常生活中,我们通常将车灯分为:前照大灯(近光、远光、前转向、示款、雾灯等)、后组合灯(后位、倒车、制动、后雾、后转向灯等)、雾灯(前后雾灯)和小灯(阅读灯、化妆灯、下车灯等)。

汽车车灯主要布局图

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国汽车车灯行业市场竞争格局及投资战略咨询报告

    市场空间:国内450亿元前装+“潜力股”后市场、全球224亿美元全球现有车灯市场规模224亿美元。近年来全球车灯消费需求稳步增长,到2016年全球汽车车灯需求量已达83.8亿只,全球车灯市场规模在2015年已达224亿美元,预计到2021年将到达277亿美元的水平,年均复合增速约4%。与此同时,中国车灯消费需求保持较高增速,车灯需求量占全球比重从2010年的22.7%持续增加为2016年的27.1%,我国已成为全球最大汽车车灯产销市场。

2010-2016年全球、国内车灯需求量及国内占比

数据来源:公开资料整理

全球车灯市场空间估测

数据来源:公开资料整理

    16年单车车灯价格1600左右。当前,国内一套卤素大灯价格在400-800元左右,氙气大灯、LED大灯每套价格在1000元以上,由于占大部分产量的中低端汽车市场大都装配卤素车灯,平均来看,估计一套前照大灯价格在750元左右,而一套后组合灯市场价格约为300-400元之间,雾灯单个价格70-80元,再加上化妆灯、阅读灯、下车灯等小灯,我们估算单车车灯配臵价格在1600元左右。

单车车灯价格估计

车灯类型
组合构成
估值/
前照大灯
近光灯、远光灯、前转向灯、前位灯、日间行车灯。
750
组合尾灯
后位灯、倒车灯、制动灯、后转向灯,回复反射器
350
雾灯
前雾灯(2个)、后雾灯(2个)
300
小灯
化妆镜灯、阅读灯、下车灯、行李箱灯、牌照灯等
200
合计
 
1600

数据来源:公开资料整理

    国内OEM前装市场空间450亿。我国2016年汽车产量达2819.3万辆,按单车车灯1600/套计算,我国16年OEM前装车灯市场空间大约在450亿元左右。未来单车车灯价格方面受当前消费结构升级影响,高价值LED灯市占率会逐渐提升,预计价格每年保持4%速度增长;汽车产量方面,我国汽车保有量上升,未来进入低增速、稳健增长阶段,预计17年中国汽车产量增速6%左右,稳定增速约4%/年,到2020年我国汽车产量将突破3350万辆,2020年中国车灯前装市场规模约630亿元。

车灯市场空间估计

 
2016
2017E
2018E
2019E
2020E
车灯价格(元)
1600
1664
1731
1800
1872
预计增速
4%
4%
4%
4%
 
汽车产量(万辆)
2,819.30
2,988.46
3,108.00
3,232.32
3,361.61
预计增速
6%
4%
4%
4%
 
OEM市场估计(亿元)
451
502
538
582
629

数据来源:公开资料整理

    潜力无限汽车车灯后市场。2016年我国汽车保有量已经突破1.9亿辆,近10年年均复合增长率超过10%,千人汽车保有突破100辆,且仍旧离世界平均水平150辆/千人及发达国家的数百辆/千人存在差距,汽车保有量有望继续高增长。由于车灯种类繁杂,损坏率、换装率无相关统计,我们在此不对市场空间作出估计,但可以确定的是随着我国汽车保有量的持续增加,汽车车灯后市场具备较大提升空间。

2007-2016年全国汽车产量

数据来源:公开资料整理

2007-2016年全国汽车保有量

数据来源:公开资料整理

    行业趋势:车灯LED化、智能化前景广阔

    车灯发展历程,1885年德国人卡尔•本茨发明汽车以来,车灯经过100多年的演化,从最初的化学灯时代进化到电灯时代,其中电灯又从白炽灯一步步变为现在占主流的、卤素灯、氙气灯和LED灯以及可预见未来的激光灯、OLED灯。

车灯发展历程

数据来源:公开资料整理

    卤素灯:从60年代开始,卤素灯应用到车身上,至今已走过半个多世纪,它的发光原理跟白炽灯相似,但亮度比白炽灯要高,且工艺简单、制造成本低廉,但发光效率不高、照射距离短。目前国内低端车型中卤素灯依然占据了市场大部分份额,但在逐年缩减。

    氙气灯:车灯市场主导地位,起于20世纪90年代欧洲,特点是发射光多,能效高,具有比较高的能量密度和光照强度,使用寿命比卤素灯长得多,近年来在国内汽车照明市场上,中高端车型氙气灯占比开始下降但仍占据着主导地位,低端车型装配率提升。

    LED灯:是指采用LED(发光二极管)为光源的车灯,因为LED具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点,LED车灯已经成为汽车潮流的新宠,被广泛应用于汽车领域,目前国内高端车型LED化趋势明显。

主流车灯类型的比较

 
卤素
氙气
LED
光线强度
在光线黑暗的情况下,偏黄的
卤素灯亮起来没那么显眼,最
大输出1200流明,相当于
1200跟蜡烛
输出4500流明,相当于
4500根蜡烛,比卤素大灯
亮度提升300%
光谱几乎全部集中于可见
光断,发光率可达
80~90%,输出6200流明,
相当于6200根蜡烛
耐用度
平均寿命500小时
寿命长达30000小时以
上,是一般卤素灯泡寿命
的6倍
寿命可长达100000小时
照明效果
光线均匀
相对光线集中,两侧偏暗
光线误差小,无需滤光
节俭性能
一般卤素大灯55w
常规氙气大灯35w
能耗仅为卤素灯1/20
照射宽度
约4.4米
约5.2米
约6.1米

数据来源:公开资料整理

    高端车型LED化:在两年前的国内市场上,LED车灯还更多的存在于话题当中,而目前,不少装载LED车灯的车型已经量产上市。包括大众、通用、宝马、奔驰和福特等品牌在内,都纷纷推出具有品牌识别效果的LED前、后照明灯具的新款轿车,成功吸引了众多消费者。

高端车型体现LED化趋势

车型信息
奥迪A4L2016款
TFSIquattr运动型
奥迪A4L2017款
TFSIquattr运动型
宝马3系2015款
320Li时尚型
宝马3系2017款
320Li时尚型
厂商指导价
46.46万
41.28万
35.88万
32.59万
近光灯
氙气
LED
氙气
LED
远光灯
氙气
LED
氙气
LED
LED日间行车灯
自适应远近灯
-
-
-
自动头灯

数据来源:公开资料整理

    LED车灯市场空间2020年将达250亿。就目前国内市场而言,LED前照灯均价1000元/套以上,智能车灯(AFS)前大灯单价能达到2000左右,加上车内灯、DRL和尾灯,LED车灯单套价格达到3000元以上,当前国内市场卤素车灯渗透率60%左右,氙气和LED车灯渗透率在30%和10%左右,假设未来几年卤素、氙气、LED车灯价格分别保持在1300元/套、1800元/套、3000元/套左右不变,随着消费升级,LED车灯渗透率每年增加4%,卤素和氙气渗透率每年分别下降3%和1%,预计LED灯2020年渗透率达到25%,2020年国内LED市场可达250亿左右。

车灯分类型市场空间估计

 
2016
2017E
2018E
2019E
2020E
卤素灯渗透率
60%
58%
55%
52%
49%
氙气灯渗透率
30.0%
29.0%
28.0%
27.0%
26.0%
LED灯渗透率
10%
13.0%
17.0%
21.0%
25.0%
汽车产量(万辆)
2819
2988
3108
3232
3362
预计增速
6%
4%
4%
4%
 
卤素灯销量(万套)
1720
1733
1709
1681
1647
氙气灯销量(万套)
846
867
870
873
874
LED灯销量(万套)
254
388
528
679
840
卤素灯市场空间
220
225
222
219
214
YOY
2%
-1%
-1%
-2%
 
氙气灯市场空间
152
156
157
157
157
YOY
3%
1%
0%
0%
 
LED灯市场空间
85
117
159
204
252
YOY
38%
36%
28%
24%
 
车灯市场总空间
457
498
537
579
624
YOY
9%
8%
8%
8%
 

数据来源:公开资料整理

    国内LED市场多寡头垄断,本土龙头寻求突破。当前,由于汽车前照大灯在散热、可靠度、亮度等方面门槛要求较高,LED市场主要还是被以日本日亚、德国欧司朗、飞利浦为代表的国际大厂商所占据,自主厂商相对示弱势,目前覆盖的市场还是以汽车尾灯和车内灯如仪表板背光等为主,如长城、奇瑞等品牌主要采用台系灯珠,配件厂组装成车灯。 

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