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2018年中国工程机械行业发展现状及市场前景预测【图】

    一、供需改善,工程机械整体处于上升中枢 国内挖掘机销量自2011年见顶,经5年调整后,增速开始转正并保持增长。另外,从工程机械的需求看主要还是受新增投资总规模的影响,但是保有量的更换需求也是影响工程机械销量的重要因素。从工程机械新机销量构成来看,在2016年基建投资和房地产新开工趋势较为稳定情况下,挖掘机销量高增长主要是下游基建、地产开工带来的更新替代需求。2017年房地产投资增长、PPP项目落地、基建投资增长等多重利好条件下,中国挖掘机械市场需求在2017年实现了大幅增长。

2010-2017挖掘机销量及增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国工程机械行业市场竞争态势及投资战略咨询报告

    工程机械产品销量好转的同时,企业经营指标也逐渐转好,三一、中联、徐工、山推等工程机械生产企业16年开始收入增速出现不同程度的降幅收窄甚至正增长,整个工程机械行业在一定程度上开始回暖。

2010-2017工程企业生产企业营收同比增速

数据来源:公开资料整理

    2017年挖掘机销量140303台,同比增长99.5%;国内市场销量130559台,同比增长107.5%;出口销量9672台,同比增长32.0%,国内市场大幅增长。同时,工程机械行业的其他产品,如起重机、推土机、装载机也紧随挖掘机销量增长出现同步回暖。起重机2016年销量9455台,同比增长2.60%;推土机销量4061台,同比增长10.29%;装载机销量75445台,同比增长2.50%。在挖掘机复苏行情带动下,工程机械整体回暖,景气度不断提升,并由点及面扩散。

工程机械其他产品销量(台)

数据来源:公开资料整理

工程机械其他产品增速(%)

数据来源:公开资料整理

    截至2017年年底,挖掘机械六年保有量约78.9万台,八年保有量约118.3万台,十年保有量约141.1万台。其中,大挖、中挖和小挖的六年保有量分别约为:11.9万台、23.3万台和43.7万台;八年保有量分别约为:18.5万台、41.3万台和58.6万台;十年保有量分别约为22.1万台、52.4万台和66.6万台。

    二、主要产品销量仍在高增长中枢

    2017年工程机械各类产品销量实现了高增长,其中挖掘机各类产品销量达140303台,同比增长99.5%,其中国内市场销量130559台,同比增长107.5%;装载机总销量97610台,同比增长45%;推土机累计销量达到5707台,同比增长40.53%,其中160马力推土机累计销售3437台,占总销量60.22%;平地机销量4522台,同比增长42%,且2017年平地机行业一直保持持续平稳上升势头,除了1月份增长率低至0.96%,其它11个月同比增幅均在25%以上。

工程机械主要产品销量

数据来源:公开资料整理

    2018年工程机械行业有望继续向好,一是供给侧改革成效显著,很多重点客户想做龙头,刺激新机购买需求,同时提高品牌和形象;二是十九大之后国家对于环保的严格要求,有环保行业如核电、风电的需求,有环保对工程机械行业设备的更新要求;三是国际市场向好,徐工、三一等企业在国外销售布局日益完善,品牌认知大幅提升;四是行业本身是和生活息息相关,行业未来将与很多细分领域相关,例如智能化设备等,需求和市场潜力空间都非常大。

    三、零部件产能紧张,国产替代进程加快

    工程机械行业正处于复苏阶段,行业的冗余供给逐渐出清、下游基建矿山等需求情况逐渐好转,我们认为工程机械基本面已全面复苏并正在延续,与销量同步大幅回升的是以液压油缸为代表的零部件。我国液压配件中低档产品产能过剩同时高端产品研发制造能力不足,很难进入某些重点配套领域,导致大量依赖进口。由于自主创新能力的不足,我国液压行业附加值较低,2015年度我国液压件进口数量为352.08万件,进口总金额为10.10亿美元;2015年度我国液压件出口数量为933.05万件,出口总金额为7.12亿美元。产品单价对比悬殊,附加值水平低。国内掌握自主知识产权的液压企业受资金、技术积累等因素所限,无法在短期内快速形成大规模的市场供应,液压行业的发展严重滞后于主机行业的发展,远远不能适应主机行业的发展要求,成为制约我国装备制造业发展的主要瓶颈。
近年来,部分国内自主品牌企业通过长时间的技术攻关,局部突破了国外知名液压企业在中高端液压产品上的技术垄断,并推出一系列技术含量较高的液压产品,打破了国外知名企业在8-15吨挖掘机液压柱塞泵方面的垄断。随着国产替代进程加快,工程机械产品零部件实现国产化,工程机械产品借助周期复苏,进一步打开成长空间。

本文采编:CY306
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2024-2030年中国工程机械行业市场发展现状及竞争格局预测报告
2024-2030年中国工程机械行业市场发展现状及竞争格局预测报告

《2024-2030年中国工程机械行业市场发展现状及竞争格局预测报告》共十一章,包含中国工程机械行业重点企业转型升级案例分析及经验借鉴,中国工程机械行业转型升级战略分析,中国工程机械行业转型升级的方向等内容。

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