2017年中国国产机器人销量及产业链上下游分析【图】

    2014 年我国提出“中国制造 2025”以来，机器人产业实现了蓬勃发展。 2015 年，我国工业机器人产量达 32996 台(含外资品牌)，同比增长 21.7%。 其中，我国自主品牌机器人销量达到 22257 台，同比增长 31.3%，占当年我国投入使用机器人总数的三分之一。国产机器人厂商生产能力不断增强，随着制造技术的不断革新，未来自主品牌的市场潜能巨大。

工业机器人国产化率

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国国产机器人市场分析及发展趋势研究报告》

国产机器人销量

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    我国工业机器人产业链构成较为完备，主要由上游核心零部件制造、中游本体生产及下游集成应用构成。控制器、伺服电机及精密减速器是工业机器人上游产业链的核心。目前国内厂商除了减速器需要外购，大部分零部件已实现自给自足。

工业机器人产业链

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    工业机器人的核心构成中，减速机的成本占比大约在36%，伺服系统为24%，机器人本体占比22%，控制器约占12%。

单体机器人成本占比

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    1、产业链上游——核心零部件制造

    伺服电机

    伺服电机是将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象的执行元件，是工业机器人的神经。机器人用伺服电机通常具备如下特点：

伺服电机常见特性

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伺服电机装配位置

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    随着中国制造 2025的提出和落实，机器人、物料搬运设备、木工机械 等行业持续升温。2014 年起伺服市场回暖，2015 年我国伺服电机市场规模达到63.19亿。

中国伺服市场容量（亿元）

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    精密减速器

    一般情况下，一台工业机器人需要的减速器个数为 4-6 台。按照一台通用机器人平均配置 4.5 台减速器计算，2014 年，中国工业机器人市场对减速 器的新增需求量约为 25.2 万台规模。此外，若对国内市场保有的工业机器 人按照一般使用寿命 8～10 年计算，未来国内精密减速器的市场将迎来更新换代的需求，市场销售额有望加速上涨。

国内精密减速器市场需求

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    核心零部件已现中国制造，进口替代预期有望加速实现

    目前我国工业机器人核心零部件制造与国外先进水平尚有一定差距，实现核心零部件的国产化对提升国产工业机器人的竞争力至关重要，未来我国零部件制造有望在如下几方面实现快速发展：

我国核心零部件未来发展方向

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    2、产业链中下游——机器人本体和系统集成

    中下游厂商亟待整合，市占率有待提高

    工业机器人系统集成主要指对工业机器人进行应用的二次开发和对其周边自动化配套设备的集成，是工业机器人自动化应用的重要组成。只有机器人本体并不能完成任何工作，通过系统集成之后的工业机器人才能为终端客户所用。目前，机器人系统集成商是中国机器人市场上的主力军，约占机器人相关企业的 80%以上，但集成商普遍规模较小，年产值总体偏低。数据显示，国内销售收入 1 个亿以下的系统集成商占大部分，营收达到5亿甚至10亿以上厂商则相对较少。根据数据显示，2015 年，国 外品牌机器人占中国工业机器人市场份额的比例分别高达92%，众多国产机器人企业只能争抢剩余的8%。

中国市场各机器人品牌占有率

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    2、“本体+集成”是中下游产业链的未来看点

    在全球范围内，机器人本体及集成应用的生产经营模式主要分为三种： 欧洲模式、日本模式及美国模式。未来，“集成+本体”的欧洲模式或许可成为国内工业机器人产业链中下游的主要发展方向。

三种本体制造和系统集成发展模式

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