2017年中国共享单车行业市场竞争格局分析【图】

    近几年，共享经济的热潮缓缓袭来，随着互联网技术的助力，共享概念在出行方向的应用呈现井喷之势，共享单车便是个中翘楚。现阶段已入局的竞争者约30多家，例如摩拜单车ofo小黄车、小鸣单车、小蓝单车、优拜单车、骑呗单车、酷骑单车、哈罗单车、一步单车、快免出行、龙城单车、由你单车、七彩单车等。

共享单车APP集锦

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国共享单车市场分析预测及未来前景预测报告》

    截至目前，摩拜和ofo小黄车均完成多轮融资，融资总额高达数亿美元。最新一轮，摩拜融资6亿美元，由腾讯领投；ofo小黄车融资7亿美元，由阿里巴巴领投。此外，有消息称ofo小黄车正在与软银集团谈判，有望引入10亿美元的资金，如果谈判成功，这将成为中国单车共享业务中最大的融资。

共享单车行业融资概览

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    根据年初界面传媒公布的2017创业估值排行榜，ofo以138亿人民币的估值位列第43位，摩拜以105亿人民币位列第52位。近期多轮融资下来，两者的实际估值数据比榜单上还要更高，资本的力量助推摩拜和ofo小黄车成长为共享单车领域的唯二独角兽。

ofo、摩拜2017年估值排名（单位：亿元）

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    就目前来看，行业竞争者可分为橙黄和其他，两级分化程度较严重，头部企业实力雄厚，其他弱小企业则谋求生存。

共享单车行业格局

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    截至目前，从用户好感度来看，摩拜居第一，ofo小黄车次之；在日订单量上，全市场日订单达到5000万单左右，ofo小黄车达到2500万单，摩拜1630万单，ofo小黄车暂时领先；二者相较而言，摩拜以质量略微取胜，ofo小黄车以数量取得优势。就投放车量而言，摩拜和ofo目前投车均在500万辆上下。

共享单车用户好感度排行榜

资料来源：公开资料，智研咨询整理

共享单车日订单量（万次）

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    重合/独立用户：从重合和独立用户角度进行统计，截止2017年3月，交叉使用两种单车的重合用户达到51.2%，摩拜独立用户以及ofo独立用户比例分别为15.8%、18.9%，说明共享单车作为传统骑行交通工具，对于刚性出行的用户而言差异性较小，品牌力并非用户考虑核心要素。

摩拜和ofo独立用户和重合用户比较

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    用户量增速：在2017年1月-5月的用户量增速上，ofo小黄车与摩拜均保持1%-3%的水平；期间1月-3月，摩拜的增速略微领先于ofo小黄车，3月-5月ofo小黄车逐渐反超，在用户增速上取得暂时性领先。同时，随着骑行习惯的养成，用户的骑行时间加长，增幅达到120%。

2017年1月-5月，ofo小黄车、摩拜用户量增速

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    分APPMAU：2017年6月，在月活跃用户量（MAU）上，ofo小黄车、摩拜分别达到1758万、1582万，二者体量均远远超过第3-10名共享单车APP之总和；在月活跃用户量环比上，ofo小黄车仍保持较高增速，达到5.9%，但摩拜首次出现负增长，增长率为-1.8%。总体来说，目前ofo小黄车在获取用户的体量和速度方面略胜一筹。

2017年6月，TOP10共享单车应用MAU及环比增速对比

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    行业整体MAU：然纵观大局，共享单车行业的月均活跃用户量在4-5月的增幅微小，6月份呈现微小的负增长，这意味共享单车在国内一二线主战场的布局增长已进入成长瓶颈期。摩拜6月份的负增长似乎是顺应了行业大势，但ofo小黄车仍能逆势增长或与其经营策略有关。

2016年10月-2017年6月，共享单车MAU及环比增速

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    分区域市场份额：相关数据显示在ofo小黄车与摩拜共同布局过的市场，ofo小黄车在北京、重庆、福建、江苏、上海、山西、天津、浙江的市场份额远远高于摩拜，摩拜则在广东、辽宁、陕西、山东、新疆市场战胜ofo小黄车。

    二者竞争当前处于胶着状态，胜负难以定性。

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    其他单车市场份额：在两巨头竞争白热化阶段，众多后起之秀快速成长，实力大增，成为共享单车市场不可忽视的竞争力量。从2016年12月至2017年6月，除摩拜与ofo小黄车以外的竞争者之市场份额从4%飙升到20.6%，新入局者势力不容小觑，其中酷骑单车、永安行及小蓝单车的月均活跃用户量已达百万量级。

2017年6月，摩拜+ofo双雄争霸格局受到挑战

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2017年1月-3月，酷骑、永安行及小蓝单车MAU达百万量级或成挑战者

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    橙黄技术路线——“轻重”之融合:摩拜为了实现优质的智能共享单车服务，以高质量的单车来提高用户体验，与之相匹配的是摩拜高成本的“重模式”。

    ofo小黄车则基于共享精神，瞄准高客户流量，采取了以低成本单车快速扩张市场的策略，与之相匹配的是ofo小黄车低成本的“轻模式”。

摩拜与ofo小黄车的轻重模式对比

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    轮胎、驱动、车锁和定位系统是新一代共享单车的核心组成部分，基于橙黄两家不同创业理念也就发展形成了不同的轻重模式，因此带来不同成本、不同配置的产品线。但目前来看这一轻重的分界线正在慢慢融合。

共享单车车辆配置分析

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    海外市场：

    截至2017年7月，摩拜先后进驻了8个海外城市，分别是新加坡、曼彻斯特、索尔福德、福冈、札幌、佛罗伦萨、米兰、伦敦；ofo小黄车也不甘落后，先后进驻了5个海外城市，分别是美国硅谷、新加坡、剑桥、哈萨克斯坦和泰国。从两者的出海路径中我们可以看出，其出海选择的目标城市多是国人海外旅游目的地。

共享单车出海城市一览

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    基于双方战略差异，资本的倾向也不同。ofo小黄车吸引了滴滴出行的战略投资，赢得蚂蚁金服的青睐，获得阿里支持。摩拜则引入了腾讯，百度也于5月底以战略合作的方式与摩拜站在一起。

共享单车企业融资历程

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摩拜、ofo小黄车投资方阵营

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    政策出台：加速行业洗牌，利好头部企业

    17年8月18日上海市交通委向各共享单车企业发布告知书，从暂停新增投放、清理违规停放车辆、按标准配备运维人员、召回故障车辆四个方面规范上海市内共享单车的发展。

    近期指导意见发布前后，各地方政府同步密集出台相应政策，根据城市发展规划因地制宜的对其进行补充规定，共享单车行业的下半场将加速到来，告别粗放管理、无序经营、恶性投放，标准化、规范化、精细化、智能化将成为单车行业竞争的主题词，随着政策密集期的来临，行业内部的优胜劣汰和兼并收购或将大规模出现，再利好头部企业。

《向各共享单车企业发布告知书》政策梳理

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