2017年中国汽车检具行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

    （一）行业发展概况

    1、汽车检具行业发展概况

    （1）汽车检具行业简介及发展历程

    检具是工业生产企业用于检验工业产品规格是否符合特定标准的一种工具，应用于批量生产的工业产品的检测，如汽车零部件、飞机零部件等的检测工具。汽车检具是一种用于检测汽车零部件产品特征是否符合设计标准的专用检测工具，为非标准定制化产品。汽车检具作为第三方认证工具，能够提高汽车零部件企业以及整车厂商的加工精度以及生产效率，有效加强汽车零部件之间的协调性。汽车检具的应用贯穿于汽车制造的整个过程，能帮助企业及厂商实现量产标准化零件，提高汽车零配件的质量，完善汽车整体性能，降低汽车的开发成本。欧洲是现代工业文明的发源地，汽车产业实力雄厚。汽车检具最早是在德国得到运用，之后被意大利汽车厂商广泛使用。中国检具行业发展相对较晚，国内在早期仅有模具工业。自 2003 年以来，国内汽车工业快速发展，我国自主汽车品牌产品的品质不断提升，汽车质量控制的要求日益提高，促使了汽车检具开始由国外进口转到国内自主设计、生产和配套， 国内汽车检具行业也因此孕育萌发。汽车检具为非标准定制化产品，从国外引进一套整车的检具，成本极高，尤其是对于一些高端汽车品牌的检具。近年来，随着自主的研发和科技创新，汽车检具行业逐步开始由国外进口转到国内自主设计、生产和配套，国内本土检具企业的产品已逐渐被国内外各大知名汽车厂商及汽车零部件制造商广泛应用。从近年汽车工业发展的情况来看， 2014 年国内在宏观经济下行的状态下，汽车销量仍有 2,349.19 万辆，较上年同比增长 6.8%；2015 年，汽车销量超过 2,450万辆，较上年同比增长 4.68%3； 2016 年汽车销量超过 2,800 万台4，较上年同比增长 12.5%。随着汽车工业以及国内自主汽车品牌的发展，汽车整体行业的发展将给国内汽车检具行业带来巨大的市场潜力， 在一定程度上将提升国内汽车检具行业的整体技术水平及生产效率。

    （2）汽车检具行业现状

    近年来，在汽车市场利润驱动以及《汽车产业发展政策》的鼓励下，国内自主汽车品牌发展迅速，出现了众多国产汽车自主品牌。与此同时，国内的汽车企业更加重视技术开发能力的培育及提高，与国外汽车品牌的竞争也不断加剧，致使市场中汽车款式更新以及技术改进和创新的周期大幅缩短。目前，国内汽车品牌众多，每个品牌一年大概会推出多款全新车型以及改款车型。由于汽车生产过程自动化程度非常高，对零部件的精度以及相互之间的吻合度要求极高；通常一辆汽车其车身部分由 3,000 多件钣金结构件和 500 多件内外饰件组成，加上汽车车身的焊装自动化程度高、形状复杂，要求零件的精度相当高5，任何尺寸上的错误都将造成整条汽车生产线的瘫痪。因此，检具成为了汽车零部件和整车组装生产线上不可缺少的检测设备和工具。目前，中国检具行业市场规模呈现出较为稳定的发展态势。随着中国汽车行业的发展， 对汽车质量控制的要求日益提高， 汽车检具作为汽车制造的“裁判员”，现已成为汽车生产厂商必不可缺的投入。

    （3）汽车检具行业发展前景

    近年来，我国汽车产业蓬勃发展，带动汽车检具这个新兴汽车生产配套产业进入稳定增长期，未来汽车检具市场的发展亦十分可期。预计到 2021 年，中国汽车检具行业的市场需求将达到 123 亿元6左右，其主要原因如下：

    ①乘用车车型更新换代速度日益加快

    汽车检具行业的发展与下游汽车工业发展十分密切， 下游汽车更新换代的速度是汽车检具行业发展的主要推动力。以美国本土市场为例，美国市场 1997 年至 2020 年全新车型推出及预测情况如下：

数据来源：公开资料整理

    美国作为全球汽车车型更新换代最快的国家之一，从 2013 年到 2016 年间，平均每年有 39 款新车推出，预计 2017 年到 2020 年每年平均将有 58 款新车推出。国内方面，我国汽车生产商多于美国，并且竞争更加激烈。国内市场最近五年，每年平均推出 150 款左右全新车型，加上每年改款、垂直换代的车型，每年有近 500 款左右的新车推出。

2012 年至 2016 年分类别车型更新数量趋势 单位：款

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2012 年至今，从新上市新车的车型来看， SUV 车型呈爆发增长的态势，国内各自主汽车品牌厂商纷纷进入 SUV 车型生产的行列；自从二胎政策全面放开后，许多汽车生产厂商又将目光投向了“7 座”（SUV、 MPV）、家庭旅行车等车型。由此可以看出，车型更新换代的速度也随着消费者的需求变化而不断加快。

2012 年至 2016 年乘用车市场结构变化

数据来源：公开资料整理

    一般来说，车型改款换代也与消费者换车周期保持一致，约为 5 至 8 年。国际上主流车型改款换代周期为 3 至 7 年，美系和德系车型换代时间较长，平均6.6 年，而日系和韩系车改款换代时间较短，大约 3 至 4 年7。但随着年轻一代消费者，特别是年轻女性消费者成为汽车消费市场的主流，他/她们会更频繁的要求车型更新换代。汽车厂商为了适应客户需求，必须降低开发成本、缩短开发周期、提高产品质量，不断增加产品品种以满足不同需求的消费者。从国内汽车主机厂层面来看，国内获得汽车生产许可牌照的企业达一百多家，其中骨干企业有十几家，如上汽集团、一汽集团、东风集团、长安集团、北汽集团、广汽集团等企业旗下的合资品牌。按每个集团下知名品牌平均 4-6 个，每家汽车厂每年出 1-2 款新车型计算，再加上几十家国产汽车品牌，每年至少会有 150 款以上的全新车型出现。此外，一个车型在上市两三年后通常会进行小幅升级，目的是为了改善用户体验，保持产品竞争力。例如，小规模的变更保险杠、格栅、车灯等部分，这部分的修改也需要汽车检具来进行检测。由此可见，汽车车型更新换代速度加快以及新车上市后的持续升级需求， 奠定了汽车检具市场未来巨大的发展空间。

    ②新能源汽车异军突起

    2014 以来，我国新能源汽车的销量增长率连续两年超过 300%，呈爆发的增长态势； 2016 年，新能源汽车总销量达到 50.7 万辆，相比 2014 年的总销量增长了近 6 倍8。为推进绿色消费，我国出台了一系列支持新能源汽车购置的优惠政策，例如对购买符合要求的新能源汽车免征车辆购置税、车船税，对购置新能源汽车者给予一次性补助等。 2015 年 5 月，国务院印发了《中国制造 2025》纲要，将新能源汽车列入十大重点突破发展领域之一； 2017 年 4 月，国家三部委发布了《汽车产业中长期发展规划》，提出要加大新能源汽车推广应用力度，逐步提高公共服务领域新能源汽车的使用比例。从长期来看，我国新能源汽车发展空间广阔。在此背景下， 公司凭借其良好的技术和口碑积极地进入了新能源汽车检具市场。 2016 年 9 月，公司与上海蔚来汽车有限公司签署了 ES8 车型的主模型检具开发合同； 2017 年 2 月，公司与浙江合众新能源汽车有限公司签署了 EP10车型的主模型检具开发合同。公司自成立以来，培养了一支专业素质高、综合服务能力强的技术团队，加上生产规模与测量设备的优势，公司能更好地把握好新能源汽车检具市场。未来，新能源汽车检具也将成为公司业务的新增长点。

    ③其他检具的应用市场潜力巨大

    检具除了用在上述乘用车市场外，还能运用在飞机制造、军工装备制造、高端装备制造、卡车制造等方面。以卡车为例，国内卡车的质量与国外卡车的质量有较大的差距，无论从外型设计、安全性、舒适性方面都存在差距。出现这种差距的原因除了部分核心的生产技术未掌握以外， 国内卡车生产的主机厂运用汽车检具的程度较低，导致国内卡车生产的精密程度难以把控。飞机制造方面，目前国内客运飞机制造的技术还不够成熟，多数飞机零部件不在国内生产，因此飞机零部件检具在国内市场仍基本是空白。从国家政策角度来看， 2015 年 5 月公布的《中国制造 2025》规划，明确了成为制造强国的目标； 2016 年 8 月发布的《装备制造业标准化和质量提升规划》，主要是为了对接《中国制造 2025》，该规划指出到 2020 年，工业基础、智能制造、绿色制造等标准体系基本完善，质量安全标准与国际标准加快接轨，从而提升中国制造的国际影响力。由此可见，质量安全标准是决定中国制造国际影响力的重要因素之一， 而检具正是质量控制不可或缺的检测工具。上述飞机制造、高端装备制造等行业未来将逐步从国外进口转到由国内企业自主生产， 为了达到质量标准， 检具将是制造企业必不可少的投入。因此，检具在其他制造领域的应用还有巨大发展空间。

    汽车检具方面，无论是新车型的出现还是旧车型的更新换代，都离不开汽车检具。随着汽车工业的发展，新车型开发周期将大幅缩短。消费者对汽车的需求更加多样化、个性化，促使汽车更新换代的速度继续加快。面对中国庞大的汽车市场需求以及日益提高的整车装配技术和零部件生产技术， 未来世界汽车制造企业将继续在中国增设新款的汽车生产线，汽车检具行业的市场容量也将持续扩大。针对检具的其他应用，随着中国制造的理念逐渐深入人心，制造行业对质量要求的不断提高，检具行业未来的发展空间巨大。

    2、智能装备制造业发展分析

    随着资源环境压力加大、劳动力成本不断上升，我国制造行业的发展受到一定程度的制约。当前，新兴科技革命和产业变革正在全世界范围内兴起，制造业作为国家经济发展的基石，制造装备智能化的转型升级势在必行。近年以来，智能制造市场在全球出现了爆发式的增长，世界各国纷纷出台以智能制造为核心的国家工业化改革战略：美国大力推动以“工业互联网”和“新一代机器人”为特征的智能制造战略布局；德国“工业 4.0”计划的提出旨在通过智能制造提升制造业竞争力；欧盟在“2020 增长战略”中提出重点发展以智能制造技术为核心的先进制造；日本、韩国等制造强国也提出相应的发展智能制造的战略措施9；中国在 2015 年 5 月出台的《中国制造 2025》战略也明确了智能制造的重要性。由此可见，制造行业的发展已离不开以智能制造为核心的转型升级。把握新一轮的工业发展机遇实现工业智能化转型， 是未来中国制造行业实现生产过程自动化、智能化、集成化的关键。

    （1）智能装备制造业发展历程

    智能装备制造系统的概念最早起源于上世纪 90 年代的美国，美国政府高度重视智能装备制造系统的发展，并且已经把它作为 21 世纪占领世界制造技术领先地位的基石，美国国家科学基金也着重资助有关智能装备制造系统的诸项研究；日本于 1990 年首先提出为期 10 年的智能装备制造系统的国际合作计划，并与美国、加拿大、澳大利亚、欧盟等国联合开展研究；欧盟于 2010 年启动了第七框架计划的制造云项目，特别是制造强国德国投入达 2 亿欧元的工业 4.0 项目，奠定了德国在关键技术上的国际领先地位10；我国自 2009 年 5 月《装备制造业调整和振兴规划》出台以来， 国家对智能制造装备产业的政策支持力度不断加大，2012 年发布的《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、 2015 年出台的《中国制造 2025》等政策，都表明国家把智能装备制造系统作为制造业的发展和转型升级重点领域。

    （2）智能装备制造业现状

    智能装备制造系统是具有感知、分析、推理、决策、控制功能的装备制造系统，是先进制造技术、信息技术和智能技术的深度融合，具有自动化、集成化、信息化、柔性化的特点。经过几十年的发展，我国装备制造业已经建立完整齐全的体系，行业经济总量已连续 5 年位居世界首位。 2014 年，我国装备制造业产值规模占全球装备制造业的比重超过 1/3。但是，目前我国装备制造产业整体上仍然处于由自动化向智能化发展的阶段。首先，缺乏尖端智能制造技术，集成化、信息化、系统化程度低，智能制造基础理论和技术应用体系建设滞后。其次，企业理念存在误区，重硬件、轻软件，企业需要的工业软件 90%以上依赖进口。最后，核心技术对外依存度高，关键零部件受制于人，比如，国产机器人的精密减速器、控制器、伺服系统等核心零部件主要依赖进口，占到整体生产成本的 70%左右。中国经济发展进入新常态，传统制造业发展面临重大挑战，资源和环境约束不断增强，劳动力等生产成本要素不断上升，投资和出口增速明显放缓，粗放型发展模式难以为继，出路就在于全力发展精细化、信息化、绿色化的高端智能装备制造业。为推动智能制造发展， 2015 年年初，工信部实施了“智能制造试点示范专项行动”，遴选出 46 项智能制造试点示范项目，其中 17 项来自装备制造行业，积极影响显著，社会效益良好。虽然传统的装备制造业经过多年的发展，目前面临产业升级的巨大挑战。但是，从国家政策层面，主导升级换代、推动持续创新、推广和应用高端智能技术已成为国家战略。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》把支持节能环保、生物技术、信息技术、智能制造、高端装备、新能源等新兴产业发展，支持传统产业优化升级作为拓展产业发展空间的未来方向。《中国制造 2025》也着重加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化融合的主要方向，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

    （3）市场容量

    发展智能装备制造是中国制造业转型升级， 由制造大国向制造强国转变的必经之路。 2010 年，智能装备制造产业销售收入约为 3,400 亿元，根据工信部《智能制造装备产业“十二五”发展规划》：到 2020 年，智能装备制造业将成为具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能装备产业体系，产业销售收入超过 3 万亿元，国内市场占有率超过 60%，实现装备的智能化及制造过程的自动化。在未来5 至 10 年内，中国智能装备制造业增长率将达到年均 25%11。工信部于 2015 年底发布贯彻落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》的行动计划（2015-2018 年），提出到 2018 年，互联网与制造业融合进一步深化，制造业数字化、网络化、智能化水平显著提高。到 2018 年，高端智能装备国产化率明显提升，建成一批重点行业智能工厂，培育 200 个智能制造试点示范项目，初步实现工业互联网在重点行业的示范应用，全面提升工业整体智能化水平。

我国智能装备制造产业规模

数据来源：公开资料整理

    促进我国智能装备制造行业快速发展的主要因素有两个方面：第一，人口红利的消失造成劳动力结构性短缺；第二，制造业劳动力成本上升迅速。2010 年以来，老年抚养比（人口中非劳动年龄人口数中老年部分对劳动年龄人口数之比）逐步攀升，人口结构老龄化现象明显；农民工总量的增长率 2010年以来保持下降趋势， 2014 年，农民工总量的增长率已小于 1%，致使制造业低端工种招工难。

2010-2015 年老年抚养比例图

数据来源：公开资料整理

2008-2015 年农民工总量图

数据来源：公开资料整理

    从 2008 年至 2015 年间，我国制造业职工年平均工资呈增长趋势，致使制造行业制造成本迅速提高。

数据来源：公开资料整理

    智能装备制造业是为国民经济各个行业提供技术装备的基础性、战略性产业，是制造业的核心，技术密集、资本密集、产业关联度高，是各个行业产业升级、技术进步的重要保障，是国家核心竞争力的集中体现，是建设制造强国的重中之重。因此，加快传统装备制造向智能装备制造升级换代，创新模式，优化工艺，普及和深化智能装备制造技术的应用，是制造行业未来的发展趋势。

    （4）汽车智能焊装装备细分行业

    近年以来， 我国汽车制造行业发展迅速， 对汽车智能装备的需求也不断加大，国内各大汽车主机厂已逐渐从传统的人工生产转向以机器人为核心的智能化、 自动化、信息化生产。从汽车整车的制造流程来看，主要包括冲压、焊装、涂装和总装这四个环节。冲压阶段主要是金属加工，利用模具和冲压技术，使板料变形或分离，从而获得具有一定形状、尺寸和性能的零件、组件；焊装阶段主要是利用多种焊接方式将车身、组件、零部件拼焊在一起，形成汽车白车身；涂装阶段主要对整车车身及零部件表面进行喷涂处理，覆盖保护层或装饰层；总装阶段要是对汽车内饰、车门、轮胎、座椅等部件的总成装配。从汽车制造的四大流程来看，焊装阶段的工艺最为复杂，也是汽车整体质量决定性的因素之一。传统的汽车车身焊装阶段，以人工焊接为主，所以焊接质量参差不齐。目前，随着智能装备的普及，各大汽车主机厂已逐步采用智能焊装装备来代替人工焊接，利用智能焊装装备的柔性定位系统、焊接机器人、电控系统等来完成焊装生产作业。2015 年以来，中国汽车保有量达 1.72 亿辆，比 2014 年净增 1,781 万辆，但中国千人汽车保有量只有 125 辆仍低于世界平均水平每千人 165 辆。因此，我国汽车行业仍有较大的发展空间，这也带动相关汽车配套产业的发展。整体来看，汽车智能焊装装备等汽车配套行业前景看好。

    （二）行业技术发展概况

    1、汽车检具行业相关技术发展概况

    随着汽车工业的持续发展，带动了我国汽车检具配套行业的技术不断创新，行业内部分企业掌握了多项汽车检具和自动化设备的设计制造技术， 汽车检具也不断向高精度、复杂化的方向发展。目前行业内较新申请的汽车检具产品技术专利的情况如下：

数据来源：公开资料整理

    此外，激光检测技术在国内应用也十分广泛，如激光干涉测长、激光测距、激光测振、激光测速、激光散斑测量、激光准直、激光全息、激光扫描、激光跟踪、激光光谱分析等都显示了激光测量的优越性。激光外差干涉是纳米测量的重要技术。激光测量是一种非接触式测量，不影响被测物体的运动，精度高、测量范围大、检测时间短，具有很高的空间分辨率。激光检具是利用激光测量技术原理研发设计的检测工具，主要用以检测汽车零部件、飞机零部件等。近年来，激光检具在国内逐渐的发展起来，未来在汽车行业的应用也将逐步扩大。目前，国内外市场对检测精度以及综合性能的要求已经达到相当高的水平，并且随着汽车行业的发展，市场对汽车检具的要求也在逐年提高。汽车检具行业也正朝着应用范围更广、成本更低、测量精度更高的方向发展，这也意味着对行业内企业的技术研发能力提出了更高的要求。一个企业的自主研发能力和研发团队的建设也将成为衡量其市场竞争力的核心标准。

    2、智能装备制造业相关技术发展概况

    （1）智能自动化系统柔性输送技术

    智能自动化柔性输送系统由信息控制系统和物料输送系统组成， 能够适应传输工件对象的变化，根据客户的需求设计制造智能的传输系统。目前，适应小批量、多品种的柔性智能化自动输送系统正逐步取代传统的刚性智能输送系统。智能自动化系统柔性输送技术的核心是成组技术。它是按照成组的工件确定输送流程，由计算机进行系统管理，并且用相适应的智能化输送设备及储运系统进行工件传送，实现在一定范围内多品种工件的批量高效输送，使输送设备与输送路线能适应于客户智能自动化输送系统与制造系统、 管理系统等多重系统相结合的特定需求。

    （2）智能自动化系统控制软件技术

    智能自动化系统控制软件技术是实现系统智能化的核心。它利用信息技术，通过现场设备总线、控制总线、工业以太网、无线通讯、数据识别处理设备以及其他数据传输设备，将智能自动化装备的子系统连接，并结合用户对产品性能、生产管理的需求信息，实现产品流与信息流在线和离线的高度集成，从而进一步实现智能自动化系统平台的高度整合。上述技术主要用于对智能自动化装备的子系统进行平台间整合和用户适应性改造， 在集成系统的基础上发挥子系统的最佳性能， 用以满足用户对设备管理、产品管理、营销管理的高端需求。

    （3）虚拟仿真工业智能自动化系统规划技术

    虚拟仿真工业智能自动化系统规划技术能够有效预知工业智能自动化系统的运行， 通过动态模拟实现对工业智能自动化系统的各个作业流程的基础数据进行采集和分析，并定量分析随机因素对工业智能自动化系统设计及运作的影响，实现对参数及随机变量概率分布的准确把握。此技术可广泛应用于智能自动化装备的设计过程， 利用基于动态模拟和三维仿真技术的计算机智能自动化规划系统专用软件对用户的需求进行分析， 根据生产模式、工艺需求、现场环境、仓库环境、建筑类型、管理程度等参数得出初步方案， 再依据工业智能自动化系设备的工作特点仿真模拟自动化装备的工作场景与智能自动化初步方案， 使用户实现系统作业中的实时监控与系统控制中所有底层数据的采集，通过不断的系统设计与修正，找到最佳方案。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车检具市场研究及投资前景预测报告》